非公開ユーザー
ソフトウェア・SI｜営業・販売・サービス職｜20人未満｜導入決定者｜契約タイプ 有償利用
使い込んで初めて威力を発揮する髙コストパフォーマンスツール！
CRMツール,SFAツール(営業支援システム),MAツールで利用
良いポイント
SFAとCRMが程よく融合された自由度の高い営業支援ツールです。プロフェッショナルプランで利用開始後1年程度ですが、従来のExcel主体の案件管理と契約管理がとても楽になりました。案件管理では営業プロセスの見える化によって、チェックミスやアクションの遅れがなくなりました。契約管理では試行錯誤の上、ワークフローの機能を利用して契約期間満了アラートで更新漏れを未然に防ぐことも出来ています。またオプションのZoho Campaignsを利用してCRMデータと連係したメルマガにも活用の幅を拡げており、営業管理の範疇ではこれ一本で集約できそうです。
改善してほしいポイント
・日本の商慣習にはそぐわない、一見して解りづらいメニュー構成。未だに表現や表示が日本式に変更できない点(日付や姓名の表示順など)。
・デフォルトで固定化されている基本項目を変更や非表示にできない等、融通が利かない。(上位プランでは出来るのかも知れませんが)
・自由度が高いのですが、目的の機能を実現するためには相応の試行錯誤が必要であり、もう少しパッケージの基本機能やメニューテンプレートとして取り入れてほしい。
・急に仕様が変更されることがあり、戸惑うこともあります。
どのような課題解決に貢献しましたか？どのようなメリットが得られましたか？
営業活動をZoho CRMの利用に集約したため、常に最新のステータスを確認出来るようになりました。モバイルでも入力確認が出来るため、従来のExcel管理とは比較にならないほどの情報量を蓄積できており、個々の営業や案件に対するアクションアイテムのチェックが出来ます。案件の取りこぼし解消、フォローアップ精度の向上を図ることが出来ています。
検討者へお勧めするポイント
最初は慣れるのに時間を要しますしサポートも時差があってレスポンスは遅いですが、工夫すればどこよりも安価で使える営業支援ツールと言えます。ある程度の試行錯誤が必要ですので、IT系の事業者向けにはオススメできます。
菊池 紗矢香
OFFICIAL VENDERゾーホージャパン株式会社｜マーケティング
ご意見をいただき、ありがとうございます。Zoho CRMの柔軟性やプロフェッショナルプランでの営業支援機能が、案件・契約管理の効率化に役立っているとのこと、大変嬉しく思います。ワークフロー機能やZoho Campaignsの連携によって、営業管理が一元化されている点も高く評価いただき、光栄です。 日本の商慣習に合わない表示やメニュー構成、基本項目の変更制限についてのご指摘も、 ご記載いただき誠にありがとうございます。 仕様変更に関するご意見も含め、より使いやすいツールを目指してまいりますので、引き続きよろしくお願いいたします。