非公開ユーザー
情報通信・インターネット｜宣伝・マーケティング｜20-50人未満｜導入決定者｜契約タイプ 有償利用
企業所属 確認済
投稿日：
金額データがHubspotに入るようになり、管理が楽になった
データ連携ツールで利用
良いポイント
元々boardを使っており、この度Hubspotを導入しました。連携できることを知り、さっそく使ってみましたが、board側から紐づける事によって、取引が作成され、金額データが紐づきました。
Hubspot側からの操作はまだ行っていませんが、案件が作成され、パイプラインと同期できることは分かるので、効率化できるようになるイメージが沸きました。
改善してほしいポイント
それぞれのデータを紐づけるのが手動なので、自動化してくれると大変助かります。
共通キーなどを使って自動で同期できるのでは？と考えますが、今のところできないと回答されました。
どのような課題解決に貢献しましたか？どのようなメリットが得られましたか？
顧客管理の目的でHubspotを導入し、営業管理は当初考えていませんでしたが、このツールを使う事によって案件管理が出来るようになり、全社的にHubspotを効率的に使えるようになりました。
検討者へお勧めするポイント
Hubspotを使っていて、請求管理でboardを使っている企業はマストで使った方がいいです。
また、CRMも請求管理も使っていないのであればそれぞれが紐づくツールを選んだ方がいいです。
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