改善してほしいポイント
それぞれのデータを紐づけるのが手動なので、自動化してくれると大変助かります。
共通キーなどを使って自動で同期できるのでは？と考えますが、今のところできないと回答されました。
どのような課題解決に貢献しましたか？どのようなメリットが得られましたか？
顧客管理の目的でHubspotを導入し、営業管理は当初考えていませんでしたが、このツールを使う事によって案件管理が出来るようになり、全社的にHubspotを効率的に使えるようになりました。
検討者へお勧めするポイント
Hubspotを使っていて、請求管理でboardを使っている企業はマストで使った方がいいです。
また、CRMも請求管理も使っていないのであればそれぞれが紐づくツールを選んだ方がいいです。
