invox電子帳簿保存の評判・口コミ 全45件

改善してほしいポイント

欲しい機能・分かりづらい点
・SSO用の画面

その理由
・SSO連携を導入したが、手動でSSO用のログイン画面を各自でクリックする必要がある

どのような課題解決に貢献しましたか？どのようなメリットが得られましたか？

解決できた課題・具体的な効果
・電帳法への対応
・ワークフロー機能
課題に貢献した機能・ポイント
・部署や書類種別ごとにアップロードすることで検索しやすい
・上覧が必要な書類の脱印鑑

改善してほしいポイント

欲しい機能・分かりづらい点
・非常にシンプルなツールであるため、分かりにくいと感じることはありません。一つ要望があるとすれば、データをアップロードしたのち、確定を忘れることを防ぐことができたらなと思います。

どのような課題解決に貢献しましたか？どのようなメリットが得られましたか？

解決できた課題・具体的な効果
・電子帳簿保存法に対応できたこと。
・シンプルなつくりなので導入もスムーズに行え、手間がかからなかったことが効果だと認識してます。
・ファイルサーバー保管だとデータがバラツキ検索性が悪くなりますが本ツールにまとめていけば非常に管理がしやすいと思います。

検討者へお勧めするポイント

時間を指定してアップロード後に確定忘れのアラートをメールで受け取ることもできます。シンプルで使いやすいツールだと思います。

改善してほしいポイント

請求書の処理状況をもっと分かりやすく表示してほしいです。今どの段階にあるのか、誰が承認待ちなのかが一覧で見えると助かります。特に部長が出張中で承認が止まっている時など、代理承認者への振り分けがもう少しスムーズにできるといいと思います。また、仕入先から「請求書を送りました」という連絡が来ても、システムに取り込まれるまで少し時間がかかることがあるので、リアルタイムで状況が分かる機能があると便利です。複数の仕入先から同じような商品の請求書が来る時に、内容の比較機能があったらいいなと思います。価格や数量をすぐに比べられれば、購買担当者のチェック作業が楽になると思います。

どのような課題解決に貢献しましたか？どのようなメリットが得られましたか？

導入前は毎月末に経理部で請求書の山と格闘していました。「○○の請求書が見つからない」「この請求書、もう承認済み？」という会話が日常でした。今では全ての請求書がデジタルで管理されているので、そんな心配は一切ありません。支払漏れも劇的に減りました。以前は月に数件は「支払いが遅れてすみません」という電話をかけていましたが、今はほぼゼロです。税理士さんとの打ち合わせも楽になりました。「先月の仕入れ状況を確認したい」と言われた時も、すぐにデータを出せるので、打ち合わせ時間が短縮されています。何より、経理担当者の残業が明らかに減って、「月末が怖くなくなった」と言ってくれているのが一番の成果だと思います。

検討者へお勧めするポイント

まず試してみることをお勧めします。当社も最初は「本当に便利になるのかな？」と半信半疑でしたが、実際に使ってみると想像以上でした。特に経理担当者の反応が良くて、導入後すぐに「これは助かる」という声が聞けました。操作も難しくないので、年配の方でもすぐに慣れてもらえると思います。コスト面でも、残業代や紙代、保管場所のことを考えると十分に元は取れます。何より、支払漏れによる仕入先との関係悪化を防げるのが大きいです。導入を迷っている理由が「うちの会社には大げさかも」ということでしたら、そんなことはありません。小さな会社でも大きなメリットがあると実感しています。まずは無料トライアルから始めてみて、経理の人に使ってもらうのが一番だと思います。

改善してほしいポイント

導入時に部門やスタッフ、保存文書設定がどのように関連付けられるのかが分かりにくい部分があった。
各登録作業がウィザード形式のようになっていれば、設定漏れや間違いを減らせるのではないかと思います。

どのような課題解決に貢献しましたか？どのようなメリットが得られましたか？

紙で受領したドキュメントに対して、電帳法に準拠した保管方法を安価かつ簡単に電子保存できる方法が課題でした。
invoxは、運用コスト・運用のし易さ、電帳法に準拠・自社のセキュリティ要件、これらすべての要求を満たした完璧な製品で、特にセキュリティ要件の詳細なアセスメントにも真摯に回答をいただいたことで、導入もスムーズに行えたことが大きいです。

検討者へお勧めするポイント

保存文書に対する詳細な設定や検索機能など、電帳法対応に苦慮している会社にはお勧めできます。
扱う文書の特性上、クラウド保存に不安を覚えるかも知れませんが、システム自体のセキュリティも確保されており、SSO対応もしているので、ユーザー管理も容易です。

改善してほしいポイント

改善してほしいポイントは、検索機能のUIです。現状では、検索画面で検索窓が大量に用意されており、どの項目がどのフィルターと連携しているのかが直感的にわかりづらいと感じています。例えば、日付や金額で検索をかけた際に、別の検索窓に「ステータス」のフィルターが意図せずかかっており、必要な書類が見つからないことが何度かありました。

ついでに、読み取り不可やAIOCRが取引先を判別できないなどの場合は、担当者や書類一覧画面上でアラートが表示、もしくはメールやチャットで通知がくればよいかと思いました。

どのような課題解決に貢献しましたか？どのようなメリットが得られましたか？

電帳法の保存要件に従った保存を行うための工数を大幅に削減できている。
特にやるべきところをAI OCRが自動で取引先や金額を読み取ってくれるのは大きい

また、invox電子帳簿保存では、メールに添付された請求書や見積書などを自動で取り込んでくれる機能があるので、社内ルールでの証憑保存先にアップロードする際に、自社で構築されたシステムを使ってinvoxにも同じくメールを飛ばして取り込んでいます。社内ルール上２つの格納先（社内規則のフォルダとinvox）に保管する必要があるのですが、メールの添付ファイル取り込み機能を活用しています。

検討者へお勧めするポイント

実用レベルのAI-OCR精度
多くのOCRツールで課題となる読み取り精度ですが、invoxは比較的高水準です。特に、特定のフォーマットに対して読み取り箇所をユーザーが指定できる「書類読み取り設定」機能は、反復的な修正作業の削減に寄与します。完全な自動化は困難ですが、手作業を相応に軽減できる可能性があります。

学習コストの低いUI
インターフェースはシンプルに構成されており、マニュアルを熟読せずとも基本的な操作が可能です。書類のアップロード、検索、確認といった日常的な業務フローは直感的に行えるため、担当者のITスキルに依存しにくく、導入後の定着は比較的スムーズに進むと考えられます。

付随業務の工数削減
電子帳簿保存法の要件充足は基本機能ですが、このツールの本質は書類のデータ化と検索にかかる時間を短縮する点にあります。紙の書類を探したり、システムに手入力したりといったノンコア業務の工数を削減し、経理担当者のリソースを他の業務へ再配分する一助となります。

改善してほしいポイント

パッケージソフトでカスタマイズ性はそこまで高くありませんが、自社の運用に合っているため問題なく利用できています。
また、帳票の表示サイズが小さく読みづらいため、もう少し大きく表示されるとより使いやすいと思います。

どのような課題解決に貢献しましたか？どのようなメリットが得られましたか？

電子帳簿保存法への対応を、最低限のコストで実現できました。
初期設定などもシンプルで短期間で運用を開始することができ、PCが苦手な社員でも直感的に利用できています。
作業効率の改善にも繋がり、総合的に満足して利用できています。

改善してほしいポイント

特になし。会計システムの連携や経費精算など別ツールが用意されているので、それら機能を使いたいのであれば契約すればよい。invox電子帳簿保存は、証憑を電子保存するだけのシンプルに使いたいのなら今の機能で十分。

どのような課題解決に貢献しましたか？どのようなメリットが得られましたか？

紙の証憑保管がゼロになりました（紙で入手した証憑はスキャナ保存も利用。ただし、紙請求書を電子で入手できるように取引先との交渉して紙を減らす取り組み自体は別途必要です）。

改善してほしいポイント

・モニターのサイズによっては、書類一覧画面において見出し項目の文字がつぶれたことがあった。
・AI-OCR機能においてアップロードする書類の1枚目を読み取る仕組みとなっているが、自分の指定する　
　ページを読み取ることができるようになると更に便利になると感じた。

どのような課題解決に貢献しましたか？どのようなメリットが得られましたか？

-　まだ全社で導入しているわけではないが、限定的な運用であってもかなりの紙書類を削減することがで　
き、事務所内の保存スペースやコスト削減に寄与した。
-　クラウドベースの仕組みであるため、在宅勤務時や出張時にも問題なく使用でき、多様な働き方ができ　
　るようになった。

検討者へお勧めするポイント

電子帳簿保存法抜きにして文書管理システムとはどういうものかを実感してみたいユーザーにとっては、取っ掛かりとしてお勧めできるシステムだと思う。
その後、ステップアップとしてプランのアップグレードや他サービスとの連携機能を使用し、業務改善や課題解決につなげていければ理想的である。

改善してほしいポイント

改善して貰いたいポイントがあり、問い合わせたことがありましたが
ミニマムプランではなく、ベーシックプラン以上では実装されていましたので
もし今後不便さを感じるようでしたら、プラン変更も検討すると思います。

どのような課題解決に貢献しましたか？どのようなメリットが得られましたか？

請求書や発注書の受け取りが簡易的ではありますが出来ますので、
対応可能な会社にはそちらにＵＰ頂いて、PDFの取り込みやメール等の返信も不要なのが助かります。

後は、データの検索が出来る事と、件数・合計金額を出してくれるところも地味に助かっています。

検討者へお勧めするポイント

設定や日々の登録が簡単なのとミニマムプランですと非常にリーズナブルで始められますので
迷っている場合は、トライアルの気持ちで導入してみる事をお勧めいたします。