改善してほしいポイント
ファイルの添付数が5個までに制限されているため、資料が多い場合に不便を感じることがあります。
また、担当者の押印が自動で反映されないなど、細かい部分で改善されるとさらに使いやすくなると感じています。
どのような課題解決に貢献しましたか？どのようなメリットが得られましたか？
これまでは各担当者がそれぞれExcelで作成していたため、フォーマットの違いや支払日の確認が都度必要になることがありました。
ジョブカンを導入したことでフォーマットが統一され、マスタ登録によって顧客情報も一元管理できるようになり、業務の効率化につながりました。
検討者へお勧めするポイント
見積書の作成から請求書の発行までを同じデータで管理できるため、転記作業が不要になり、入力ミスの防止につながります。また、フォーマットが統一されることで担当者ごとの書式の違いがなくなり、業務の標準化にも役立ちます。さらに、顧客情報や過去の見積・請求データをシステム上で管理できるため、担当者が変わった場合でもスムーズに引き継ぎが行える点がおすすめです。
