製品の良いポイント
直感的なUIと比較的低価格により、SFA初導入の中小企業でも学習負担や導入コストを抑えて運用開始できる点が好評です。
導入から運用定着まで専任のカスタマーサクセスや定例フォローで伴走し、ITに不慣れな組織でも導入・定着が進みやすいと評価されています。
ダッシュボードやグラフ、カスタム項目や外部連携により可視化や分析が可能で、自社業務に合わせた設定がしやすいとされています。
担当や案件進捗が一目で把握できるため引継ぎやマネジメントが効率化され、KPI管理やボトルネック把握に役立つと評価されています。
課題解決に役立ったこと
通話・メール・商談などの活動履歴を蓄積することで担当替えや引継ぎが円滑になり、担当依存の低減や重複アプローチ防止に寄与しています。
スプレッドシートや分散管理を統合することで顧客データや売上情報が一元化され、全社的な可視化や加工・共有が容易になったと報告されています。
フェーズ管理やKPI可視化によりボトルネックが明確になり、アポ獲得率や商談化率の改善や迅速なマネジメント対応が可能になったと報告されています。
日報・週報の自動化やMA連携による一括配信やスコアリングで報告作業とマーケ施策のPDCAが回りやすくなり業務負荷が低減しています。
どのような人におすすめか
スプレッドシート管理の限界を感じている組織で、データ一元化や可視化、営業の見える化を目的に移行すると効果が出やすいと評価されています。
機能バランスと導入支援、低コストを兼ね備え、IT専任者が少ない中小企業でも導入しやすい点が推奨理由として挙げられます。
運用設計や定着支援を期待する組織には、伴走型のサポートがあるため導入後の定着に向いていると推奨されています。
MAとSFAの基本機能を低コストで利用したい営業組織や、必要機能をシンプルに導入して効果を出したいチームに向いています。
※実際のレビューをもとに、AIが内容をわかりやすく要約しました。
吉川 さくら
株式会社シンミドウ｜人材｜営業・販売・サービス職｜20-50人未満｜ユーザー（利用者）｜契約タイプ 有償利用
良いポイント
入社1年目から使用しておりますが、案件管理がしやすく、荷電結果も追えるので良いツールだと感じています。弊社としての要望も多く組み込ませていただいており、感謝しております。
改善してほしいポイント
弊社としての要望を都度入れ込んでくださっているので、特に改善事項はございませんが、強いていえば、作成した見積もりを最初から作り直しではなく、部分修正などができたら非常に効率化に繋がるなと思うところです…
どのような課題解決に貢献しましたか？どのようなメリットが得られましたか？
スプレッドシートで荷電リストを管理したりしていたので、重複や既存案件が埋もれることもありましたが、可視化されたことで見やすくなりました。
検討者へお勧めするポイント
数値管理しやすい
案件を追いやすい
非公開ユーザー
その他｜営業・販売・サービス職｜20-50人未満｜IT管理者｜契約タイプ 有償利用
良いポイント
優れている点・好きな機能
・新規営業を行う上で、1つの企業に色んな商材を提案していますが、何の商材でどういう履歴があるのかが見易いので架電しやすい。
・カスタマイズできる部分が多いので、自分達で使いやすいように変更できるところ。
・Googleカレンダーと予定が連動しているので予定の管理が楽なところ。
改善してほしいポイント
アプローチリストで検索する際に
「◯◯を除く」の検索ができるようになったら不要なもの以外すべて抽出ができるようになって楽だなぁと思います。
どのような課題解決に貢献しましたか？どのようなメリットが得られましたか？
新規営業を行う際にリストが複数あり、重複して架けてしまったりしてましたが
SFAで１つにまとめることにより重複もなくなりましたし
他事業部の顧客との被りもすぐに分かるようになりました。
効率的に営業活動が行えるようになったと思います。
マーケティングチーム
OFFICIAL VENDER株式会社ジオコード｜マーケティング
貴重なご意見、誠にありがとうございます。お客様のご満足いただけるよう、引き続き努力してまいります。 新規営業における商材提案の見やすさ: 商材ごとの履歴が一目で確認できることが、架電をスムーズにするのに役立っているとのこと、大変嬉しく存じます。今後も情報の見やすさと使いやすさを重視し、さらに改善してまいります。 カスタマイズ可能な機能: カスタマイズ性の高さが、お客様のニーズに合わせた使いやすさを実現しているとのご意見、大変ありがたく存じます。これからもお客様が自由にシステムを活用できるよう、機能の拡充を進めてまいります。 Googleカレンダーとの連携: Googleカレンダーとのスムーズな連携が、予定管理に役立っているとのこと、大変うれしく思います。今後もさらなる連携の強化を目指し、ユーザーの生産性向上に貢献してまいります。 また、ご提案いただいた「◯◯を除く」検索機能の追加についても、重ねて検討させていただきます。お客様のより便利で効率的な業務遂行を支援できるよう努めてまいります。 引き続き、お客様の声に真摯に向き合い、サービスの向上に努めて参ります。
非公開ユーザー
介護・福祉｜営業・販売・サービス職｜1000人以上｜導入決定者｜契約タイプ 有償利用
CRMツール,SFAツール(営業支援システム),MAツールで利用
良いポイント
現場、本部、営業間での情報共有が思った以上にできず困っておりました。
売上、行動履歴、日報、顧客の管理、案件の進捗等
ネクスト上ですべて確認できる点が使っていて良いと感じております
また案件進捗がフェーズ毎で一覧で表示され、見た目ですぐ確認できる点は非常に分かりやすく活用しております。
改善してほしいポイント
項目名が変更できると良いですね。
あとはSALES MAPの読み込みが非常に遅くストレスです。
ぜひ改善してください。
希望としては自社HPの顧客情報ページとリンクできると嬉しいです。
どのような課題解決に貢献しましたか？どのようなメリットが得られましたか？
ネクストを利用する事で各セクションでの対応状況履歴をしっかり残し共有できるので
お客様とのやり取りや過去の対応状況等、いつでも閲覧する事が可能となりました。
また顧客情報の一元化により個人情報管理も以前と比べかなり楽になりました。
非公開ユーザー
広告・販促｜営業・販売・サービス職｜20人未満｜ユーザー（利用者）｜契約タイプ 有償利用
良いポイント
案件管理の「オープン化」と標準化が実現しました 導入前は、案件の進捗や情報が担当者個人のノウハウの中に留まっていました。 しかし、ネクストSFAを導入したことで、誰の、どの案件が、どのフェーズにあるのかを、会社全体で一元的に把握できるようになりました。この「オープン化」のおかげで、特定の担当者の知識や経験に頼るのではなく、組織として案件に対応できる体制が整いました。
営業活動の進捗がリアルタイムで「見える化」されました 各営業担当者の活動状況がリアルタイムでシステムに反映されるため、マネージャーは遅延なくチーム全体の状況を把握できます。これにより、対応が遅れている案件や、サポートが必要な担当者をすぐに特定し、的確なタイミングで支援や指導を行うことが可能になりました。
情報共有にかかるムダが削減されました 顧客情報や商談履歴がシステムに集約されたため、「あの情報どこだっけ？」と探したり、わざわざ担当者に聞いたりする手間がなくなりました。担当者以外でも必要な情報に素早くアクセスできるようになったため、部門を跨いだ連携もスムーズになり、対応スピードが向上しました。
改善してほしいポイント
ネクストSFAの機能自体は非常に充実していると感じますが、入力項目や選択肢が多い箇所があり、特に改善を望みます。
重複しているように見える項目があったり、「この項目を入力すると、一体システムのどの部分（レポートや他の機能）に連動するのか？」という関連性が分かりづらいものもあります。そのため、項目を前にして迷ってしまい、結局、何を入力すれば適切なのかがわからず、扱いに難しさを感じています。システムの連動性が直感的に理解できるよう、インターフェースの改善や、項目ごとの説明の充実を望みます。
どのような課題解決に貢献しましたか？どのようなメリットが得られましたか？
導入直後から以下の点で変化がありました。
報告業務の簡素化に貢献しました これまでは日報作成に時間を取られていましたが、ネクストSFAへの入力作業がそのまま報告を兼ねるようになったため、報告にかける時間が約30%削減され、営業担当者が本来の顧客対応により多くの時間を割けるようになりました。
マネージャーの状況把握スピードが向上しました 以前は朝会や週次報告でしか案件の全体像を把握できませんでしたが、導入後はシステム上でいつでもリアルタイムに確認できるようになったため、マネージャーはボトルネックの早期発見や、担当者へのタイムリーなフィードバックが可能になりました。
現在はデータの蓄積を進めている段階であり、今後は「データに基づいた客観的な営業戦略の立案」という最も大きな課題解決に貢献することを期待しています。
非公開ユーザー
印刷｜営業・販売・サービス職｜50-100人未満｜導入決定者｜契約タイプ 有償利用
良いポイント
優れている点・好きな機能
・案件の進捗をフェーズにして視覚的に移動ができる
その理由
・どの案件が現在どのような状況なのか一目でわかるため
全員の案件を共有でき、潜在的な売上が認知できるため
改善してほしいポイント
検索が少ししづらいです。
企業名での検索はスピーディーで便利なのですが
適当なキーワードで検索して該当の企業がでてくるようになればうれしいです。
ざっくり検索できるようにしていただければと思います。
どのような課題解決に貢献しましたか？どのようなメリットが得られましたか？
各自で行っていた、企業の履歴や案件の管理を
一元管理できるようになったので
引継ぎや共有が簡単にできるようになりました。
これにより、案件の放置や見逃しの管理できるようになったので
機会損失が減っています
非公開ユーザー
ソフトウェア・SI｜営業・販売・サービス職｜100-300人未満｜IT管理者｜契約タイプ 有償利用
良いポイント
優れている点・好きな機能
・サポート体制
・案件ごとの進捗状況のみやすさ
その理由
・フェーズをドラッグで移動できるところ
・質問への回答がとにかく早い。また、担当者も弊社の課題に寄り添ってくれて大変助かっている。
改善してほしいポイント
欲しい機能・分かりづらい点
・案件の親子管理
・
その理由
・各案件の親レコードを更新するとそれに連動して子レコードを更新したい。大型案件の中には複数の案件があるため、管理がしにくい。
・
どのような課題解決に貢献しましたか？どのようなメリットが得られましたか？
解決できた課題・具体的な効果
・案件進捗の「見える化」
・課題発見や対応の遅れ
・チーム全体の連携不足・生産性の低下
課題に貢献した機能・ポイント
・SFAを導入したことで、案件の進捗状況をリアルタイムで把握できるようになった。 どの案件がどの段階にあるのかが一目で分かるため、早い段階で課題を発見し、的確な対策を講じることが可能になった。 また、予定登録機能によってタスクやフォローの抜け漏れを防げるようになり、担当者一人ひとりの業務管理が格段にスムーズになった。 結果として、チーム全体の対応力と生産性の向上につながったと感じている。
検討者へお勧めするポイント
SFAツールとして操作感や視覚的なみやすさなど使いやすい。また、サポート体制が充実しているため、社内への普及もしやすい。
非公開ユーザー
鉄・金属｜営業・販売・サービス職｜1000人以上｜導入決定者｜契約タイプ 有償利用
良いポイント
優れている点・好きな機能
・見やすい分析画面が豊富で分かりやすい
・分析画面の絞り込み項目が多く観点で情報を見える化できる
・訪問件数等の営業KPIを一元的に管理する事が出来るので管理者サイドとしても管理しやすく
現場とのコミュニケーションが増えた
改善してほしいポイント
欲しい機能・分かりづらい点
・代理店機能の拡充。特に一次店、二次店等商流が複雑な場合も簡単に把握出来るようにして欲しい
・顧客リストの柔軟な並び替え機能
よく更新する顧客は上に固定する等出来れば使用がしやすいと思います
どのような課題解決に貢献しましたか？どのようなメリットが得られましたか？
解決できた課題・具体的な効果
・訪問件数が分からない
・提案内容が分からない
課題に貢献した機能・ポイント
・顧客への履歴登録機能とそれ可視化機能により訪問件数等の営業の動いた数の把握が出来るようになった
・顧客への履歴登録により営業がどのような提案を行い次回どのようなアクションをするのか明確に何時でも誰でも把握出来るようになった
非公開ユーザー
小学校・中学校・高校｜営業・販売・サービス職｜100-300人未満｜IT管理者｜契約タイプ 有償利用
良いポイント
シンプルなUIと簡単な設定操作で、初心者でも簡単に設定することができる。
金額も安価でSFAとして必要な機能は揃っている。
Googleカレンダーなど、周辺アプリとの連携も豊富。
レポートは、グラフなどを用いて視覚化することができる。
業務フローがシンプルな営業なら単純明快でおススメ。
改善してほしいポイント
簡単に操作ができる反面、裏を返せば設定の柔軟性に物足りなさを感じることもある。
特にレポート、ダッシュボードに関してはもう少し柔軟に項目や数値の抽出ができるとよい。
また、時折画面の移動が遅延することがあるので、スムーズに遷移できるとありがたい。
どのような課題解決に貢献しましたか？どのようなメリットが得られましたか？
SFAを全く使っていなかったところから、SFAを活用する土台を作ることができた。
タブレットからも記入することができるので、外出先からでも記録を残すことができるようになった。
インサイドセールスとフィールドセールス間での連携を密にすることができるようになった。
非公開ユーザー
放送・出版・マスコミ｜営業・販売・サービス職｜100-300人未満｜ユーザー（利用者）｜契約タイプ 有償利用
良いポイント
利用させていただいて３年目になりますが、このようなツールを使うことが初めてだった当社としては手厚いサポート体制に大変助けられております。担当の方々の迅速な対応のおかげで何とか活用できております。
改善してほしいポイント
こちらのサービスを導入してから、社内システムで利用していた報告書システムを移行したのですが、担当者が各営業担当の行動を閲覧するには見づらい仕様です。弊社は報告書の内容をもとに営業施策等を企画することがあるので、最初は困りました。（ただ、履歴の内容をキーワードで抽出してＣＳＶにＤＬすることができたので、こちらについては解決できます。）
どのような課題解決に貢献しましたか？どのようなメリットが得られましたか？
本社と全国にいる営業メンバーの情報共有に役立ちました。今までは、報告書だけでしか把握ができなかったメンバーの行動が見える化できてとても助かっています。また、こういったツールを使うことに否定的だったメンバーも当初はいたのですが、3年目になった今は、そのようなメンバーがいなくなったことも本社としてはうれしい限りです。
検討者へお勧めするポイント
先ほども記載をしましたが、サポート体制が充実しているので、新規導入の際にとてもおすすめのサービスだと感じております。
非公開ユーザー
情報通信・インターネット｜営業・販売・サービス職｜100-300人未満｜ユーザー（利用者）｜契約タイプ 有償利用
良いポイント
初めて導入される方、初心者向けのアプリかなと思います。
導入しやすい価格や、サポートも充実しており、始めやすさが魅力。
管理アプリに慣れてない方でも、サポートがあるので安心して使用できると思います。
少し見にくいですが、スマホからも使用できるので出先からでも使用可能。
また、LINE WORKSやOutlook等の連携もできるので、利用幅が広がります。
改善してほしいポイント
もともと同じような管理システムを使用されてる方だと
少し物足りなさを感じるかもしれません。
細かい分析や検索ができないので、今後の改善に期待したいです！
個人的な要望ですが、上部検索する箇所が黒背景で白文字でその白文字が薄くて見にくいので
カスタムできると嬉しいです。
どのような課題解決に貢献しましたか？どのようなメリットが得られましたか？
顧客、営業管理ツールとして活用して約3年ほど経ちましたが使い方に慣れてきて
個々がレポートを活用し、顧客リストや失注リストを作成し営業活動に役立てております。
グラフ化できるレポートもあり見やすさはありますが、項目をもっと絞り込んでレポートできれば…
検討者へお勧めするポイント
導入のしやすさと、サポートの充実。
製品が気になった方はこちら
ITreviewに参加しよう！
会員登録でもっと便利に
レビューを通じて社会貢献
製品掲載で顧客を呼び込む
2
マーケティングチーム
OFFICIAL VENDER株式会社ジオコード｜マーケティング
入社1年目からご利用いただき、また、案件管理がしやすく荷電結果も追えるとのご感想、誠にありがとうございます。弊社の要望を反映してくださり、感謝申し上げます。 特に改善すべき点はないとのことですが、見積もりの部分修正機能を追加することでさらに効率化が図れるというご提案については、こちらもで引続き柔軟に対応できればと考えております。 スプレッドシートからの移行により荷電リストが見やすくなったというご意見、大変嬉しく存じます。今後も可視化ツールの使いやすさを向上させ、業務の効率化を全力でサポートしてまいります。 引き続き、お客様の声に真摯に向き合い、より良いサービスを提供できるよう努めて参ります。