生成AI機能
9非公開ユーザー
その他サービス｜会計・経理｜50-100人未満｜導入決定者｜契約タイプ 有償利用
経理部門が抱えがちな属人化や情報分散を解決する有効なツール
マニュアル作成ツール,社内ポータルサイト作成ツール,ナレッジマネジメントツールで利用
良いポイント
NotePM は、経理部門が抱えがちな「属人化」「情報分散」という課題を解消する上で非常に有効なナレッジ管理ツールであると評価します。当社では法改正・情報共有・マニュアル・業務手順の蓄積など、社内向けを中心に継続して活用しております。特に、PDF・Excel・Word を含む全文検索の精度が高く、関連も含めて検索候補に出てくるのは実務上役立っていると好評です。権限設定や外部共有機能が柔軟であるため、セキュリティを担保しつつナレッジシステム活用アイディアの創出に繋げられています。AI機能は社内規定上活用できておりませんが、新機能が続々追加され日々便利になっています。業務標準化・監査対応・引継ぎの実務品質を総合的に高められる点で非常に優れたツールです。
改善してほしいポイント
欲しい機能・分かりにくい点
・HTMLタグの重複によるレイアウト崩れが起きる場合がある
その理由
・精緻なフォーマットを求める経理資料としてそのまま活用するには改善の余地がある。
・現状はExcelを加工してからアップロードし直すなど、ひと手間挟んでいるためだ。
どのような課題解決に貢献しましたか？どのようなメリットが得られましたか？
解決できた課題・具体的な効果
・過年度資料や法改正ルールを探す時間が大幅に減り、サーバ内資料検索工数が削減された
・手順書・マニュアルの整備が進み、属人化が解消され、新任担当者の立ち上がりが早くなった
・決算手順や業務ルールのバージョン管理が明確化し、内部統制・監査対応としても有効である
・法改正情報などの顧客周知に活用できている
課題に貢献した機能・ポイント
・全文検索
・関連度検索
・タグやコードを知らなくても直感的にページ編集が可能
・記事外部公開機能
・更新履歴、閲覧制限
検討者へお勧めするポイント
NotePMを使ってみてまず感じたのは、「情報を探す時間が確実に減った」という実務的な手応えです。経理のようにPDF・Excel・Wordが混在する環境でも全文検索が驚くほど機能し、必要な資料に迷わず辿り着けるのは、決算期のストレス軽減にも直結します。また、業務マニュアルやFAQの整備・更新がしやすいため、属人化しがちな経理業務の標準化にも大きく寄与し、テンプレートや直感的なUIは、PC技術やITリテラシーに差があるチームでも運用が定着しやすいと感じました。さらに、メール、TeamsやLINE WORKSと連携し更新情報を受け取れる点は、情報の見逃し防止だけでなく、組織としての反応速度を高める仕組みとしても優秀です。新機能追加や改善が継続的に行われており、AI機能や検索リニューアルなど直近のアップデートだけ見ても、活用の幅が着実に広がっている点が頼もしく、長期運用でも進化を享受できるサービスだと感じています。
