Agentforce Salesの評判・口コミ 全552件

改善してほしいポイント

・スマホアプリの関連リストを表示するまでに何回もタップしなければいけないところ。カスタマイズで調整できるようにしてほしい。
・電子化が進んでデータでやりとりすることが増えているので、添付ファイルの容量を上げてほしい。

どのような課題解決に貢献しましたか？どのようなメリットが得られましたか？

以前利用していたSFAでは、リストもダッシュボードも定時更新のみでリアルタイム表示ができず、定期会議の前に急いで登録された情報が反映されていない等、現時点の正確な情報を利用することができませんでした。その結果、Excelで集計するようになり、SFAへの入力の必要性が下がってしまいました。
Salesforceに切り替えたことで、ユーザー各自が簡単にリスト・ダッシュボードを作成できるようになり、入力した情報を可視化して振り返ることができるようになったので、登録率の向上だけでなく、Salesforceに登録される顧客の情報の量・鮮度も上がりました。

改善してほしいポイント

製品名が良く変わってしまうところ。
まだまだ発展中というところもあるが、Agentforce関連の設定箇所のUIが変わってしまったり名称が変わってしまったりと覚えたと思ったら、すぐに覚えなおさなければならなくなったりすること。

どのような課題解決に貢献しましたか？どのようなメリットが得られましたか？

これまでExcelで管理していたところを簡単にシステム化できて属人化していたExcelを廃止することができた。
セル結合やバージョン違いなどによって集計が難しかったことも解消できた。
また、独自のアプリケーションも作成することができるため、まずは試して使ってみようと思えるところ。

改善してほしいポイント

エクセルを使用していた者からすると、最初は明細等を入力するところの行追加などの機能が使いにくいと感じました。

どのような課題解決に貢献しましたか？どのようなメリットが得られましたか？

現在開発段階で今後導入になりますが、今まで個人管理となっていた情報や俗人化しているデータが一か所に集約でき、個人管理がなくなるのは大変良いと感じております。

改善してほしいポイント

確認したい情報にすぐアクセスしたい場面も多いため、もう少しスムーズに動くと日々の業務でさらに使いやすくなると思います。また、多要素認証アプリの操作が少し分かりにくく感じることもあります。セキュリティ面で必要な仕組みだとは理解していますが、ログイン周りがもう少し直感的に使えるとありがたいです。

どのような課題解決に貢献しましたか？どのようなメリットが得られましたか？

Salesforceを使うことで、獲得したリードがその後どのように商談化し、受注につながっているのかを把握しやすくなりました。リード数だけでなく、最終的な成果まで見えるようになったことで、どの施策に投資すべきか判断しやすくなった点が大きなメリットです。マーケティング施策の効果を営業活動や売上への貢献まで含めて振り返れるようになりました。MAだけでは成し得ないため、必要不可欠です。

検討者へお勧めするポイント

Salesforceは単体でも便利ですが、レポート機能や外部のAIツールと組み合わせて使うと、さらに活用しやすくなります。リード獲得から商談化、受注までの流れを見える化できるので、BtoBマーケティングで「どの施策に投資すべきか」を判断したい人におすすめです。
新規レポート作成なども、外部のAIエージェントサービスを使えば、複雑な操作を毎回しなくてもよくなります。これは、Salesforceが有名なツールで、使い方の情報が世に溢れているからだと思います。

改善してほしいポイント

個人的に改善してほしいポイントは、案件や顧客データの一括更新機能の充実です。現状でも個別編集はスムーズですが、大量の情報を同時に更新する際には手間がかかります。例えば、複数案件のステータス変更や担当者を一括で振り分けられる機能が簡単に使えるようになれば、日々の事務作業が大幅に効率化され、営業チーム全体の進捗管理がよりスムーズになります。また、通知やアラートのカスタマイズの幅がさらに広がると、重要な案件や期限の見逃しが減り、営業機会の損失も防げると感じます。今後はこうした一括操作や柔軟な通知機能の強化を期待しています。

どのような課題解決に貢献しましたか？どのようなメリットが得られましたか？

Agentforce Salesを導入したことで、案件進捗の可視化と営業フォロー漏れの課題が大きく改善しました。以前は案件管理をExcelで行っていたため、情報更新や共有に時間がかかり、進捗確認や優先順位の判断が煩雑でした。しかし、Agentforce Salesでは案件ごとのステータスや担当者がリアルタイムで一目で確認でき、重要案件の見逃しがほぼゼロになりました。実際、導入前は月平均で2〜3件のフォロー漏れが発生していましたが、導入後は0件に減少。また、案件情報の検索や更新も簡単になり、1案件あたりの管理時間が平均5分から1分に短縮され、営業スタッフ全体で月約20時間の作業削減につながりました。これにより、営業活動に集中できる時間が増え、新規顧客開拓や提案活動の質も向上しています。

検討者へお勧めするポイント

Agentforce Salesは、営業現場での「情報管理の効率化」と「営業活動の可視化」に大きく貢献するツールです。直感的に操作できるインターフェースにより、案件や顧客情報の管理がスムーズで、進捗状況や優先度を一目で把握できます。さらに、レポート機能やダッシュボードも充実しており、個人だけでなくチーム全体の成果や目標達成状況を効率的に確認可能です。生成AI機能も搭載されており、提案書やフォロー用メールの作成時間を短縮できるため、営業担当者は本来の営業活動に集中できます。モバイルアプリも軽快で外出先でもデータ入力や確認ができ、業務効率が格段に向上。サポート体制も手厚く、疑問点やトラブルがあっても迅速に対応してもらえるので安心です。大量の案件を管理する必要がある営業チームや、日々の業務負担を減らしたい個人営業担当者にとって、導入によるメリットは非常に大きく、業務効率化と売上向上の両方に直結します。

生成AI機能へのレビュー

5.0

私がAgentforce Salesの生成AI機能を使用して感じたメリットは、営業資料やメール文面の作成時間が大幅に短縮できる点です。例えば、顧客への提案書やフォロー用メールをAIに下書きさせることで、文章構成や表現を一から考える必要がなくなり、1件あたりの作成時間が数分〜10分程度短縮されました。また、営業担当者間で文面の質の差がなくなり、提案内容の統一感も向上しました。 一方でデメリットとしては、AI生成文が時折堅すぎたり、顧客情報に微妙に合わない表現が含まれることがある点です。そのため、最終チェックは必須で、完全自動化は難しいと感じます。 この機能によって解決できた課題は、営業文書作成の負担軽減と、フォロー漏れ防止です。特に忙しい時期でも、AIを活用することで一定の品質の文章を迅速に作成でき、営業活動に集中する時間が増えました。

改善してほしいポイント

欲しい機能・分かりづらい点
・年3回のバージョンアップの内容が分かりづらくなっています
・コミュニティのテンプレートなどが頻繁に変更されます
その理由
・追加される機能が数年前と比べて倍増しているため複雑になりました
・AI機能の導入により画面も含めて変革する時期だと思っています

どのような課題解決に貢献しましたか？どのようなメリットが得られましたか？

解決できた課題・具体的な効果
・コミュニティ利用により賛助会員コミュニティの公開
・銀行の通帳を登録することによる会計処理の自動化
課題に貢献した機能・ポイント
・コミュニティ機能を利用してディスカッションが可能
・年1回の会計処理のときに大活躍してくれます

検討者へお勧めするポイント

Salesforceで構築する限りシステム開発は失敗しません。
新しいシステムを作るときSalesforceで作れる程度の（小さな）システムはSalesforceを使えば、ITエンジニアの貴重なリソースを浪費することなくエンドユーザも満足するでしょう

改善してほしいポイント

欲しい機能・分かりづらい点
・スマートフォンなどのモバイル環境でも使えるようにしてほしい
その理由
・社外での簡単な承認や検索等を行えると、業務上スムーズに進めることができるため。
・メールと連携することでよりタイムリーに社内での関係者とコミュニケーションが図れるようになると考えるため

どのような課題解決に貢献しましたか？どのようなメリットが得られましたか？

解決できた課題・具体的な効果
・これまで、メールとエクセル等での情報管理と社内共有であったためその情報連携がしづらかった
課題に貢献した機能・ポイント
・インターフェイスの共有と、メール連携もPC環境では可能なため、スムーズでシームレスな情報連携が可能になった。特に営業部門との業務連携が密に行えるようになった。

改善してほしいポイント

どのSFA,CRMでも同じですが、データ入力の手間はかなりかかるため、AIの力でより楽にスムーズに入力出来るようになると理想だと思っています。

どのような課題解決に貢献しましたか？どのようなメリットが得られましたか？

営業組織として感覚的な管理が多かったところを、きちんと定量で管理できるようになり、見込み管理のレベルがあがったり、改善箇所への打ち手の精度が上がりました。

改善してほしいポイント

欲しい機能・分かりづらい点
・GoogleMapで自社からのルートが表示されると良い。
その理由
・海外に拠点がある場合、取引先のレコードページでGoogleMapが表示されますが
事業所からその取引先住所までルートが表示されるマップになってくれれば
ぱっと見たときに飛行機移動なのか、タクシー移動なのかが判別できるので
良いなと思います。

あとはフロー作成についてはローコードですがPowerAutomateのように他サービスへの連携ができないのが
少し残念だなと思いました。

どのような課題解決に貢献しましたか？どのようなメリットが得られましたか？

解決できた課題・具体的な効果
・退職引継などの工数削減
・次のアクションの視覚化
課題に貢献した機能・ポイント
・取引先の営業担当が人目でわかるのと、過去どのようなやりとりを行っていたのか分かるので
引継漏れが減りました。
・カスタマイズ次第で様々な項目を増やせるので、メルマガの内容や頻度、
さらには次にどのようなアクションを起こせば良いのかをルール、フロー化できて
新人育成の工数も削減できました。

検討者へお勧めするポイント

ユーザが無料で使えるサンドボックス環境があるため
チュートリアルを行いながら、自社にはどのようにコミットできるのかなと
想像しながら学べます。
まずはそれを利用して、導入を検討するするのもいいと思います。