営業情報と連携できるのがとても便利【ITreview】IT製品のレビュー・比較サイト

この製品・サービスの良いポイントは何でしょうか？

CRMとして使っています。顧客からの問い合わせ（ケース管理）と営業情報（商談）をまとめて管理できるのがとても便利です。
営業が顧客の要望を確認したり、サポートが営業コメントを確認したりと
シームレスに利用できるところが一番の魅力だと思います。
機能がたくさんあるので、基本的な企業がやりたいことはまかなえると思います。どの機能を使えばいいかわからないこともありますが。

改善してほしいポイントは何でしょうか？

Salesforce全般ですが、ヘルプページが分かりづらいです。

また、初期設定で会社の運用を踏まえて設計しておかないとあとあと使いづらくなってしまうのかなと感じます。高いですが初期サポートはお願いしたほうがスムーズかなという気がします。
できれば安く社内で設定できるようサポートしてほしいですが、サポート窓口では運用についてのアドバイスはあまりしてくれません。

どのようなビジネス課題を解決できましたか？あるいは、どのようなメリットが得られましたか？

顧客の情報を集約できたのが一番のメリットです。
顧客の問い合わせの履歴から、営業の行動の記録まで一画面で確認できることで業務がスムーズです。
また、データ分析を行うこともできるようになりました。

続きを開く