生成AI機能レビュー掲載
非公開ユーザー
ソフトウェア・SI｜営業・販売・サービス職｜1000人以上｜ユーザー（利用者）｜契約タイプ 分からない
企業所属 確認済
販売関係者
営業活動のパートナー
CRMツール,チャットボットツールで利用
良いポイント
優れている点・好きな機能
・Salesforceに登録されたデータの活用
・営業活動の提案
・提案のロールプレイ
その理由
・Salesforce内に蓄積されたデータをもとにネクストアクションを提案してくれる
・次にどうアプローチすべきか提案してくれる
・提案内容のロールプレイでダメな点をアドバイスしてくれる
改善してほしいポイント
欲しい機能・分かりづらい点
・会議議事録作成機能
・話者識別機能
その理由
・議事録を作成して案件登録してくれる機能
・音声から話者を識別する機能があると良い
・会議内容を自動でSalesforceに登録する
どのような課題解決に貢献しましたか？どのようなメリットが得られましたか？
解決できた課題・具体的な効果
・ネクストアクション検討時間の削減
・提案書レビュー時間の削減
課題に貢献した機能・ポイント
・Salesforceに登録した内容をもとに、顧客の興味や現状から提案候補を提示してくれる
・パイプラインの進行に貢献
・メールの下書き提案による工数削減
検討者へお勧めするポイント
営業活動におけるパートナー。
メールの下書き、パイプライン管理、次のアクションの提案、提案のロールプレイを含め、営業活動を支援してくれる。
Salesforceを利用していてAIエージェントを探している方にはお勧め。
生成AI機能へのレビュー
メリット
1から作成する手間が省ける
1から考える手間が省ける
salesforceとの親和性が高い
デメリット
他と比べて割と高額
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非公開ユーザー
不動産売買｜その他一般職｜100-300人未満｜ユーザー（利用者）｜契約タイプ 有償利用
企業所属 確認済
営業活動に必須のツール
CRMツールで利用
良いポイント
顧客情報から商談履歴までを1つに集約し、一元管理をすることができます。
また、システムのカスタマイズ性が非常に高く、自社のビジネスプロセスに合わせて画面やワークフローを自由自在に設計できます。
レポートやダッシュボードを使って売上の予測や営業の進捗をリアルタイムで可視化できます。
改善してほしいポイント
機能が多く自由度が高い反面、初期設定や運用設計が非常に複雑です。Salesforceにはいくつものアプリがあり、相互に関連しているため、集計を取るだけでも複数のアプリの項目を把握する必要があります。より容易になると良いと思います。
どのような課題解決に貢献しましたか？どのようなメリットが得られましたか？
営業活動の見える化により、業務の属人化の解消と組織全体の営業効率の向上に繋がりました。
各担当者の案件の進捗や過去のやり取りがリアルタイムで共有できるため、組織としての基盤強化にも繋がりました。
検討者へお勧めするポイント
営業案件の多い企業
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冨成 彰
ソニー銀行株式会社｜銀行｜情報システム関連職｜300-1000人未満｜IT管理者
企業所属 確認済
もっとSalesforceを使い倒していきたいと思います。
CRMツール,ヘルプデスクツール,チャットボットツール,コールセンターシステムで利用
良いポイント
ノーコード、ローコードで実装することができるため、システム導入が容易で速く、一定はユーザ部側での管理も可能なところが素晴らしいと思います。
改善してほしいポイント
すでに可能なのかもしれないが、Sandbox環境では無料でAgentforceを試せるなどできるとよいなと思う。有償となるとどうしても社内でも十分な説明や承認が必要となってしまうため、導入に壁を感じる。
どのような課題解決に貢献しましたか？どのようなメリットが得られましたか？
複数の社内システムに情報や業務機能が散在していたため、salesforce導入により一元化することができた。
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非公開ユーザー
情報通信・インターネット｜情報システム関連職｜1000人以上｜ビジネスパートナー
企業所属 確認済
誰でも簡単に開発者になれるツール
コールセンターシステムで利用
良いポイント
開発初心者でも、ある程度の知識と経験でフローの作成やオブジェクトの作成など開発が行えることだと思います。
改善してほしいポイント
オブジェクトの削除をしたい場合、そのオブジェクトが無効化されているフローに使用されていた場合でも参照項目として出てきてしまうため、オブジェクトの削除や変更があった場合、使いづらい。
どのような課題解決に貢献しましたか？どのようなメリットが得られましたか？
今までベンダーでの開発が主だったが、これらを導入することで内製がとてもやりやすくなったと感じました。
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非公開ユーザー
金融商品取引｜ITアーキテクト｜1000人以上｜導入決定者
企業所属 確認済
いまやこれなしでは応対ができません。
チャットボットツール,コールセンターシステムで利用
良いポイント
クラウドサービスのため、AI等の最新機能がどんどん利用可能である点。
また、様々な外部システムとの連携も容易であり、一元的にお客さまの情報を確認しながら対応が可能。
改善してほしいポイント
以前にくらべて、画面UIまわりのカスタマイズは容易となったが、表示設定の柔軟性向上に伴い、設定が複雑になってしまうという点。
どのような課題解決に貢献しましたか？どのようなメリットが得られましたか？
問い合わせチャネルを増やすことで問い合わせ対応が可能な時間が増え、お客様の機会損失を防ぐことができるようになった。
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非公開ユーザー
情報通信・インターネット｜情報システム関連職｜300-1000人未満｜IT管理者
企業所属 確認済
使い方次第でなんでもできる
CRMツール,ヘルプデスクツール,コールセンターシステムで利用
良いポイント
様々なツールとの連携ができ、開発次第で様々なカスタムもできる。
ユーザーも直感的な操作で使用ができる。
改善してほしいポイント
いろいろなことができるので、細かい問い合わせでも対応わかりやすくしてほしい。
事例紹介とかあれば、公式ヘルプでも紹介あるとこれからの開発のアイデアになるので、紹介してほしい。
どのような課題解決に貢献しましたか？どのようなメリットが得られましたか？
複数のツールをまたいで情報管理していましたが、Salesforce一つで管理ができるようになった。
データの可視化も容易で、案件管理もしやすくなった。
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非公開ユーザー
保険｜情報システム関連職｜300-1000人未満｜IT管理者
企業所属 確認済
ほぼ開発未経験の開発者の感想
AIエージェントツールで利用
良いポイント
開発においてプログラム経験の有無やsalesforceの理解度にかかわらず簡単に実装が可能であること。また、リリースにおいても複雑な手順なく行える点。
改善してほしいポイント
難しい開発を行わなくても済むが実装後の事後設定が少し多いと感じる。開発が楽だと思った分そちらに目が行ってしまうので、そちらも楽だと嬉しい。
どのような課題解決に貢献しましたか？どのようなメリットが得られましたか？
ＡＩ利用して通話やチャットの内容を要約できる点で貢献している。データを分析する際の時間が短くなったと感じた。
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非公開ユーザー
貸金業、クレジットカード｜情報システム関連職｜1000人以上｜IT管理者
企業所属 確認済
ユーザー部門でメンテできるCRM。今後も全社で推進します。
CRMツール,コールセンターシステム,AIエージェントツールで利用
良いポイント
BtoB営業の法人CRMとしてSalesforce製品を採用しています。ノーコードでユーザー部門中心で内製開発・メンテしやすい点が気に入ってます。
改善してほしいポイント
製品群が年々増えていっているので、どの製品が適切なのか分かりづらくなってきました。今後もSalesforce営業担当とパートナー開発会社様からも定期的に情報連携いただけますと幸いです。
どのような課題解決に貢献しましたか？どのようなメリットが得られましたか？
オンプレシステム更改プロジェクトに採用しました。クラウドに置き換えることでイニシャルコストを削減することができました。
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非公開ユーザー
マルニ商事株式会社｜その他｜営業・販売・サービス職｜50-100人未満｜導入決定者
企業所属 確認済
セールフォースでのコールセンター業務のAIを使った効率化
CRMツール,CTIシステム,チャットボットツール,コールセンターシステム,AIエージェントツール,ナレッジマネジメントツールで利用
良いポイント
データの活用が非常に使いやすい。またセキュリティーがしっかりしている。AIの活用が使いやすい。他アプリとの親和性がたかい。SLACKと親和性がある
改善してほしいポイント
設定が非常にむずかしく、セールスフォースの基礎を学ぶのが大変なので、教育プログラムをもっと充実してほしい
どのような課題解決に貢献しましたか？どのようなメリットが得られましたか？
コールセンターのケースの文字起こしとナレッジ作成から、AIAgentを活用することで省力化することができた。
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非公開ユーザー
ソフトウェア・SI｜経営・経営企画職｜20人未満｜ビジネスパートナー
企業所属 確認済
AIで社内解決の効率化
AIエージェントツールで利用
良いポイント
CRMとRAGが１つのプラットフォームで完結してデータを安全にLLMに渡せる点がすばらしい
セキュリティが堅牢な点も安心感が高い
改善してほしいポイント
・Agentforceの設定が少々煩雑な点
・クレジット消費の不透明さがネック
・ApexからよびだすAgentも無料枠にふくめてほしい
どのような課題解決に貢献しましたか？どのようなメリットが得られましたか？
・お客様企業の社内問い合わせの自己解決
・社内業務のAIネイティブ化
・社内ナレッジの蓄積と利活用に貢献している
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