顧客や売上管理に適したSFAとCRMのいいとこどりが可能です

改善してほしいポイント

導入、運用時に困ったことがある場合、マニュアルやtrailblazerを使って調べることが推奨されています。
ただ、この場合時間や手間がかかることが多く、そのあたりは不親切さを感じます。
もちろんサポートに直接聞けば問題ないのですが、Salesforceについての勉強が必要な点が多いことが改善希望です。

どのような課題解決に貢献しましたか？どのようなメリットが得られましたか？

営業の商談や社内のトラブル対応で、ある程度条件によって分岐が必要な複雑な業務フローが、システムで不足なく実現できました。
条件設定が細かい場合、対応できない、もしくはプログラムレベルで組み直すシステムが多い中、プロセスビルダーなど視覚的に分かりやすい設定でフローが組めるのは社内での構築がとても楽になりました。