顧客や売上管理に適したSFAとCRMのいいとこどりが可能です【ITreview】IT製品のレビュー・比較サイト

良いポイント

パスの機能を使ってフェーズ管理が可能なので、商談時の複雑なフローをシステムに落とし込めます。
ユーザーが次に何をすればいいかが明確になり、業務の効率化が図れると思います。
また、レポート機能とそれをまとめたダッシュボードの機能が優れているので、管理者の方の管理はしやすくなると思います。日々ダッシュボードで過不足を確認して指示を出せるようになるのではないでしょうか。

いろいろなことが可能な汎用性の高いシステムだと思います。
ただ、その分構築には一定の知識が必要なためシステム担当がある程度時間をとらないと導入、運用が厳しいと思います。

改善してほしいポイント

導入、運用時に困ったことがある場合、マニュアルやtrailblazerを使って調べることが推奨されています。
ただ、この場合時間や手間がかかることが多く、そのあたりは不親切さを感じます。
もちろんサポートに直接聞けば問題ないのですが、Salesforceについての勉強が必要な点が多いことが改善希望です。

どのような課題解決に貢献しましたか？どのようなメリットが得られましたか？

営業の商談や社内のトラブル対応で、ある程度条件によって分岐が必要な複雑な業務フローが、システムで不足なく実現できました。
条件設定が細かい場合、対応できない、もしくはプログラムレベルで組み直すシステムが多い中、プロセスビルダーなど視覚的に分かりやすい設定でフローが組めるのは社内での構築がとても楽になりました。

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