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金融商品取引｜ITアーキテクト｜1000人以上｜導入決定者
企業所属 確認済
いまやこれなしでは応対ができません。
チャットボットツール,コールセンターシステムで利用
良いポイント
クラウドサービスのため、AI等の最新機能がどんどん利用可能である点。
また、様々な外部システムとの連携も容易であり、一元的にお客さまの情報を確認しながら対応が可能。
改善してほしいポイント
以前にくらべて、画面UIまわりのカスタマイズは容易となったが、表示設定の柔軟性向上に伴い、設定が複雑になってしまうという点。
どのような課題解決に貢献しましたか？どのようなメリットが得られましたか？
問い合わせチャネルを増やすことで問い合わせ対応が可能な時間が増え、お客様の機会損失を防ぐことができるようになった。
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非公開ユーザー
情報通信・インターネット｜情報システム関連職｜300-1000人未満｜IT管理者
企業所属 確認済
使い方次第でなんでもできる
CRMツール,ヘルプデスクツール,コールセンターシステムで利用
良いポイント
様々なツールとの連携ができ、開発次第で様々なカスタムもできる。
ユーザーも直感的な操作で使用ができる。
改善してほしいポイント
いろいろなことができるので、細かい問い合わせでも対応わかりやすくしてほしい。
事例紹介とかあれば、公式ヘルプでも紹介あるとこれからの開発のアイデアになるので、紹介してほしい。
どのような課題解決に貢献しましたか？どのようなメリットが得られましたか？
複数のツールをまたいで情報管理していましたが、Salesforce一つで管理ができるようになった。
データの可視化も容易で、案件管理もしやすくなった。
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非公開ユーザー
保険｜情報システム関連職｜300-1000人未満｜IT管理者
企業所属 確認済
ほぼ開発未経験の開発者の感想
AIエージェントツールで利用
良いポイント
開発においてプログラム経験の有無やsalesforceの理解度にかかわらず簡単に実装が可能であること。また、リリースにおいても複雑な手順なく行える点。
改善してほしいポイント
難しい開発を行わなくても済むが実装後の事後設定が少し多いと感じる。開発が楽だと思った分そちらに目が行ってしまうので、そちらも楽だと嬉しい。
どのような課題解決に貢献しましたか？どのようなメリットが得られましたか？
ＡＩ利用して通話やチャットの内容を要約できる点で貢献している。データを分析する際の時間が短くなったと感じた。
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非公開ユーザー
貸金業、クレジットカード｜情報システム関連職｜1000人以上｜IT管理者
企業所属 確認済
ユーザー部門でメンテできるCRM。今後も全社で推進します。
CRMツール,コールセンターシステム,AIエージェントツールで利用
良いポイント
BtoB営業の法人CRMとしてSalesforce製品を採用しています。ノーコードでユーザー部門中心で内製開発・メンテしやすい点が気に入ってます。
改善してほしいポイント
製品群が年々増えていっているので、どの製品が適切なのか分かりづらくなってきました。今後もSalesforce営業担当とパートナー開発会社様からも定期的に情報連携いただけますと幸いです。
どのような課題解決に貢献しましたか？どのようなメリットが得られましたか？
オンプレシステム更改プロジェクトに採用しました。クラウドに置き換えることでイニシャルコストを削減することができました。
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非公開ユーザー
医薬品｜情報システム関連職｜1000人以上｜IT管理者
企業所属 確認済
コールセンターの自動化につながった
コールセンターシステムで利用
良いポイント
自然言語でエージェントを構築して展開できるところ。ＩＴメンバーの関与が全く必要ないわけではないが、現場だけでエージェントを構築できる可能性がある。
改善してほしいポイント
独特のお作法をとにかく無くして欲しい。ココはこうしないとダメなんです～、というような設定箇所があるだけで進むのが遅くなる。
どのような課題解決に貢献しましたか？どのようなメリットが得られましたか？
コールセンターにおける対応自動化。昨今とにかくオペレーター人材の確保が非常に難しく、できる限り自動化をして人がやらなければならないオペレーションに集中する環境を整えるのに繋がった。
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ソフトウェア・SI｜ITコンサルタント｜1000人以上｜ビジネスパートナー
企業所属 確認済
AIとFieldサービスの連携で現場業を大幅に効率化
フィールドサービス管理システムで利用
良いポイント
AgentforceとField serviceの連携により、顧客からの問い合わせ受付から訪問作業の手配までを効率的に自動化できます。AIが適切な情報を参照しながら作業員のスケジューリングや案件振り分けを支援してくれるため、運用負荷の軽減とサービス品質の向上に大きく貢献しています。
改善してほしいポイント
基本機能は非常に素晴らしいですが、複雑な業務ルールや日本企業特有の運用要件に対応するために追加設定が必要な場面があります。
どのような課題解決に貢献しましたか？どのようなメリットが得られましたか？
従来は担当者が手作業で行っていた訪問日程の調整や案件の割り当てを効率化できました。また、問い合わせから作業完了までのプロセスを一元管理できる点」も大きなメリットです。
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酒井 拓也
株式会社ネオキャリア｜人材｜営業・販売・サービス職｜1000人以上｜ユーザー（利用者）
企業所属 確認済
案件管理、進捗管理がスムーズに
ヘルプデスクツールで利用
この製品・サービスの良いポイントは何でしょうか？
元々別管理ツールを使用していたが、それと比較し案件管理がしやすく具体的にいつどんな案件がどれくらい必要ようかの指標とそれに対する進捗が一目でわかるので、常にデイリーで達成に向けて今何をしないといけないかが確認出来る点
改善してほしいポイントは何でしょうか？
スマートフォンでの入力や進捗の管理がしづらいため、そこが改善されると営業先でも確認が出来るため良いと思います。
どのようなビジネス課題を解決できましたか？あるいは、どのようなメリットが得られましたか？
案件管理の面においていつまでにどれくらいの案件量があれば良いのかが一目でわかるので、デイリーでのアクションが明確に出来るようになった。
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食堂・レストラン｜営業・販売・サービス職｜300-1000人未満｜ユーザー（利用者）｜契約タイプ 有償利用
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利用画像確認
顧客管理の仕組み構築で業績UPへ
ヘルプデスクツールで利用
この製品・サービスの良いポイントは何でしょうか？
CRMの基盤となるシステムでお客様の個人情報管理の拡張性、安定性が非常に魅力。特に様々なシステムとの連携による拡張性は将来性もあり、出来ることの幅が広がり続けるように思います。
お客様との関係性が可視化されることによって1組1組のお客様を大切にすることが出来るようになるのが本当に素晴らしいです。
改善してほしいポイントは何でしょうか？
サブスクリプションモデルだからこそですが、頻繁にアップデートされるのでついていくことが大変です。ヘルプデスクなどもありますが、英文を基本としているので日本語訳がおかしい場合があり、少しわかりづらいのでそのあたりが改善されると使いこなせる人が増えるように思います。
どのようなビジネス課題を解決できましたか？あるいは、どのようなメリットが得られましたか？
・お客様の傾向と既存顧客の関係管理
・最新のCRMシステムを使い続けることが出来る
・開発に関してもドラッグアンドドロップの直感的な開発が出来るため専門的な知識が無くても行うことが出来る
検討者にお薦めするポイントがあれば記入ください
お客様の関係性を可視化して管理することが出来るのでお客様に一貫したサービス提供が行えるようになる
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非公開ユーザー
その他金融｜経営・経営企画職｜20-50人未満｜ユーザー（利用者）
企業所属 確認済
今はもうMustなツール
ヘルプデスクツールで利用
この製品・サービスの良いポイントは何でしょうか？
利用開始してもう10年を越えました。セールスフォースの良いポイントは、投入されたデータをリアルタイムで分析（レポーティング)という部分に尽きます。可視化されることにより、どこに問題があるかが分かり改善が早いです。
改善してほしいポイントは何でしょうか？
頻繁にアップデートが行われるのはいいが、その情報があまり積極的にプロモーションされていない。そのため自分から能動的に情報取得していかないといけない部分。動画なので解説して欲しい。
どのようなビジネス課題を解決できましたか？あるいは、どのようなメリットが得られましたか？
ビジネスで重要なのは見込み客を見つけるという事。弊社では集客した見込客をWeb to Leadで直接セールスフォースに投入するという事を行っています。リアルタイムでどの媒体や広告が集客出来ていてCPAがいくらなのかが把握出来ていました。その値を見て次の施策をうちます。
10年の間にライバルが集客出来ずに次々と撤退していく中で生き残れたのは、ほかならぬセールスフォースでデータ分析を行っていたからです。
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マルニ商事株式会社｜その他｜営業・販売・サービス職｜50-100人未満｜導入決定者
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セールフォースでのコールセンター業務のAIを使った効率化
CRMツール,CTIシステム,チャットボットツール,コールセンターシステム,AIエージェントツール,ナレッジマネジメントツールで利用
良いポイント
データの活用が非常に使いやすい。またセキュリティーがしっかりしている。AIの活用が使いやすい。他アプリとの親和性がたかい。SLACKと親和性がある
改善してほしいポイント
設定が非常にむずかしく、セールスフォースの基礎を学ぶのが大変なので、教育プログラムをもっと充実してほしい
どのような課題解決に貢献しましたか？どのようなメリットが得られましたか？
コールセンターのケースの文字起こしとナレッジ作成から、AIAgentを活用することで省力化することができた。
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