請求管理ロボの評判・口コミ 全63件

改善してほしいポイント

要求する機能は満たしていて、とても役に立っていて、グラフも見やすいです。
ただ、入力・確認などの使い勝手はあまりよくなく、ユーザーはUIデザインに慣れが必要です。
ある程度わかっている担当者なら、請求管理ロボのヘルプデスクに電話確認しながら３ヶ月程度で慣れることができます。
ただ、慣れが必要なUIよりは、他のアプリケーションのように即日理解できるデザインへと見直しいただきたいです。
Excel、Accessといった普及したアプリケーションの操作性にさらに近いUIになると、不慣れなユーザーでも短期間に使用方法を習得できます。

また、不慣れなユーザーが、勘違い、多重入力、そのほか操作のミスをしても少ない労力でリカバリーできるUIならさらによいです。
金銭のやり取りはトラブルになりやすくかつ慎重に進めなければならないので、フェイルセーフ、フールプルーフを念頭にアップデートいただけると助かります。

会計系ソフトウェアとの連携が多数できていますので、当方で使用するソフトウェアとの連携も将来的にできてほしいです。

どのような課題解決に貢献しましたか？どのようなメリットが得られましたか？

毎月、定期定額で発生する請求を自動化できました。
何百件を手作業にすると入力と確認で二週間はかかる請求作業が、毎月わずか一時間ほどの作業で済むようになりました。

請求書管理が非常に楽です。
過去の請求書pdfも発行履歴も格納されていて助かっています。

消込作業の手間がゼロです。
非常に時間がかかる消込作業も自動化できているので、請求管理ロボを使えば作業はゼロ時間です。

検討者へお勧めするポイント

導入するユーザー自身が仕組みをしっかりわかっていることが必要です。
プロフェッショナルが１名しかいないのに一ヶ月すべて請求・確認・請求書発送・消込の業務に忙殺される場合や、
多忙すぎて２～３人雇わなければならない場合などは、３ヶ月もしないうちに１名の作業負担を1/20程度に減らせます。
理解にやや時間を要しますが、経理・請求をよくわかっている社員の負担を減らして、人件費も下げられるのでいいことしかありません。

改善してほしいポイント

導入時のサポートが必須だと感じました
初期設定のハードルが高く、簡単に始められません
マニュアルがわかりにくいので、改善していただければと思います
for Salesforceと通常版で設定方法も異なり、正しい情報を取得するのが難しいです

どのような課題解決に貢献しましたか？どのようなメリットが得られましたか？

サブスクリプションモデルの請求が簡単に作成でき、作業効率がよくなりました
Salesforceでレポーティングが可能なので、さまざまな情報と掛け合わせ、集計が可能になりました

検討者へお勧めするポイント

Salesforceをご利用なら、請求管理ロボがおすすめです

改善してほしいポイント

・会社からの案内を請求書と一緒に送りたい時にPDFを添付出来る機能があれば良いと思います。
・請求書一覧や請求先一覧を絞り込み検索した後に、請求先コード・五十音順などの並び替えが出来る機能が欲しいです。

どのような課題解決に貢献しましたか？どのようなメリットが得られましたか？

・今まで請求書の印刷や封入などにかなりの時間がかかっておりましたが、お客様にスムーズに請求書をお届けすることが出来るようになりました。
・請求書の再送依頼にもすぐに対応出来るようになりました。

改善してほしいポイント

検索が少しわかりずらい気がします。データの修正等がもう少し容易に行えたらとは思います。あとは、請求書がカスタマイズまでは必要ありませんが表示させたくない項目は非表示が選べるといいなと思います。直感的に使用していけるかというと少し難しい点があり、そのあたり改善希望しますが、導入支援の際とヘルプのレスポンスが早くご対応いただけましたので問題なく使用できています。

どのような課題解決に貢献しましたか？どのようなメリットが得られましたか？

手作業でエクセルでいくつかのデータや表を使って消込を行っていた入金消込が容易に行え、月次処理業務が短縮できました

改善してほしいポイント

・トライアル期間があってもよかったかなと思います。実際触らないとわからない部分が多々あるので
・他社サービスとのAPI連携をもう少し進めてほしいです。請求書データ作成→会計システムへの連携等、とても需要がありそう

どのような課題解決に貢献しましたか？どのようなメリットが得られましたか？

請求書の発行をシステム化・外注化でき、工数の削減につながりました。特に、手作業でおこなっていた印刷、封入、郵送作業が完全外注化できたのが、工数削減的にとても大きかったです。
リモート勤務が当たり前になった現在、「印刷～郵送作業をするためだけに出社する」ということもあったので、大変助かりました。

改善してほしいポイント

インターフェースはもう少し見やすくていいかもしれません。
項目数が多いので、探すのに時間がかかります。
どこを見に行ったらいいのか初見ではわからないので、キーワード検索したら、自動的に飛ぶとか。

どのような課題解決に貢献しましたか？どのようなメリットが得られましたか？

請求書送付管理のしやすさ。
過去の請求書送付履歴を見ることで、請求書送付有無のミス・漏れがないかを確認できる。

改善してほしいポイント

請求書一覧で絞り込んだ後の画面をそのままCSVにエクスポートしたり、ソートが自由にできるともっと活用しやすいと思いました。
請求まるなげロボが法人だけでなく個人にも適用が広がるとありがたいです。

どのような課題解決に貢献しましたか？どのようなメリットが得られましたか？

以前は口座振替だけ別管理でデータの連携が大変でしたが、請求管理ロボに変えてから一元管理ができるようになり手作業が減りました。
各担当者がいつでも自分で未収状況を確認できるので、タイムリーにお客様にお声がけができるようになりました。
紙で送付していた請求書も自動メールや自動郵送を選択することで効率化できたのもよかったです。

検討者へお勧めするポイント

脱Excelしたい企業様へおすすめします！
経理・未収担当の人員不足を補ってくれるシステムだと思います。

改善してほしいポイント

クレジットカードでの支払い時の手数料をもう少し安くしてほしい。
また、現在のプランだと一部機能制限があるようなのでそこも簡易的でよいので開放してほしい。

どのような課題解決に貢献しましたか？どのようなメリットが得られましたか？

月額引き落としの対応とクレジットカード払いにすることにより、未収リスクや督促の手間が省ける。
どの案件が未収になっているかなども一覧ですぐにわかるので役立っております。

検討者へお勧めするポイント

クレジットカードでの月額引き落としができる。

改善してほしいポイント

会社で独自ルールを定めて運用しているのでそのせいかもしれませんが、まだサクサクと作業を進めるまでではありません。「慣れ」なのかもしれませんがもう少し直感的にシンプルな方が末端の社員には使い勝手が良いと思いました。

どのような課題解決に貢献しましたか？どのようなメリットが得られましたか？

以前は、別部署で同じ取引先を登録しているケースがあり無駄が多かったですが、担当先の異動や部署変更なども一覧で把握できるので役立っています。

検討者へお勧めするポイント

帳票類の作成や請求発行を経理だけの仕事にせず、末端社員が登録する形にすることで社内の情報の風通しが良くなった気がします。