請求管理ロボの評判・口コミ 全71件

改善してほしいポイント

利用の仕方が悪いのかもしれないのですが、ビューやリストが複雑で、求めている請求にたどり着けないこともしばしばあるため、動線の簡略化をお願いしたく思います。

どのような課題解決に貢献しましたか？どのようなメリットが得られましたか？

導入前は、経理が出してくれていた未入金のExcelリストを一件ずつ確認しながら回収アクションを行っていたのですが、本製品導入後SF連携を行うことによって、アクションまでのクリック数が激減し、効率化に繋がりました。

改善してほしいポイント

決済システムで実装していたカード決済エラー時の、自動再決済機能があれば弊社の事務作業が緩和されます。

どのような課題解決に貢献しましたか？どのようなメリットが得られましたか？

お客様によってコース変更やオプションの一時的な追加・解約が頻繁にあり、当月の金額変更後、翌月に元の金額に戻すという作業が多く発生しました。自動課金機能の満足度は非常に高く毎月の決済は何もしなくても処理されますが、一部で対応が必要になった「翌月の金額変更」を弊社側で忘れてしまい、返金処理が発生するなどお客様にご迷惑をお掛けしていたのが唯一課題になっていました。この課題を解決するために「請求管理ロボ」を導入し、毎月定額の継続課金を生かしつつ、「単発の請求」で初月や特定月に一時的に発生するイレギュラーな追加の精算を処理することで、作業を簡素化しています。

改善してほしいポイント

多機能である故に、最初は使い慣れない部分もあるため、必要な機能だけ表示させるような設定があるとよいかもしれません。

どのような課題解決に貢献しましたか？どのようなメリットが得られましたか？

・印刷、封入、郵送の手間が減り、半日ほど業務時間が削減できた
・口座振替の利用により、代金未回収リスクを軽減し、得意先も振込の手間や手数料を削減できた
・未入金の請求の特定と督促が管理部でできるようになり、事業側の手間が削減できた

検討者へお勧めするポイント

請求、代金回収、会計処理を一気通貫で課題解決したい企業には特にお勧めです。

改善してほしいポイント

請求書をPDFで出力した際のデータ名について今は出力した日付などを含んだ数字が自動で付与されているようで1請求書ごとに手動で直す手間が発生しているので、請求書をPDFで出力した際にデータに株式会社●●御中●月分請求書などの名前が自動で付与されるような仕組みに改善されたら手間が軽減されるかと思います。
またPDF出力時、選択中の請求書全てが1つのデータとなって出力される仕様になっているのですが、請求書番号ごとにデータが分かれるとこちらも手間が省けるなと感じました。

どのような課題解決に貢献しましたか？どのようなメリットが得られましたか？

手動での請求作業は効率が悪くかなり時間がかかっていましたが、請求管理ロボを使用していることで手動で作業していた頃から比較し請求数が倍以上に増えた現在もなんとか一人で対応しきれる範囲におさめることができています。

改善してほしいポイント

売掛金年齢表の出力、（債権管理の一環として）督促状況のステータス管理を行えるとよいと思います。また、権限設定においてやや複雑なのと（権限設定自体はできるが、その設定範囲が広大なため、ある程度プリセットで役割設定が欲しい）、現状では自社で設定できないため、設定機能があると統制上ありがたいです。

どのような課題解決に貢献しましたか？どのようなメリットが得られましたか？

自社内製の販売管理システムとAPI連携を行い利用しています。また、債権管理においてはバーチャル口座をインポートし、請求先に紐づける形で債権管理を行っています。
非定期的であり、かつ月間数千以上ある取引に対する銀行振込請求書・クレジット決済請求書の帳票発行から送付、先方が受け取ったかの管理、それらの入金消込がすべて請求管理ロボ上で完結し、未収入金の一覧出力、口座の残高確定が1営業日目で行えるようになりました。導入以前は約1,000件ほどの入金仕訳を請求書を見ながら仕訳を行っていたので、約6～7営業日かかっておりました。大きな課題解決だと感じています。

改善してほしいポイント

入金消込で消込結果を確認する際に、請求書番号を押下後に直接請求書を閲覧できるようにして頂けると更に工数を削減できるため、検討して頂けると非常に助かります。

どのような課題解決に貢献しましたか？どのようなメリットが得られましたか？

請求業務・入金管理業務での工数が大幅に削減され、月末月初の作業負担の大幅な削減につながりました。
また請求書発行においても、請求書の発行漏れや請求書情報の登録時のミスの削減に繋がっております。

改善してほしいポイント

基本的には問題なく使えてますが、あえて言うと請求書の管理画面がより直感的になればいいかなと思います。カスタマーサクセスの方に導入時の定期ミーティングで、いろいろ丁寧に教えてくれたのですが、それでもまだ知らない機能がありました。

どのような課題解決に貢献しましたか？どのようなメリットが得られましたか？

非生産的な請求業務に割かなければいけない時間が大幅に削減され、月末月初の残業の削減につながりました。また請求書発行時のミスや発行漏れの心配が減ったので、心理的負担が減少しました。

検討者へお勧めするポイント

請求〜入金消込まで１つのシステム上で管理が可能になるので、これから請求業務の効率化を考えている方には、是非オススメします。
導入時にはカスタマーサクセスの方が、運用開始するところまで支援していただいたので、安心しました。

改善してほしいポイント

欲しい機能・分かりづらい点
①「請求書一括発行」ボタンを押せる人を制限したい
②操作履歴の閲覧機能が欲しい

その理由
①権限付与機能がありながらも、「請求書一括発行」ボタンを全ユーザーが押せてしまうため
実際に一括発行されてしまう事故が起きたため
②不具合が起きたときに、システムの不具合かヒューマンエラーかの区別がつかないため

どのような課題解決に貢献しましたか？どのようなメリットが得られましたか？

解決できた課題・具体的な効果
①コロナ禍において出社が制限される中、従来通りの業務を遂行できた
②工数削減

課題に貢献した機能・ポイント
①クラウド
②自動発行・自動発送

検討者へお勧めするポイント

単価が一定の会社にとっては大幅な工数削減が期待できると思う