製品の良いポイント
Gmail/API等の連携や情報一元化に加え、導入伴走やチャット対応などサポートが充実している点が高評価です。
直感的でシンプルな画面設計により、ITに不慣れなメンバーでも短期間で操作を習得できる点が高く評価されています。
案件ボードやダッシュボードでパイプラインやネクストアクションが一目で把握でき、報告や分析準備がしやすいと評価されています。
ローコードで項目追加やフェーズ設定が可能で、管理者が社内運用ルールに合わせた調整を容易に行えます。
課題解決に役立ったこと
取引先・案件・アクションを一元管理し履歴を蓄積することで属人化を防ぎ、引継ぎやナレッジ共有がスムーズになります。
案件ボードや時系列のアクション蓄積により停滞案件の発見や進捗把握が容易になり、意思決定の速度向上に寄与します。
ダッシュボードや定型レポート、フェーズ管理で週次報告や会議準備の工数が削減され、営業管理業務が効率化されます。
過去履歴や休眠リストの検索性向上によりナーチャリングや掘り起こしが促進され、リードの商談化につながりやすくなります。
どのような人におすすめか
専任IT担当がいない、または小規模なチームでExcel管理からの脱却や複数人での案件共有を目指す組織に適しています。
直感的なUIと導入伴走のサポートが整っているため、初めてSFAを導入する企業や伴走支援を重視する組織に向いています。
パイプライン可視化やアクション管理でチームの動きや進捗を把握し、営業管理の改善を目指す組織に効果を発揮します。
操作性や導入定着を重視するチームにとって、複雑な大手製品からの乗り換え候補となりうる特性があります。
※実際のレビューをもとに、AIが内容をわかりやすく要約しました。
非公開ユーザー
情報通信・インターネット｜プログラミング・テスト｜50-100人未満｜ユーザー（利用者）
この製品・サービスの良いポイントは何でしょうか？
現在進行している案件の担当・現状・角度などがわかるため
使い込めばかなり便利なSFAになると思います。
改善してほしいポイントは何でしょうか？
上記に反しますが、営業さんが入力していくという運用を行っていました。
ただ時間がなく、更新があまりされえず・・・
ワンタッチや感覚でできることが増えれば良いかなと思います。
どのようなビジネス課題を解決できましたか？あるいは、どのようなメリットが得られましたか？
対象クライアント・対象案件の進捗管理
上長の現状把握
今まで手動や報告ベースだったので機械ベースになったのでその点に関しては「見える化」ができたと思います。
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