名刺登録が簡単に短時間で行えます

改善してほしいポイント

営業活動記録機能は、導入時に重要視していませんでしたが、使用したところ名刺に紐づけられ、社員間で情報共有ができ便利な機能なのですが、
デフォルトで検索条件が設定できない為、毎回検索条件を指定して検索しなければならないところが手間に感じます。

検索条件を固定で設定できたり、お気に入りの検索条件みたいものを登録できたら、検索の効率化に繋がるので改善を期待したいです。

どのような課題解決に貢献しましたか？どのようなメリットが得られましたか？

お客様先現場で作業している自社社員との打合せ内容について、現在はExcelファイルで管理しているが、
営業活動記録を使うこととで、外出先でも過去の打ち合わせ内容も閲覧することが可能となった。

打ち合わせ内容には、過去の契約情報や、トラブル発生事象等も含まれるため、
お客様との打ち合わせ時に、過去の契約内容など問い合わせ内容に随時回答できるようになり、作業効率が向上した。

検討者へお勧めするポイント

大量の名刺を登録するには、スキャンが高速であり、本登録までも短時間で完了する為、お勧めです。