即時共有と情報の一元化で営業活動を迅速化

改善してほしいポイント

モバイルアプリでは過去の活動記録が3ヶ月程度までしか見られないので、PCと同様にすべて見られるようにしてほしいです。
個人やチーム単位で活動状況を簡単にまとめられるレポート機能があると、報告や振り返りの場面で活用の幅が広がると感じています。
ユーザーごとの権限設定（閲覧のみ、編集可など）も、もっと柔軟に指定できると助かります。

どのような課題解決に貢献しましたか？どのようなメリットが得られましたか？

活動記録に引き継ぎ情報を入れておくことで、営業担当変更の際の引き継ぎがスムーズになりました。クラウドで一元管理されているため、出先からの問い合わせにもすぐに対応でき、商談前の情報収集もスピーディーになっています。まだ使いこなせていませんが、案件やリード情報を活動記録と紐づけて管理できるようなので、今後の営業活動の質の向上につながると感じています。

検討者へお勧めするポイント

名刺データ化の精度とスピード、AIアドバイザーによる自己解決のしやすさが特に魅力です。営業の属人化防止や引き継ぎのしやすさも実感できるので、名刺管理を全社で標準化したい企業におすすめです。

生成AI機能へのレビュー

4.5

一番助かっているのは、AI-OCRによる名刺のデータ化です。スキャンした情報がスピーディーにデータ化され、その上、人の目によるチェックも入るため、入力ミスを気にせず安心して使えています。以前は名刺の入力作業に時間を取られていましたが、この部分がほぼ手が離れたことで営業活動そのものに時間を使えるようになりました。またAIアドバイザー機能も、操作に迷ったときにマニュアルを探さずに自己解決できる点で役立っています。