ダッシュボードで停滞案件がひと目でわかる

改善してほしいポイント

ダッシュボードの集計軸を自社の商品カテゴリ単位で組み替えて保存できると便利です。また、予実管理は案件ごとに金額を手入力する仕様で、現在は見積書からコピペしているため、連携でここが自動入力されれば入力漏れが減ると思います。

どのような課題解決に貢献しましたか？どのようなメリットが得られましたか？

展示会で交換した名刺をその場で同時撮影し、翌朝にはお礼メールのリストが完成していました。以前は事務任せで数日かかっていたので、これが一番の変化です。ほかにも、案件が「停滞」と表示されたのを機に担当者に聞いたら、相手の決算待ちだと判明した。フォローすべき案件の優先順位がつけやすくなりました。

検討者へお勧めするポイント

名刺管理を検索しやすくするだけでなく、営業活動の促進に活かそうという企業に向いています。

生成AI機能へのレビュー

4.0

通話のAI要約が優秀で、外回り中の電話の要点が自動で活動記録に入るので、帰社後のメモがほぼ不要になりました。予実管理のAI分析レポートも週次報告の叩き台にしています。