架電業務のムラを減らし、チーム全体で改善できるようになった

改善してほしいポイント

チームで長く使うほど、ステータスやリスト名などの管理ルールを統一しておく必要があります。
担当者が自由に項目を増やしたり、同じ意味でも別の名称を使ったりすると、後から集計する際に数値が分散してしまうことがあります。よく使うステータスや検索条件を管理者側でテンプレート化してチーム全体に簡単に配布できると、さらに使いやすくなると思います。
また、録音データは振り返りに役立ちますが、すべてを聞き直すには時間がかかります。通話内容の要約や重要箇所の抽出、対応結果への自動反映などが充実すれば、架電後の入力作業や管理者の確認負担をかなり減らせそうです。
分析画面についても、時間帯やリスト、担当者などの条件を組み合わせて比較しやすくなると、改善施策を考える際により活用しやすくなると感じます。

どのような課題解決に貢献しましたか？どのようなメリットが得られましたか？

導入前は、電話営業の結果が個人の管理表に分散していたため、チーム全体で「どの顧客に、いつ、誰が、どんな対応をしたか」を把握するのに時間がかかっていました。
lisnaviを導入してからは、架電履歴や再連絡予定を共有できるようになり、追客漏れや重複対応が減りました。特に、今すぐアポイントにはならなくても見込みがある顧客をきちんと残し、適切なタイミングで再度連絡できるようになった点は大きいです。
さらに、担当者ごとの結果や録音を確認できるため、成果が出ている人のやり方をチーム内で共有しやすくなりました。これまでは個人の感覚に頼っていた電話営業を、数字と実際の会話内容の両方から振り返れるようになっています。
結果として、架電件数だけを追う運用から、リストの質やトーク、フォロー方法まで含めて継続的に改善する営業活動へ変えられたことが一番のメリットです。