マネーフォワード クラウド請求書の評判・口コミ 全104件

改善してほしいポイントは何でしょうか？

基本的に現在の機能で満足しております。
強いて言えば、運用でカバーできている現状ですが、値引きの項目・機能を追加していただけると嬉しいです。

どのようなビジネス課題を解決できましたか？あるいは、どのようなメリットが得られましたか？

見積書、請求書を送付する際の手間が格段に減りました。
また、過去の請求書の検索もとてもスムーズにでき、直感的に使えるUIがとても良いと思います！

改善してほしいポイントは何でしょうか？

概ね満足ですが、APIの仕様やその説明ページなどAPI関連が少し雑だなと思うので、改善してほしいです。

・APIで顧客情報の自社担当者名が設定できなかったり
・APIで請求明細の金額を更新できなかったり

などです。

どのようなビジネス課題を解決できましたか？あるいは、どのようなメリットが得られましたか？

今までは請求書を印刷・封筒に詰める・郵送するなどを自分で行っていましたが、それを３クリック位でできるようになり、手間が減った事です。

また基本的に請求情報はSalesforceで管理しており、今まではSalesforce上で請求書を発行→マネーフォワードにも登録という二度手間が発生していたものが、
API連携を取り入れたことで完全に二度手間がなくなった事です。

検討者にお薦めするポイントがあれば記入ください

請求管理をしたいだけの人にも利用可能です。

改善してほしいポイントは何でしょうか？

入金先の口座情報を毎回備考欄に書いているが、備考欄とは別に振込先の記入欄があるともっと良いと思う。
複数人で業務を行なっている場合には、作成者と確認者が別々の場合もあると思うので、ロールで分けれるといいかもしれない。

どのようなビジネス課題を解決できましたか？あるいは、どのようなメリットが得られましたか？

請求書のフォーマットを作ることなく綺麗な請求書が作れる。
エクセルでSUMすることなく、自動的に合計金額も計算されて便利。

検討者にお薦めするポイントがあれば記入ください

まだWordやExcelで毎回請求書を作成してる人は1回使うと離れられないようになると思います。

改善してほしいポイントは何でしょうか？

強いていうならお見積書番号の命名規則を変えられるのだが、そこの設定の仕方が分かり難かったかもしれません。
しかし、営業としては使いやすいツールでした。

どのようなビジネス課題を解決できましたか？あるいは、どのようなメリットが得られましたか？

ディスカウントや商品追加などで契約内容が頻繁に変わる商談においてお見積書作成が非常に楽になったこと。

改善してほしいポイントは何でしょうか？

特にないですが、新機能の提案としては、ファイルをPDFで保存した際に先方の企業名が自動でタイトルに入ったりしたら便利だなと思います。

どのようなビジネス課題を解決できましたか？あるいは、どのようなメリットが得られましたか？

見積書や請求書発行などの事務作業が効率化できます。
テンプレート化も簡易なので、作業の手間も削減できます。

改善してほしいポイント

メール送付時に、宛名（○○様）を設定していても会社名に自動で「御中」が付いてしまい、毎回手動で削除しなければならない点が少し不便に感じます。
また、請求書上の宛名は「客先名と住所のみ」にしたいのですが、現状では他の項目も自動で入るため、こちらも都度削除する必要があります。
さらに、1回きりの取引先であっても、請求書作成時に取引先情報を登録しなければならない点も手間に感じます。
簡易的に入力できる仕組みがあると、より使いやすくなると思います。

どのような課題解決に貢献しましたか？どのようなメリットが得られましたか？

請求書の作成や送付にかかる手間が大幅に省けました。
また、送付やダウンロードと同時にクラウドBOXへ自動保存できるため、電子帳簿保存の対応もスムーズに行える点がとても便利です。

検討者へお勧めするポイント

操作がシンプルで直感的に使えるため、請求書作成に不慣れな方でも安心して導入できます。
商品マスタや自動作成機能を使えば、毎月の定期的な請求も手間なく行える点が魅力です。
また、取引先が請求書を受領したかどうか確認できる機能や、
送付と同時にクラウドBOXへ保存できる仕組みにより、電子帳簿保存にもスムーズに対応できます。

請求業務を効率化したい企業や、ペーパーレス化・電子保存を進めたい方に特におすすめです。

改善してほしいポイント

顧客登録欄等、一部の入力欄では、ある一定の行数で固定されている項目があり、改行等が行えないところがあり、これが改善されると、より使いやすくなるかと考えます。

どのような課題解決に貢献しましたか？どのようなメリットが得られましたか？

解決できた課題・具体的な効果
・業務効率化
・コスト削減
課題に貢献した機能・ポイント
・これまで全て入力していた顧客名、品目や数量を選択式で入力できるようになった事や、そのままメール・FAX送信ができるようになり、大幅な業務効率化に繋がりました。
・請求書事態をクラウド保管する事により、紙での出力・保管が不要になり、複合機のインク代・用紙代が大幅に削減することができるようになりました。

検討者へお勧めするポイント

導入前には不安や懸念があるかと思いますが、まずは無償トライアルにて使いやすさや作業効率・費用対効果等の検証を行った上で、導入検討されることをおすすめします。

改善してほしいポイント

フィールドが固定されているので、内容によってはフリーに書けるスペースや
行間の設定が自由にできるとよい。
請求項目や内容が多い場合、変なところから強制的に２ページ目となってしまうため。

どのような課題解決に貢献しましたか？どのようなメリットが得られましたか？

エクセルで各自が作って保存していると共有できない場合がある。
マネーフォワード請求書で作っておけば共有はもちろん、
現在の請求状況の確認もしやすい。

検討者へお勧めするポイント

請求書の社内独自のフォームがなく、エクセルやワードで都度、自前で作っているなら
管理も含めてマネーフォワード請求書を使った方が簡単、便利です。
社内共有もしやすいです。

改善してほしいポイント

特に大きな不満はありません。強いて言えば
請求書のひな型を自由にカスタマイズでき、自社の帳票フォーマットに合わせられる機能があると便利には思います。

どのような課題解決に貢献しましたか？どのようなメリットが得られましたか？

・毎月の請求書印刷や郵送作業にかかる時間と手間を大幅に削減。
・デジタル化による業務効率化とコスト削減に貢献。
これにより、他の重要な業務に集中するための時間を確保できるようになりました。

検討者へお勧めするポイント

・郵便コストの上昇を考慮すると、請求書の電子化を進める上で大きなコスト削減が期待できます。
・操作が簡単で、初めてでもスムーズに導入可能。
・見積管理機能もあるため、請求書以外の業務にも活用でき、利便性が高いです。
まずは試してみることで、コストメリットや業務効率化の効果を実感できるのではないかと思います。