ネクストSFA/CRMの評判・口コミ 全115件

改善してほしいポイント

実行予算管理ができるといいなと思います。
あとは、案件に紐づかない間接経費の管理と売上計上の管理ができると経常利益なども細かくみていけるのでいいなと思います。

どのような課題解決に貢献しましたか？どのようなメリットが得られましたか？

請求書作成漏れや、各々が覚えていて月末に一括入力していたのでそこでの漏れなどが格段に減りました。
事前に入力しておくことでさまざまな尺度から分析などできるようになったので良かったです。

改善してほしいポイント

案件を日時順に一目瞭然でみられる場所がないのが（検索などせずにホームページに見られる場所）不便である。

どのような課題解決に貢献しましたか？どのようなメリットが得られましたか？

それぞれが受けた顧客の背景ややり取りを細かく入力するようになっているので、担当者が不在時に問い合わせの電話があった時に他の者でもスムーズに答えることができた。

検討者へお勧めするポイント

使用後に使いにくさが見つかった時に、出来る範囲で独自の仕様変えていただけるところが評価できます。

改善してほしいポイント

入力が手間なポイントが多い
案件登録・詳細登録等階層が幾重にもなっていて1件登録するのに2，3分かかる。
フェーズ遷移は良いUIなので直観的な操作でできることや新規案件登録の手軽さに注力したアップデートを期待します。

どのような課題解決に貢献しましたか？どのようなメリットが得られましたか？

忘れかけていた案件を思い出したり、一つの案件に非常に細かく入力できるのでチームに誤解なく伝えることができます。
フェーズを細かく設定できるので、案件一つに対してのアプローチを客観的に管理できます。

改善してほしいポイント

　PCのブラウザで使用の際でも、データが多いと考えてしまうのか、もっさりして検索に時間がかかるのがとても気になります。もっとサクサク使えるようにしてほしいと切実に思います。

　名刺管理機能を試してみたところ、1件ずつスマホから登録する際、もっさりして読み込みに時間がかかるのと、取引先マスタに登録するのにいちいち手間がかかることが判明しました。大量の名刺を読み込む際、エイトのようにスキャナと互換性があればもっと登録が容易になるのかと思われますので、改善を望みます。
　

どのような課題解決に貢献しましたか？どのようなメリットが得られましたか？

　各メンバーの営業活動について、デイリーの報告書により「見える化」ができるようになった。また、全メンバーの報告書を全員で閲覧できるようにしたので、随時、最新情報の共有化ができるようになった。
　案件や取引先についても活動履歴を残せるようになったので、今後、会社の貴重な情報資産としていきたい。

検討者へお勧めするポイント

手厚いサポートとサポート担当者の熱心さ

改善してほしいポイント

欲しい機能・分かりづらい点
・カスタマイズ性についてはその分多くはない

その理由
・仕様上できないことが明確なので妥協して活用せざる負えない箇所がでてくる

どのような課題解決に貢献しましたか？どのようなメリットが得られましたか？

解決できた課題・具体的な効果
・進捗管理漏れ

課題に貢献した機能・ポイント
営業時の行動情報が集約されているので、行動データから今後のアプローチ戦略の相談・共有が可能になった

検討者へお勧めするポイント

IT知識がさほどなくても運用できる

改善してほしいポイント

・請求書の作り直しを何度も行わなければいけないため、複製できるようにしてほしい。
・画面の操作を覚えるのが大変。少しわかりにくい。

どのような課題解決に貢献しましたか？どのようなメリットが得られましたか？

いままでいくつものシートに入力し管理体制がバラバラだったためSFAにのみ入力すればよくなり業務内容の改善ができた。また。見積書や申込書の作成が可能なため一括で管理できるのはとてもありがたい。

改善してほしいポイント

機能が豊富な反面、社内で使いこなせていないと感じているのが正直なところです。案件管理だけでなくメール配信や分析、各種設定まで一通りそろっているものの、日常的に触っているのは案件と顧客まわりの一部で、他の機能は「あるのは知っているが、試せていない」状態になっています。設定項目も多く、自社の運用に合わせてどこをどう変えればよいのか判断しにくいため、結局は導入時に決めた形のまま使い続けてしまっています。用途別に「まずはこの機能から」と示してくれる初期設定テンプレートや、使わない機能を画面から隠せる仕組み、短い操作動画などがあると助かります。新しく入ったメンバーへ教える負担も減り、もっと機能を活かせるはずだと感じています。

どのような課題解決に貢献しましたか？どのようなメリットが得られましたか？

インフルエンサー施策は、担当者ごとに人脈や過去の依頼実績が属人化しやすいことが長年の課題でした。以前は、誰にどの案件で依頼し、投稿後の反応がどうだったかが担当者の記憶や個人のスプレッドシートに散らばっていたため、過去実績を確認するだけでも社内で聞き回る必要がありました。導入後は、依頼内容や条件、やり取りの経緯、投稿後の結果までを案件単位で残せるようになり、担当者が違ってもその画面を見れば経緯を把握できます。おかげで、同じ方への重複アプローチや連絡漏れがなくなり、担当変更や引き継ぎの際も前任者と同じ温度感でコミュニケーションを続けられるようになりました。次のキャンペーンの候補を出す場面でも、過去にどのジャンルの案件で相性が良かったかをたどって選べるため、勘や記憶に頼らず、根拠を持って社内提案や振り返りができるようになった点が大きなメリットです。

検討者へお勧めするポイント

ツールとして機能はそろっており、担当者が丁寧にサポートしてくれるため安心です。ぜひ一度ご相談ください。

改善してほしいポイント

欲しい機能・分かりにくい点
・やれることが多いため、使いこなせない機能が多い
・使いこなすには時間がかかる可能性がある
・新人は習得に時間がかかることが多い

どのような課題解決に貢献しましたか？どのようなメリットが得られましたか？

担当者ごとに個人のExcelや手帳で管理されていた商談履歴や見込み顧客の状況が一元管理されるようになった。これにより、担当者不在時の対応遅れや引き継ぎ時の情報漏れといったリスクが大幅に低減した。

検討者へお勧めするポイント

「SFAを導入したものの形骸化してしまった」という失敗談は多いですが、ジオコードはサポートの評価が非常に高く、自社の運用に合わせた初期設定やマニュアル化まで親身に対応してくれます。ツール単体ではなく「運用までセット」で手に入れられる点が大きな強みです。

改善してほしいポイント

欲しい機能・分かりにくい点
・閲覧中の顧客管理や履歴管理などの更新を素早く反映させてほしい
その理由
・マイページなどで履歴を閲覧して部下等の行動をチェックしている際に、部下にノーアクションを指摘したところ、既に対応済み（SFAにも登録済）だったが、上長のPCでは更新されていなかった。

どのような課題解決に貢献しましたか？どのようなメリットが得られましたか？

解決できた課題・具体的な効果
・顧客情報の共有
・報告書の共有
・課題へのフィードバック
課題の解決に貢献した機能・ポイント
・履歴管理の中で顧客とのやり取りの詳細に記入することで、チームとしての情報共有が容易になり無駄な作業が減った。結果的に担当者は実務に費やす時間が増え、業績向上に繋がった。また、顧客へのアプローチやフォローのタイミングをうっかり逸して機会損失になるのを防げた。
・日報による双方向のコミュニケーションにより日々の課題が明確になり、改善対策への指示や過去の課題対応のログも確認でき、効率よくフィードバックできるようになった。

検討者へお勧めするポイント

上司と部下の年齢ギャップが大きいほど有効だと思う