ネクストSFAの評判・口コミ 全95件

改善してほしいポイント

入力が手間なポイントが多い
案件登録・詳細登録等階層が幾重にもなっていて1件登録するのに2，3分かかる。
フェーズ遷移は良いUIなので直観的な操作でできることや新規案件登録の手軽さに注力したアップデートを期待します。

どのような課題解決に貢献しましたか？どのようなメリットが得られましたか？

忘れかけていた案件を思い出したり、一つの案件に非常に細かく入力できるのでチームに誤解なく伝えることができます。
フェーズを細かく設定できるので、案件一つに対してのアプローチを客観的に管理できます。

改善してほしいポイント

　PCのブラウザで使用の際でも、データが多いと考えてしまうのか、もっさりして検索に時間がかかるのがとても気になります。もっとサクサク使えるようにしてほしいと切実に思います。

　名刺管理機能を試してみたところ、1件ずつスマホから登録する際、もっさりして読み込みに時間がかかるのと、取引先マスタに登録するのにいちいち手間がかかることが判明しました。大量の名刺を読み込む際、エイトのようにスキャナと互換性があればもっと登録が容易になるのかと思われますので、改善を望みます。
　

どのような課題解決に貢献しましたか？どのようなメリットが得られましたか？

　各メンバーの営業活動について、デイリーの報告書により「見える化」ができるようになった。また、全メンバーの報告書を全員で閲覧できるようにしたので、随時、最新情報の共有化ができるようになった。
　案件や取引先についても活動履歴を残せるようになったので、今後、会社の貴重な情報資産としていきたい。

検討者へお勧めするポイント

手厚いサポートとサポート担当者の熱心さ

改善してほしいポイント

欲しい機能・分かりづらい点
・カスタマイズ性についてはその分多くはない

その理由
・仕様上できないことが明確なので妥協して活用せざる負えない箇所がでてくる

どのような課題解決に貢献しましたか？どのようなメリットが得られましたか？

解決できた課題・具体的な効果
・進捗管理漏れ

課題に貢献した機能・ポイント
営業時の行動情報が集約されているので、行動データから今後のアプローチ戦略の相談・共有が可能になった

検討者へお勧めするポイント

IT知識がさほどなくても運用できる

改善してほしいポイント

・請求書の作り直しを何度も行わなければいけないため、複製できるようにしてほしい。
・画面の操作を覚えるのが大変。少しわかりにくい。

どのような課題解決に貢献しましたか？どのようなメリットが得られましたか？

いままでいくつものシートに入力し管理体制がバラバラだったためSFAにのみ入力すればよくなり業務内容の改善ができた。また。見積書や申込書の作成が可能なため一括で管理できるのはとてもありがたい。

改善してほしいポイント

メール機能でCCが付けれるようにして欲しい。
メールを検索しづらい、日付から探すのは時間がかかり、詳細開いて戻るとまた最初のトップに戻るので無駄な時間がかかる。

データ分析が使いづらい。
ホットリードを通知して欲しい。

どのような課題解決に貢献しましたか？どのようなメリットが得られましたか？

顧客管理とメルマガ配信、フォームはよく使っている。顧客の履歴が残せるようになり、情報共有がスムーズになった。

検討者へお勧めするポイント

はじめてSFAを使う人には、ちょうどいい。

生成AI機能へのレビュー

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改善してほしいポイント

入力不備で次に進めない場合になぜエラーになっているかが表示されることもあるが、解決できないことがある。
もう少し具体的に正しい入力方法などヒントを表示するようにしてほしい。

どのような課題解決に貢献しましたか？どのようなメリットが得られましたか？

部署をまたいでの案件管理が、今までは状況を把握することが各担当者ごとに管理方法が微妙に違っていたりして、なかなか確認できなかったが、SFA導入とともにあらためてルールも整備されて、案件の把握が容易になった。
またExcel表で管理していたトスアップ案件の管理も一元管理できるようになり、インセンティブの計算の漏れも少なくなった。

改善してほしいポイント

記入項目が多すぎて、くじけそうになります。
なので、管理する方は分析もしやすく良いかと思いますが、記入させられる一般社員は苦痛も多いです。
未だに売上を登録しても自分の売上金額が増えていないことがあります。受注着地予想、までで停まってたり。多分記入する場所（？）などが違うのでしょうが、記入する場所を間違えるほどの入り口がありすぎると思います。どこに書けばどこに数字として反映されるのか明確にわかるようにしてほしいです。
あと、もう少し他のシステムと連携できるものが多い方がありがたいです。

どのような課題解決に貢献しましたか？どのようなメリットが得られましたか？

見込み顧客へのメール配信にとても役に立ちました。
前回送ったものをテンプレにしたりして配信の手間も省けます。普通のメールを送る位のスキルでできるのはとても簡単でよかったです。
メルマガ配信や、個人的にアプローチする際にメールを個別に送っていますが、業種ごとに一気に送れるので無駄なく営業活動ができます。また、見込み顧客がメールを開けたかどうかがわかるので、メールの内容への反応がわかり、その後のアプローチにも役に立ちます。
導入の効果として数値的にまだ分析はできていませんが、他のチームの受注・進行状況がわかるので、社内での声掛けのネタにもなるのは助かっています。

改善してほしいポイント

欲しい機能・分かりづらい点
・”空白”の検索ができない
・検索をするときに、必要な項目を残して他を消す場合に、消した後に、画面の場所が最上部になり、いちいち下段迄スクロールダウンしないといけない
・同じような話ですが、他社の報告書を閲覧するときに、確認ボタンを押すと、一番上に戻され、見たい場所（先ほど読んだ報告書の次）までスクロールをしないといけない。

その理由
・データをCSVでダウンロードした後にデータ加工するときに、検索をしてデータを抽出しようとする。エクセルでは空白セルでソートしたり抽出したりして、データを選別する。しかし、SFA上では空白での検索ができないから、いちいちデータをダウンロードしてCSVからエクセルに変換してから、空白での抽出が必要であり、手間がかかる。
・データ検索をする場合や閲覧後、こちらがアクションをしたのちで画面が初期値（一番上のデータが表示される）、リストの真ん中に表示されている報告書なり、検索条件を探しているのにいちいち戻るのは非常に手間がかかる。

どのような課題解決に貢献しましたか？どのようなメリットが得られましたか？

案件情報を取りまとめるときにエクセルでできるCSVになるので、エクセル加工出来、非常に有効に仕様できるのが良い。

改善してほしいポイント

見積作成時、商品を選びなおすと入力数値がリセットされないようにする。
帳簿作成時の日付に見積日を自動更新して欲しい。
帳簿作成時の子項目追加がやりにくいので、商品を全表示したうえでチェックして選べるようにしてほしい。
もしくは子項目追加したものを削除できるようにしてほしい。（急いでクリックすると重複して出るから）
Excel書き出し時、担当者毎のハンコを自動で指定場所に添付して欲しい。
→見積書の間違いが減ったり、修正の手間が減る

案件のフェーズで、失注のほかに【不使用】項目を追加して欲しい。何種類かで提案して使わない見積があるため、それらを失注にすると失注件数が増えてしまうため。

どのような課題解決に貢献しましたか？どのようなメリットが得られましたか？

案件管理の画面で自分以外のメンバーの案件の進捗状況を確認したり、
受注実績を登録するだけでグラフで金額や件数も自動的に表示されるため、
これまで時間をかけていた案件の共有・相談や、現状把握もしやすくなり助かった。