Agentforce Salesの評判・口コミ 全464件

改善してほしいポイント

欲しい機能・分かりづらい点
・商談レコードと、2件の関連レコードでレポートを作られる機能
その理由
・商品情報や自社独自の関連レコードをまとめて1画面に見たいという要望があったため、現在はエクスポートしてデータを集計している。Salesforce上で完結できるとありがたい。

どのような課題解決に貢献しましたか？どのようなメリットが得られましたか？

解決できた課題・具体的な効果
・各営業の商談進捗が見える化できたこと
・各営業の商談の確度が主観的だったものが客観的に行えるようになったこと
課題に貢献した機能・ポイント
・これまでは、商談の進捗が各営業しか把握しておらずマネージャー指示が的確にできていない状態だったが改善された。　また、商談のクローズ理由もデータ化でき、失注理由をもとに商談分析・対策を行えるようになった。
・10個のフェーズで商談ステップの管理ができるようになった。

改善してほしいポイント

スマホでの閲覧や承認作業をするためのクエリに時間がかかるので、管理職などの承認作業が多い者はPCの方がいいかもしれません。

またシステム構築の難易度はやはり高く、
Sales Force独自のコードを用いて入力規則などを設定するため難しいです。

どのような課題解決に貢献しましたか？どのようなメリットが得られましたか？

案件管理をする上で進行中の案件状況や今後の進め方などが共通のプラットフォームで管理されているので管理、指摘がしやすい。

また様々な要素がある中で各メンバーのパフォーマンスを評価するかと思いますが、前提条件や背景異なる中で適切な切り口での定点観測が出来れば、誰が成長しているのかなどもクリアになります。

改善してほしいポイント

・Chatterで、登録者全体への発信がグループを作成しメンバーを追加しないとできないこと。全体発信したいときは別途メールを作成しているのでSalesforce内にデータが残らない。

【前回記載コメント】
・リアルタイムでの確認はしやすいのですが、年間・月間予算対比となると商談が発生した月しか予算が表示されず…予算対比がもっと見やすくできればいいなと感じてます（多くは新入社員などの場合です）
・あとは何よりも価格が高いこと。
商談等の標準オブジェクトを使用するには高価格帯での契約が必要になるため、軽い感じで導入するにはやや難易度が高いです。

どのような課題解決に貢献しましたか？どのようなメリットが得られましたか？

・従来ではGoogleカレンダーで行動予定を追加していたが、Salesforceに切り替えたことによって得意先の情報と紐づくようになった。得意先には与信限度額の情報や、取引先責任者の連絡先もすべて入力しているので出先で次の訪問先をSalesforce上で選択しやすくなった。
・引継ぎの際にSalesforce上にデータが残っているので、従来よりスムーズになった。日報システムを導入しているので、どのように行動してきたかが明らかになった。

【前回記載コメント】
・営業職が出先で案件管理がしやすくなりました。
　案件に紐づく、取引先・取引先責任者・予定・関連ファイル…等、事務所のPCから見ないと分からなかったことがスマホから確認できるようになりました。

検討者へお勧めするポイント

IT専任者がいると導入・管理もスムーズ。何も分からない状態であればベンダーを使用するといい。

改善してほしいポイント

・サポートプランでない場合、QA対応をチケット制で起案することとなります。
　この回答はあくまで機能に対する回答で的を射ない場合も多く、2-3日を要するケースもあります。
・営業担当の質により評価が大きく変わるツールだと思います。また社内文化から営業担当が1～2年に一回は変更となります。
・連携できるサービスが多い反面、設定は非常に難解です。（エンジニアレベルの知識が必要）
　特に構築を外部に委託した場合、細かい設定が変更しづらく「多機能で便利」より「不要な機能が多い」感覚になります。

どのような課題解決に貢献しましたか？どのようなメリットが得られましたか？

報告資料の作成、という生産性のない作業が一切なくなります。
大まかですが1週間に2回、1時間の報告資料作成をしていたため、1か月8時間の削減効果が見込まれます。
また作業時間短縮だけでなく、情報をリアルタイムで確認できるため営業のスピード感が大幅に向上します。

改善してほしいポイント

欲しい機能・分かりづらい点
・カスタマイズ性が高いがゆえに、インプットしなければいけない情報が膨大
・項目のカスタマイズをする際に、影響範囲をきちんと理解していないと大事故に繋がる
・きちんと活用する前提だと、専任担当を付けることが必要

どのような課題解決に貢献しましたか？どのようなメリットが得られましたか？

解決できた課題・具体的な効果
・顧客ごとの売上や契約状況が可視化されておらず、営業戦略に活かせなかったが、導入後に顧客の解像度が大幅に向上し、単純に顧客管理を行う以上の成果を得ることができた

改善してほしいポイント

現在活用はできているので、今後は実績を集計・分析していく上で、AIで集計データから分析ができるような機能やオプションがあれば、分析にかかる人的リソースも減らせるので助かります。

どのような課題解決に貢献しましたか？どのようなメリットが得られましたか？

登録者全員が情報共有ができるため、顧客情報はもちろんのこと担当者ごとの商談手法がわかり、レベルを平準化していくための人材教育として活用できています。

改善してほしいポイント

・できることが多すぎて使い慣れるまでに時間を要する
・入力項目が多く、途中で記入しなくなる人もいる
・リテラシーが普通の人でも難しいと感じるかも

どのような課題解決に貢献しましたか？どのようなメリットが得られましたか？

スプレッドやExcelで管理していたためリード情報が各個人でバラバラだった
これが1つに一元化されるためデータ収集という面と営業進捗度合いが非常に見やすくなった

改善してほしいポイント

正しいログイン情報を入力しているのにエラーが出て何度もログインに失敗することがあるので、修正をしてほしい。
また、顧客フォロー履歴の一覧が顧客名と簡易的な情報でしか表示されないため、フォローの内容を後で振り返りたい時に、ピンポイントで探り当てるのが大変。もっと便利になるといい。

どのような課題解決に貢献しましたか？どのようなメリットが得られましたか？

自身の営業スタイルの課題が定量で分析でき、無意識を意識化できたことでより確からしい課題設定とネクストアクションの設定ができるようになった。
また、SFAに情報を集約して管理することで複数のツールにまたがって情報探索する必要がなくなり時間効率が良くなった。

改善してほしいポイント

・慣れるまでが圧倒的にわかりづらいこと。出てくるワードが聞き馴染みがないので、これはこういう意味か、これはこういう機能か、など理解するまでに本当に時間がかかります。経験者がいないと、社内に運用を周知するのは難しいのではないかと感じますね。
・サポートが圧倒的に使いづらい。どこにどう問い合わせればいいかわかりづらい。
・金額が高い。1アカウントあたりが高い。
・ログインが面倒くさい。毎回スマホを開かなければいけないのが面倒。

どのような課題解決に貢献しましたか？どのようなメリットが得られましたか？

・顧客の管理をインサイドセールス、フィールドセールス、カスタマーサクセス、一貫して実行できるので、それぞれの立場から業務を行う際に、情報が散らばらない。
・各種サービスと連携して、業務を効率化できる（資料請求があったらSlackに通知するなど）。
・スプレッドシートと連携して、データを加工・分析できる。