Agentforce Salesの評判・口コミ 全470件

改善してほしいポイント

欲しい機能・分かりづらい点
・モバイルからの使い勝手
・動作速度
その理由
・モバイルアップからデータをみようとすると画面の大きさの限界なのかPCと同じようにはうまく操作ができず。
・多機能がゆえ、画面遷移が重たく感じます。

どのような課題解決に貢献しましたか？どのようなメリットが得られましたか？

解決できた課題・具体的な効果
・グローバルで統一した見積・売上管理の効率化
・活動履歴のリアルタイムな共有による時間削減
課題に貢献した機能・ポイント
・グローバル企業向けなので、全世界の営業が統一した見積システム・売上集計・レポートができるため、誰がどれくらい売っているのか一目瞭然。チャット機能もあり、時間差でも同じプラットフォームで仕事ができる。
・メール履歴が残るため、誰がいつ誰にアプローチしているのか相手に確認しなくても分かるため、時間節約になる。

検討者へお勧めするポイント

グローバル企業においては認知度が非常に高く、多機能なためお勧めです。

改善してほしいポイント

欲しい機能・分かりづらい点
・年3回のバージョンアップの内容が分かりづらくなっています
・コミュニティのテンプレートなどが頻繁に変更されます
その理由
・追加される機能が数年前と比べて倍増しているため複雑になりました
・AI機能の導入により画面も含めて変革する時期だと思っています

どのような課題解決に貢献しましたか？どのようなメリットが得られましたか？

解決できた課題・具体的な効果
・コミュニティ利用により賛助会員コミュニティの公開
・銀行の通帳を登録することによる会計処理の自動化
課題に貢献した機能・ポイント
・コミュニティ機能を利用してディスカッションが可能
・年1回の会計処理のときに大活躍してくれます

検討者へお勧めするポイント

Salesforceで構築する限りシステム開発は失敗しません。
新しいシステムを作るときSalesforceで作れる程度の（小さな）システムはSalesforceを使えば、ITエンジニアの貴重なリソースを浪費することなくエンドユーザも満足するでしょう

改善してほしいポイント

一方で、画面構成が複雑で、初めて使う営業メンバーからは「どこを触ればいいのか分からない」という声も多かったです。トレーニングや社内マニュアルを整備しないと定着しにくいのは正直なところです。また、レポートのカスタマイズ性は高いものの、慣れるまでに時間がかかります。AIによる自動提案や、もっと直感的に操作できるUIが整うと、さらに使いやすくなると感じました。

どのような課題解決に貢献しましたか？どのようなメリットが得られましたか？

導入前は営業ごとに管理方法がバラバラで、案件ステータスを集約するのに毎回時間がかかっていました。Sales Cloudで統一した結果、パイプラインの見通しが立てやすくなり、四半期ごとの着地見込みを早めに把握できるようになりました。また、ダッシュボードを活用して営業会議の資料作成時間を週に2〜3時間削減できたのは実感値として大きいです。結果的に「数字をまとめる作業」から「どう伸ばすかを議論する時間」にシフトできたのは導入の効果だと思います。

生成AI機能へのレビュー

4.5

生成AI機能を使ってみて感じた一番のメリットは、商談メモやフォローアップメールの下書きをAIが自動で提案してくれる点です。いままでは営業担当が一から文章を考えていて、細かいニュアンスの調整に時間がかかっていましたが、AIがたたき台を用意してくれることで、ゼロから書く手間が大幅に減りました。その分、顧客ごとの提案内容を考える時間に回せています。 一方で、生成される文章はどうしても「一般的」な表現になりがちで、業界特有の言い回しや自社ならではのトーンにはまだ寄せきれません。結局最後は人間が修正する必要があるので、「完全自動化」とまではいかないのがデメリットだと思います。

改善してほしいポイント

欲しい機能・分かりづらい点
・ライセンス料の高さ、導入コスト、自由度が高いため構築難易度が高い
・
その理由
・年々上昇傾向。またAIなどの機能も別途かかるため費用が嵩む
・

どのような課題解決に貢献しましたか？どのようなメリットが得られましたか？

解決できた課題・具体的な効果
・営業活動の見える化
・受注状況や顧客ニーズの発見
課題に貢献した機能・ポイント
・活動として記録をしているので受注に繋がった動きが見える化できて営業効率がアップできた
・顧客情報から市場分析やニーズ分析が可能

検討者へお勧めするポイント

Salesforceの最大の魅力は「カスタマイズ性の高さ」です。自社の業務に応じて柔軟に機能を追加・変更できるため、業務フローに合わせてデジタル化が可能です。新規導入する際の一番の課題がどうやって浸透させるか、ですが比較的フローに合わせてシステムがつくれるのは大きなポイントでした。別途ライセンス料を払えばAIを活用して営業トークや商談の仕方なども提案できます。営業活動の精度を高め受注率向上をするのにはうってつけかと思います。
また、クラウドベースであるため、インターネット環境さえあれば、場所を問わずにデータへアクセス可能なのもポイントです。アプリも出ているのでカスタマイズすれば外出していても使い勝手は落ちません。IP制限などもかけられるのでセキュリティが固いのも嬉しいところです。
導入後のサポート体制も充実しており、Salesforceの公式トレーニングやコミュニティを活用することで、社内のITリテラシー向上にもつながります。

改善してほしいポイント

欲しい機能・分かりづらい点
・スマートフォンなどのモバイル環境でも使えるようにしてほしい
その理由
・社外での簡単な承認や検索等を行えると、業務上スムーズに進めることができるため。
・メールと連携することでよりタイムリーに社内での関係者とコミュニケーションが図れるようになると考えるため

どのような課題解決に貢献しましたか？どのようなメリットが得られましたか？

解決できた課題・具体的な効果
・これまで、メールとエクセル等での情報管理と社内共有であったためその情報連携がしづらかった
課題に貢献した機能・ポイント
・インターフェイスの共有と、メール連携もPC環境では可能なため、スムーズでシームレスな情報連携が可能になった。特に営業部門との業務連携が密に行えるようになった。

改善してほしいポイント

モバイルアプリの操作性が低いです。
外出先で物件情報や顧客情報を確認する際、モバイルアプリがやや重く、動作が不安定になることがあります。
また、タブレットだと画面が小さいため見づらいです。

どのような課題解決に貢献しましたか？どのようなメリットが得られましたか？

解決できた課題・具体的な効果
・営業スピードの向上
・業務の効率化
課題に貢献した機能・ポイント
・様々な情報を容易に確認できるため、営業スピードが向上しました。また、業務時間の削減にもつながりました。

検討者へお勧めするポイント

多くの営業を行う企業

改善してほしいポイント

取引先オブジェクトに自由に項目を追加できるため、利用者が好き勝手に増やしてしまい画面が肥大化して非常に見づらい。標準化やガバナンスの仕組みがもっと必要だと感じる。

全体的に動作が重く、ページ遷移やレポート出力に時間がかかる。日常業務でのストレスが大きい。

ライセンス費が高額で、利用規模に応じて毎年コストが上がっていく。利用できていない機能が多い分、コストパフォーマンスの悪さが目立つ。

どのような課題解決に貢献しましたか？どのようなメリットが得られましたか？

営業案件や顧客情報を一元管理できるようになった点は一定の効果があった。Excelなどの属人的な管理から脱却できたのはメリット。

営業活動の可視化や案件ステータスの把握はしやすくなったが、入力ルールが統一されないため精度はイマイチ。

「ツール導入自体は業務効率化につながるはずだが、実際には使いこなせていない」という状況で、投資に見合った成果は出ていないと感じる。

改善してほしいポイント

改善してほしいというより、自由度が高く多機能なので仕方がないことだとは思うのですが、作りこみをしていくとメンテナンスがどんどん難しくなってしまいます。
弊社では保守ベンダーと契約し、複雑な管理を一部外部に委託して対応しています。

どのような課題解決に貢献しましたか？どのようなメリットが得られましたか？

営業活動、顧客管理とそこに紐づく個別の開発、量産品の開発企画、製品保守等を一元化した。
さらにChatterを活用することで、Salesforce内で実施する業務についての社内のコミュニケーションが円滑になった。

改善してほしいポイント

パッケージツールが故に使いづらい部分はあります。
ただ慣れの問題もあるので、社内でしっかり教育すれば問題ないと思います。
AppExchangeなど充実していますが、よりいろんなサービスとも連携されると業務の幅が広がると思います。

どのような課題解決に貢献しましたか？どのようなメリットが得られましたか？

商談活動や取引先管理の一元管理により、フォーキャスト精度の向上、商談活動の効率化による売上貢献に繋がります。
また、スケジューラーとしても使用しているので、日々の活動の件数などもダッシュボードでカウントし、管理するで営業活動の意思入れもできます。

検討者へお勧めするポイント

Salesforceはグローバルでスタンダードで利用されているだけあって、機能は充実しています。使い方によってはより効果が高いと思います。
価格は高めですが、使いこなせばより効果が出ると思います！