請求管理ロボの評判・口コミ 全63件

改善してほしいポイント

売掛金年齢表の出力、（債権管理の一環として）督促状況のステータス管理を行えるとよいと思います。また、権限設定においてやや複雑なのと（権限設定自体はできるが、その設定範囲が広大なため、ある程度プリセットで役割設定が欲しい）、現状では自社で設定できないため、設定機能があると統制上ありがたいです。

どのような課題解決に貢献しましたか？どのようなメリットが得られましたか？

自社内製の販売管理システムとAPI連携を行い利用しています。また、債権管理においてはバーチャル口座をインポートし、請求先に紐づける形で債権管理を行っています。
非定期的であり、かつ月間数千以上ある取引に対する銀行振込請求書・クレジット決済請求書の帳票発行から送付、先方が受け取ったかの管理、それらの入金消込がすべて請求管理ロボ上で完結し、未収入金の一覧出力、口座の残高確定が1営業日目で行えるようになりました。導入以前は約1,000件ほどの入金仕訳を請求書を見ながら仕訳を行っていたので、約6～7営業日かかっておりました。大きな課題解決だと感じています。

改善してほしいポイント

入金消込で消込結果を確認する際に、請求書番号を押下後に直接請求書を閲覧できるようにして頂けると更に工数を削減できるため、検討して頂けると非常に助かります。

どのような課題解決に貢献しましたか？どのようなメリットが得られましたか？

請求業務・入金管理業務での工数が大幅に削減され、月末月初の作業負担の大幅な削減につながりました。
また請求書発行においても、請求書の発行漏れや請求書情報の登録時のミスの削減に繋がっております。

改善してほしいポイント

基本的には問題なく使えてますが、あえて言うと請求書の管理画面がより直感的になればいいかなと思います。カスタマーサクセスの方に導入時の定期ミーティングで、いろいろ丁寧に教えてくれたのですが、それでもまだ知らない機能がありました。

どのような課題解決に貢献しましたか？どのようなメリットが得られましたか？

非生産的な請求業務に割かなければいけない時間が大幅に削減され、月末月初の残業の削減につながりました。また請求書発行時のミスや発行漏れの心配が減ったので、心理的負担が減少しました。

検討者へお勧めするポイント

請求〜入金消込まで１つのシステム上で管理が可能になるので、これから請求業務の効率化を考えている方には、是非オススメします。
導入時にはカスタマーサクセスの方が、運用開始するところまで支援していただいたので、安心しました。

改善してほしいポイント

欲しい機能・分かりづらい点
①「請求書一括発行」ボタンを押せる人を制限したい
②操作履歴の閲覧機能が欲しい

その理由
①権限付与機能がありながらも、「請求書一括発行」ボタンを全ユーザーが押せてしまうため
実際に一括発行されてしまう事故が起きたため
②不具合が起きたときに、システムの不具合かヒューマンエラーかの区別がつかないため

どのような課題解決に貢献しましたか？どのようなメリットが得られましたか？

解決できた課題・具体的な効果
①コロナ禍において出社が制限される中、従来通りの業務を遂行できた
②工数削減

課題に貢献した機能・ポイント
①クラウド
②自動発行・自動発送

検討者へお勧めするポイント

単価が一定の会社にとっては大幅な工数削減が期待できると思う

改善してほしいポイント

銀行システムから入金データを落とし、請求管理ロボと連携して
「自動消し込み」を行っておりますが
手数料分を差し引いで入金している取引先がございます。
（11,000円の売掛に対して、手数料分330円差し引いて10,670円入金している等）
そういった取引先には自動消し込みが対応していないので、
対応いただけますと大変幸いです。

どのような課題解決に貢献しましたか？どのようなメリットが得られましたか？

これまで毎月数百件ほどの請求書発行作業を行っており、
たびたび紛失や誤封入等が起こっていました。
請求管理ロボを使用し、完全システム化になったことでそういったリスクを100%減らすことができ、
また、押印作業にも毎日3時間ほどかかっておりましたが、その作業が0時間になった為
残業時間の削減にもつながりました。
在宅勤務も可能となり、作業ミスもなくなりましたので大変すばらしいシステムです。

検討者へお勧めするポイント

こちらのシステムを利用することで、在宅勤務が可能となります。

改善してほしいポイント

ダッシュボード機能がさらに進化すると嬉しいです。現状でも売上や入金状況は把握できますが、例えば「取引先別の未入金期間ランキング」や「前年同月比での売上推移グラフ」など、経営分析に活用できるような、より多角的なレポート機能が標準で搭載されると、経営層への報告資料作成の手間も省け、さらに価値が高まると思います。また、スマートフォンアプリがあれば、外出先からでも手軽に入金状況の確認や顧客情報の参照ができるようになるため、ぜひ開発を検討していただきたいです。

どのような課題解決に貢献しましたか？どのようなメリットが得られましたか？

導入前は、毎月約150件の請求書発行と入金管理をExcelと手作業で行っており、担当者2名が月末月初に約20時間もの時間を費やしていました。特に、目視での入金確認と消込作業はミスが許されないため、非常に神経を使う業務でした。
請求管理ロボの導入後は、請求書の発行から送付、さらに入金消込と催促までが完全に自動化され、月間の作業時間はわずか3時間程度にまで削減されました。実に85%以上の工数削減に成功したことになります。これにより、担当者は請求業務の単純作業から解放され、余った時間を資金繰りの予測や業務フロー全体の改善といった、より付加価値の高いコア業務に充てられるようになりました。請求漏れや誤請求もゼロになり、会社の信頼性向上にも繋がっています。

改善してほしいポイント

請求ロボのシステム内で、請求情報から請求書作成を行う場合、通常は数秒で終わるのであまり作業時間を意識して
いなかったのですが、４月ころ、この作業時間に数十分かかかってしまった事がありました。随時請求ロボの会社からはエラーの説明や状況説明の連絡をいただきましたが、年度初めの時期に重なっていたこともあり、事務作業にかなりの時間がかかることとなりました。次年度以降は改善していただけるようお願いいたします。

どのような課題解決に貢献しましたか？どのようなメリットが得られましたか？

解決できた課題・具体的な効果
・請求書、入金確認等のデータを検索する時間の削減
・社内関係者すべてに、請求ロボの閲覧権限の設定を可能にできたので、社内において売上、請求、入金の問い合わせやや　りとりの時間が大幅に削減できた。
課題に貢献した機能・ポイント
・閲覧権限の設定

検討者へお勧めするポイント

法律の施行や改正などによりますます、紙ベースの請求書からデータベースに移行している中、操作性等が比較的わかりやすく機能もそなわっているシステムだと思います。

改善してほしいポイント

データ構造などが若干わかりにくいところがあります。また、登録したと思っていたデータが保存されていないケースがたまにあるためアラートなどを上げてくれるとありがたいです。

どのような課題解決に貢献しましたか？どのようなメリットが得られましたか？

請求先企業の増加、また請求内容が多々変更されるケースが多く経理業務が煩雑になっておりました。営業→経理という情報の共有が大きく簡略化でき、そのミスコミュニケーションから発生するトラブルも軽減できています。

検討者へお勧めするポイント

経理の人員不足、もしくは専任の経理が存在しない場合などにおすすめです。