非公開ユーザー
組合・団体・協会｜営業・販売・サービス職｜20-50人未満｜ユーザー（利用者）｜契約タイプ 有償利用
請求書のPDFもすぐにダウンロード可能で作業時間の短縮になり
請求書・見積書作成ソフトで利用
良いポイント
優れている点・好きな機能
・取引先他、様々な検索項目別に絞り込みをして請求書一覧を画面表示させることができます。
・請求書そのものを画面表示させて詳細確認をすることができます。
・その請求書が開封されているのか、すでにご入金済なの未入金なのかも1画面内で一目で確認可能です。
その理由
・電子帳簿保存法の施行により、お取引様より請求書のPDFの提出を求められる機会が多くなってきています。
請求書一覧にて必要な請求書をすぐに検索することができ、呼び出してすぐにダウンロードすることができるので
とても便利ですし、作業時間の削減になります。
・また、お取引様からの指定のシステムに請求データ等を入力する必要があるケースも増えてきています。そのような時は
請求ロボにて必要な請求書を画面表示させて、入力に必要な項目を確認しながらコピーできるので間違えることも少なく便利です。
改善してほしいポイント
請求ロボのシステム内で、請求情報から請求書作成を行う場合、通常は数秒で終わるのであまり作業時間を意識して
いなかったのですが、４月ころ、この作業時間に数十分かかかってしまった事がありました。随時請求ロボの会社からはエラーの説明や状況説明の連絡をいただきましたが、年度初めの時期に重なっていたこともあり、事務作業にかなりの時間がかかることとなりました。次年度以降は改善していただけるようお願いいたします。
どのような課題解決に貢献しましたか？どのようなメリットが得られましたか？
解決できた課題・具体的な効果
・請求書、入金確認等のデータを検索する時間の削減
・社内関係者すべてに、請求ロボの閲覧権限の設定を可能にできたので、社内において売上、請求、入金の問い合わせやや りとりの時間が大幅に削減できた。
課題に貢献した機能・ポイント
・閲覧権限の設定
検討者へお勧めするポイント
法律の施行や改正などによりますます、紙ベースの請求書からデータベースに移行している中、操作性等が比較的わかりやすく機能もそなわっているシステムだと思います。
連携して利用中のツール
