請求管理ロボの評判・口コミ 全71件

改善してほしいポイント

要求する機能は満たしていて、とても役に立っていて、グラフも見やすいです。
ただ、入力・確認などの使い勝手はあまりよくなく、ユーザーはUIデザインに慣れが必要です。
ある程度わかっている担当者なら、請求管理ロボのヘルプデスクに電話確認しながら３ヶ月程度で慣れることができます。
ただ、慣れが必要なUIよりは、他のアプリケーションのように即日理解できるデザインへと見直しいただきたいです。
Excel、Accessといった普及したアプリケーションの操作性にさらに近いUIになると、不慣れなユーザーでも短期間に使用方法を習得できます。

また、不慣れなユーザーが、勘違い、多重入力、そのほか操作のミスをしても少ない労力でリカバリーできるUIならさらによいです。
金銭のやり取りはトラブルになりやすくかつ慎重に進めなければならないので、フェイルセーフ、フールプルーフを念頭にアップデートいただけると助かります。

会計系ソフトウェアとの連携が多数できていますので、当方で使用するソフトウェアとの連携も将来的にできてほしいです。

どのような課題解決に貢献しましたか？どのようなメリットが得られましたか？

毎月、定期定額で発生する請求を自動化できました。
何百件を手作業にすると入力と確認で二週間はかかる請求作業が、毎月わずか一時間ほどの作業で済むようになりました。

請求書管理が非常に楽です。
過去の請求書pdfも発行履歴も格納されていて助かっています。

消込作業の手間がゼロです。
非常に時間がかかる消込作業も自動化できているので、請求管理ロボを使えば作業はゼロ時間です。

検討者へお勧めするポイント

導入するユーザー自身が仕組みをしっかりわかっていることが必要です。
プロフェッショナルが１名しかいないのに一ヶ月すべて請求・確認・請求書発送・消込の業務に忙殺される場合や、
多忙すぎて２～３人雇わなければならない場合などは、３ヶ月もしないうちに１名の作業負担を1/20程度に減らせます。
理解にやや時間を要しますが、経理・請求をよくわかっている社員の負担を減らして、人件費も下げられるのでいいことしかありません。

改善してほしいポイント

導入時のサポートが必須だと感じました
初期設定のハードルが高く、簡単に始められません
マニュアルがわかりにくいので、改善していただければと思います
for Salesforceと通常版で設定方法も異なり、正しい情報を取得するのが難しいです

どのような課題解決に貢献しましたか？どのようなメリットが得られましたか？

サブスクリプションモデルの請求が簡単に作成でき、作業効率がよくなりました
Salesforceでレポーティングが可能なので、さまざまな情報と掛け合わせ、集計が可能になりました

検討者へお勧めするポイント

Salesforceをご利用なら、請求管理ロボがおすすめです

改善してほしいポイント

・会社からの案内を請求書と一緒に送りたい時にPDFを添付出来る機能があれば良いと思います。
・請求書一覧や請求先一覧を絞り込み検索した後に、請求先コード・五十音順などの並び替えが出来る機能が欲しいです。

どのような課題解決に貢献しましたか？どのようなメリットが得られましたか？

・今まで請求書の印刷や封入などにかなりの時間がかかっておりましたが、お客様にスムーズに請求書をお届けすることが出来るようになりました。
・請求書の再送依頼にもすぐに対応出来るようになりました。

改善してほしいポイント

検索が少しわかりずらい気がします。データの修正等がもう少し容易に行えたらとは思います。あとは、請求書がカスタマイズまでは必要ありませんが表示させたくない項目は非表示が選べるといいなと思います。直感的に使用していけるかというと少し難しい点があり、そのあたり改善希望しますが、導入支援の際とヘルプのレスポンスが早くご対応いただけましたので問題なく使用できています。

どのような課題解決に貢献しましたか？どのようなメリットが得られましたか？

手作業でエクセルでいくつかのデータや表を使って消込を行っていた入金消込が容易に行え、月次処理業務が短縮できました

改善してほしいポイント

・トライアル期間があってもよかったかなと思います。実際触らないとわからない部分が多々あるので
・他社サービスとのAPI連携をもう少し進めてほしいです。請求書データ作成→会計システムへの連携等、とても需要がありそう

どのような課題解決に貢献しましたか？どのようなメリットが得られましたか？

請求書の発行をシステム化・外注化でき、工数の削減につながりました。特に、手作業でおこなっていた印刷、封入、郵送作業が完全外注化できたのが、工数削減的にとても大きかったです。
リモート勤務が当たり前になった現在、「印刷～郵送作業をするためだけに出社する」ということもあったので、大変助かりました。

改善してほしいポイント

ダッシュボード機能がさらに進化すると嬉しいです。現状でも売上や入金状況は把握できますが、例えば「取引先別の未入金期間ランキング」や「前年同月比での売上推移グラフ」など、経営分析に活用できるような、より多角的なレポート機能が標準で搭載されると、経営層への報告資料作成の手間も省け、さらに価値が高まると思います。また、スマートフォンアプリがあれば、外出先からでも手軽に入金状況の確認や顧客情報の参照ができるようになるため、ぜひ開発を検討していただきたいです。

どのような課題解決に貢献しましたか？どのようなメリットが得られましたか？

導入前は、毎月約150件の請求書発行と入金管理をExcelと手作業で行っており、担当者2名が月末月初に約20時間もの時間を費やしていました。特に、目視での入金確認と消込作業はミスが許されないため、非常に神経を使う業務でした。
請求管理ロボの導入後は、請求書の発行から送付、さらに入金消込と催促までが完全に自動化され、月間の作業時間はわずか3時間程度にまで削減されました。実に85%以上の工数削減に成功したことになります。これにより、担当者は請求業務の単純作業から解放され、余った時間を資金繰りの予測や業務フロー全体の改善といった、より付加価値の高いコア業務に充てられるようになりました。請求漏れや誤請求もゼロになり、会社の信頼性向上にも繋がっています。

改善してほしいポイント

データ構造などが若干わかりにくいところがあります。また、登録したと思っていたデータが保存されていないケースがたまにあるためアラートなどを上げてくれるとありがたいです。

どのような課題解決に貢献しましたか？どのようなメリットが得られましたか？

請求先企業の増加、また請求内容が多々変更されるケースが多く経理業務が煩雑になっておりました。営業→経理という情報の共有が大きく簡略化でき、そのミスコミュニケーションから発生するトラブルも軽減できています。

検討者へお勧めするポイント

経理の人員不足、もしくは専任の経理が存在しない場合などにおすすめです。

改善してほしいポイント

請求書を一覧表示した画面で、ページ送りが画面上部にしかない。画面下部にも追加してほしい。一番下まで確認したのちに一番上にもどって次ページを確認しなければならないのが手間である。
請求先（マスタ）に、契約ステータス（契約中、解約済み等がわかるもの）を追加してほしい。請求先の管理が強化されれば、請求のみならず顧客管理としても使い勝手がよくなる。

どのような課題解決に貢献しましたか？どのようなメリットが得られましたか？

基本的な機能である、請求先別のバーチャル口座発行と、入金管理。それぞれの請求先に対し、専用の入金口座を即座に発行できる。
これにより銀行振込で回収していた案件の入金消込が劇的に改善した。銀行振込での回収は最終手段であるが、必ず発生するものなので、正確な管理に大きな工数が発生していた。請求管理ロボにより入金の有無、消し込み作業の問題が解決した。

検討者へお勧めするポイント

請求書テンプレートカスタマイズ機能
請求先専用のバーチャル口座発行
請求書郵送
いずれの機能も簡単に使えるし、サポートも手厚い。

改善してほしいポイント

郵送機能はとても便利である反面料金が高い。
また連携を行おうとするとエラーを出されることが多いのでめんどくさい作業も多々ある。

どのような課題解決に貢献しましたか？どのようなメリットが得られましたか？

自動消込機能を使うことで月末に行った消込作業でのミスが無くなった。
量が多かったことからミスがあったがダブらないように確認してもらえるのでトラブルの発生を未然に防ぐことができた。