名刺スキャンで顧客データが自動登録

改善してほしいポイント

長期間接触がなかった顧客に対して、自動でフォローアップメールのテンプレートを提案してくれる機能があるといいかなと思いました。今は手動でリマインダーを設定していますが、名刺交換日を起点に任意の期間を設定して通知してくれる機能があれば、うっかり連絡し忘れていた過去の顧客への対応漏れを防ぐことができると思います。

どのような課題解決に貢献しましたか？どのようなメリットが得られましたか？

以前は営業履歴ドキュメントと紙の名刺ファイルを並行して管理していたため、どの顧客にいつ接触したのか、そのときの課題は何だったのかが時間の経過とともに曖昧になりがちでした。SKYPCEを導入してからは、名刺とともに接触履歴や簡単なメモを記録するようになったため、数ヶ月後に顧客から連絡があったときでも、即座に提案できる体制になっているのが大きなメリットです。

検討者へお勧めするポイント

名刺管理をもっとシンプルにしたいが、顧客情報は正確に保ちたいと考えているチームにおすすめできると思います。