AIで商談履歴の振り返り

改善してほしいポイント

音声検索では、よく確認する会社や担当者を履歴やお気に入り、サジェスト機能から素早く呼び出せるようになると、騒音の激しいところでも、さらに使いやすいと思います。

どのような課題解決に貢献しましたか？どのようなメリットが得られましたか？

既存クライアントへ追加提案に伺う際は、以前は担当者が残した商談メモを一件ずつ読み返していました。今は過去の活動記録を見返し、これまでの提案内容やお客様が関心を示したテーマを確認してから訪問しています。AIレコメンドやパーソナライゼーションの提案では、過去の課題を踏まえることが重要なので、面談前の準備時間を短縮できるうえ、過去から現在までの流れをつかめる点が役立っています。

検討者へお勧めするポイント

顧客との接点が多く、過去の商談記録を確認してから提案することが多い営業担当者におすすめです。外回りが多く、スマートフォンから顧客情報を確認したい会社とも相性が良いと思います。

生成AI機能へのレビュー

4.0

生成AIによる活動記録の要約・分析をよく使っています。「これまでどんな話をしてきたか」「先方が何に関心を持っているか」といったポイントを短時間で把握できるのが便利ですし、記録が多い顧客ほど効果を感じますね。