新規接点だけを数えるダッシュボードが便利

改善してほしいポイント

よく使う条件を保存できないのが惜しいので、「エリア、期間、新規のみ」を毎回選び直すのではなく、プリセットを記憶して登録でき、次回はさっと確認できるとさらに便利だと思います。

どのような課題解決に貢献しましたか？どのようなメリットが得られましたか？

半期の営業会議で拠点ごとの新規接点を並べたとき、以前は日報から手で数えて丸二日かかり、数え方も拠点ごとに若干ばらつきがありました。今回は条件を統一して新規のみで集計し、グラフをそのまま資料にできるようになったので便利。準備は半日程度で終わり、新規が伸びていない拠点の訪問計画を組み直せました。

検討者へお勧めするポイント

名刺管理だけでなく、新規開拓など営業の進み具合を数字で説明したい企業にもぴったり合うと思います。

生成AI機能へのレビュー

3.6

予実管理のAI分析レポートは、動きが止まった案件を拾うのに使っています。月末に全件を目で追わなくて済むので楽です。ただ、計画と実績を先に入れておくことが前提なので、まだまだ使いこなせていないかなという感じです。