名刺管理から営業戦略まで一気通貫で使える

改善してほしいポイント

検索条件を広く設定したとき、結果表示まで少しもたつくことがあり、もう少し効率よくならないかなと思います。あと、ダッシュボードの表示条件を部署ごとに保存できれば、毎回設定し直す手間が省けるのにと思います。

どのような課題解決に貢献しましたか？どのようなメリットが得られましたか？

シーズン前に過去に名刺交換した量販店・用品店の担当者にタグで絞り込んだ一斉案内を配信したところ、例年より早く商談の反響が集まりました。展示会の翌日には参加者へのお礼メールをタグ操作だけで出せるようになったことも大きいです。経営会議では営業所別の案件進捗をダッシュボードのグラフのまま資料化しやすくなり、以前は各営業所の日報を集計して丸一日かかっていた作業がなくなったのもメリットです。

検討者へお勧めするポイント

名刺管理を導入したのに結局「検索するだけ」で終わってしまった経験のある会社には特に効果を期待できると思います。

生成AI機能へのレビュー

4.0

活動記録のAI要約が便利で、現場が入力した内容を部署別・期間別にまとめてもらえるので、週報や経営層向け報告のドラフトが短時間で仕上がるのが助かっています。