ネクストSFA/CRMの評判・口コミ 全115件

改善してほしいポイント

・表にするデータが限定的になっているので幅広くしてほしい
・データの並び順を均一に親アカと統一できるようにしてほしい

どのような課題解決に貢献しましたか？どのようなメリットが得られましたか？

解決できた課題・具体的な効果
・データの蓄積ができるようになった
L個人・法人の特性を網羅的に蓄積できるようになった
L個人や法人との進捗も数値化して追えるようになった

・スプレッドシートより見やすく/自動で表にできるので時間短縮できる

改善してほしいポイント

Googleカレンダーの連携はメインカレンダーのみというところは要改善かなと思います。
弊社では担当者や予定の内容により複数カレンダーに分けて利用しているので、メインカレンダー以外も反映できるようになれば、アポの予定がもっと管理しやすいかなと思います。

どのような課題解決に貢献しましたか？どのようなメリットが得られましたか？

同じお客様の情報を複数ファイルで管理していたので、同じ内容を何度も入力する必要がありましたが、一度の入力で各ページへ反映することができるので管理工数の削減ができました。
更新漏れなども起きにくく、ちょっとした共有・保管しておきたい資料もストレージを利用して一緒にしておけるので助かっています。
また、リードのフェーズ管理はカードを並べて視覚的に情報を把握できるので、日々の状況確認はもちろん、情報共有のMTの際も短時間で正確にフォローできるようになりました。

改善してほしいポイント

欲しい機能・分かりづらい点
・見積もり作成の機能がもう少しカスタマイズ性があると助かる
・androidのアプリもあるとありがたいです

どのような課題解決に貢献しましたか？どのようなメリットが得られましたか？

解決できた課題・具体的な効果
・営業スタッフ＋間接業務の数値意識（売上、コスト意識）の向上
・顧客リスの管理、洗い替えなどの正確性と安全性の向上
・案件進捗管理精度の向上
・スタッフ離職時の案件引継ぎのスムーズさの向上
・数値予測の正確性や不足時の早期の追加施策実施の早期化
・一番は結果として、業績の継続向上

検討者へお勧めするポイント

・リスト管理、数値管理をExcel、スプレッドシートなどで限界を感じている方はＳＦＡツール便利です。
・ＳＦＡ、ＣＲＭツールを検討、導入したがうまく利用できない方は、カスタマーサポートすごく頼りになります。
・管理者の方は、スタッフの行動量の見える化、案件の進捗が一覧で見えるので指示が容易にできます。

改善してほしいポイント

機能が豊富な反面、社内で使いこなせていないと感じているのが正直なところです。案件管理だけでなくメール配信や分析、各種設定まで一通りそろっているものの、日常的に触っているのは案件と顧客まわりの一部で、他の機能は「あるのは知っているが、試せていない」状態になっています。設定項目も多く、自社の運用に合わせてどこをどう変えればよいのか判断しにくいため、結局は導入時に決めた形のまま使い続けてしまっています。用途別に「まずはこの機能から」と示してくれる初期設定テンプレートや、使わない機能を画面から隠せる仕組み、短い操作動画などがあると助かります。新しく入ったメンバーへ教える負担も減り、もっと機能を活かせるはずだと感じています。

どのような課題解決に貢献しましたか？どのようなメリットが得られましたか？

インフルエンサー施策は、担当者ごとに人脈や過去の依頼実績が属人化しやすいことが長年の課題でした。以前は、誰にどの案件で依頼し、投稿後の反応がどうだったかが担当者の記憶や個人のスプレッドシートに散らばっていたため、過去実績を確認するだけでも社内で聞き回る必要がありました。導入後は、依頼内容や条件、やり取りの経緯、投稿後の結果までを案件単位で残せるようになり、担当者が違ってもその画面を見れば経緯を把握できます。おかげで、同じ方への重複アプローチや連絡漏れがなくなり、担当変更や引き継ぎの際も前任者と同じ温度感でコミュニケーションを続けられるようになりました。次のキャンペーンの候補を出す場面でも、過去にどのジャンルの案件で相性が良かったかをたどって選べるため、勘や記憶に頼らず、根拠を持って社内提案や振り返りができるようになった点が大きなメリットです。

検討者へお勧めするポイント

ツールとして機能はそろっており、担当者が丁寧にサポートしてくれるため安心です。ぜひ一度ご相談ください。

改善してほしいポイント

欲しい機能・分かりにくい点
・やれることが多いため、使いこなせない機能が多い
・使いこなすには時間がかかる可能性がある
・新人は習得に時間がかかることが多い

どのような課題解決に貢献しましたか？どのようなメリットが得られましたか？

担当者ごとに個人のExcelや手帳で管理されていた商談履歴や見込み顧客の状況が一元管理されるようになった。これにより、担当者不在時の対応遅れや引き継ぎ時の情報漏れといったリスクが大幅に低減した。

検討者へお勧めするポイント

「SFAを導入したものの形骸化してしまった」という失敗談は多いですが、ジオコードはサポートの評価が非常に高く、自社の運用に合わせた初期設定やマニュアル化まで親身に対応してくれます。ツール単体ではなく「運用までセット」で手に入れられる点が大きな強みです。

改善してほしいポイント

欲しい機能・分かりにくい点
・閲覧中の顧客管理や履歴管理などの更新を素早く反映させてほしい
その理由
・マイページなどで履歴を閲覧して部下等の行動をチェックしている際に、部下にノーアクションを指摘したところ、既に対応済み（SFAにも登録済）だったが、上長のPCでは更新されていなかった。

どのような課題解決に貢献しましたか？どのようなメリットが得られましたか？

解決できた課題・具体的な効果
・顧客情報の共有
・報告書の共有
・課題へのフィードバック
課題の解決に貢献した機能・ポイント
・履歴管理の中で顧客とのやり取りの詳細に記入することで、チームとしての情報共有が容易になり無駄な作業が減った。結果的に担当者は実務に費やす時間が増え、業績向上に繋がった。また、顧客へのアプローチやフォローのタイミングをうっかり逸して機会損失になるのを防げた。
・日報による双方向のコミュニケーションにより日々の課題が明確になり、改善対策への指示や過去の課題対応のログも確認でき、効率よくフィードバックできるようになった。

検討者へお勧めするポイント

上司と部下の年齢ギャップが大きいほど有効だと思う

改善してほしいポイント

快適に使用するための設定が困難です。ひとつの項目を変更するためにどこを操作すれば良いのかがわかりにくく、色々と試しながら学んでいっている段階です。

どのような課題解決に貢献しましたか？どのようなメリットが得られましたか？

情報共有スピードに個人差があり、早く言ってくれていればということが稀にありましたが、更新しやすく、共有しやすいため共有スピードが全体的に上がり、ロスタイムが減ってきたように思います。また、導入によって報告作業が自動化・簡略化されたため、週報だけでなく日報の作成ができたり、週報作成のために確保していた時間が有効活用されるようになりました。

改善してほしいポイント

社内定着（入力の徹底）をよりスムーズにするための工夫や機能
ツール自体の機能は素晴らしいのですが、導入初期に現場での入力を徹底させるには少し時間を要しました。「入力することが自身の業務効率化に繋がる」というメリットを、実際のデータを見せながら地道に説得していく必要がありました。現場のメンバーがより自発的に入力したくなるようなゲーミフィケーション要素や初期定着を促すサポートがさらに充実するとありがたいです。

どのような課題解決に貢献しましたか？どのようなメリットが得られましたか？

属人化していたExcel管理からの脱却と状況把握の迅速化
導入前は案件管理が個人に委ねられており、人によって管理方法がバラバラで、管理者が全体の状況を把握することが困難でした。また、Excelでの管理は履歴を追うのが難しく、入力の手間も発生していました。ネクストSFAの導入により管理フローが統一され、進捗や履歴が一目でわかるようになり、管理コストが大幅に削減されました。
予実管理の可視化と資料作成業務の大幅な時短
以前は営業全体や個人の予実管理が十分にできておらず、会議用の資料作成に多くの時間を費やしていました。導入後は必要なデータがツール内に蓄積されるため、資料作成の時間が大幅に短縮され、スピーディーかつ正確な予実管理が可能になりました。

検討者へお勧めするポイント

画面が見やすく直感的に操作できるため、現場への定着ハードルが低いSFAです。Excel管理の属人化に悩んでいる企業や、データに基づく営業会議・予実管理を行いたいチームに特にお勧めします。

改善してほしいポイント

機能が非常に豊富で、問い合わせをすると担当者の方が迅速に対応してくださるほか、マニュアルも充実しているため、運用上の不便を感じることはほとんどありません。一方で、多機能であるがゆえに、まだ十分に活用できていない機能もあります。今後は、画面のインターフェース上で「この操作をすると何ができるのか」「次にどのようなアクションにつながるのか」がより直感的に分かるようになると、さらに活用しやすくなると感じています。システムに詳しくない利用者でも機能を発見しやすくなれば、利用率の向上や業務効率化にもつながると思います。今後も使いやすさの向上に期待しています。

どのような課題解決に貢献しましたか？どのようなメリットが得られましたか？

コーポレートサイトからの問い合わせを自動で取り込み、案件化することで、手作業による登録漏れや転記の負担を削減できました。
また、「連絡済み」「見積提出済み」「受注」などのステータス管理により、案件の進捗状況をチーム全体でリアルタイムに把握できるようになりました。これまでは案件状況の確認や共有に個別の連絡が必要な場面もありましたが、現在はシステムを確認するだけで状況が把握できるため、報告・共有にかかる時間を削減できています。
さらに、営業案件だけでなく、現場管理メンバーの日報や顧客情報の共有にも活用しており、情報を一元管理できるようになりました。その結果、必要な情報を探す手間が減り、部門間の連携もスムーズになったと感じています。

検討者へお勧めするポイント

問い合わせ管理だけでなく、案件進捗の見える化や情報共有の効率化を実現したい企業におすすめです。コーポレートサイトからの問い合わせを自動で取り込み、案件ごとのステータス管理ができるため、チーム全体で状況を把握しやすくなります。また、営業活動だけでなく、顧客情報や日報なども一元管理できるため、部門をまたいだ情報共有や業務効率化を目指す企業にも適していると感じます。