Sales Docの評判・口コミ 全18件

改善してほしいポイントは何でしょうか？

可能であれば下記機能も検討頂きたいです。

・週次における閲覧資料（顧客）のアラートメール
その週で最も閲覧された資料はどの営業担当のどのお客宛のどの資料か、が組織内全員にメールで自動周知が送られる。

・動画の閲覧履歴
今後営業資料を動画化していく流れになっていくと思います。
顧客に営業資料兼動画を送付した際の閲覧履歴などが可視化されればより営業しやすくなります。

どのようなビジネス課題を解決できましたか？あるいは、どのようなメリットが得られましたか？

追客、クロージングの精度が向上し、結果受注件数が増えたと思います。
新規商談獲得の際、電話にてご案内すると資料送付を希望されることも多いですが、そこからの商談獲得率はかなり向上しました。

また若手の育成にも大きく影響がありました。
今まではリードに対してただ電話をかけるのみ、といった業務が主だったのですが、そこから資料を送付したり、メールで連絡を入れたりとSalesDocを導入してから、「営業ができる選択肢」が格段に増えたと思います。

改善してほしいポイントは何でしょうか？

・顧客検索が共通DBからの選択では無くアカウント別に制限が出来ると更に良い。
・送付アドレスのURLの中にSalesDocと入らないURLが生成出来るとベター。
※上記改善要望はあるものの、この価格でこの機能が容量無制限で利用出来るので、費用対効果は非常に高い。

どのようなビジネス課題を解決できましたか？あるいは、どのようなメリットが得られましたか？

・サービス利用後、このツールを使い始めたことがフックとなりアポイントが取れたという声も多く出ており、導入して非常に良かったと感じている。
・最初は部署を限定してスタートしたが、今では範囲を広げて利用している。その際の追加課金も無く素晴らしい。
・特にコロナ禍において従前よりも資料送付するケースが増えてよりメリットを感じている。

改善してほしいポイント

動画の共有に関してですが、YouTubeのような目次表示ができないため、閲覧者側としては長い動画は見にくいかと思う。
これは、セクションごとに動画を切り分けて対応しているが、いくつも見てもらうのは難しいためバージョンアップに期待します。
また、これは私だけかもしれませんが、edgeでの資料UPができません。。なので、chromeで行っております。

どのような課題解決に貢献しましたか？どのようなメリットが得られましたか？

いままで何となく送っていた資料も、平均的な閲覧時間が分かるため、見られていないページの精査が可能。
SalseDoc経由で資料や動画を共有することで、どの資料のどこをより多く見られているのかが把握できる。お客さま個人の閲覧情報も見れるので、なにを重視した検討なのかが何となく見えてきて、商談に役立ちます。

改善してほしいポイントは何でしょうか？

権限管理機能を強化してほしいです。
当社では複数の事業の複数のチームが利用しているので、互いに見える必要のない資料・情報が多々あります。隣のチームが編集できては困るものもあります。
現在は管理者か否かの区分しかないので、もっと細かく設定できるようになってほしいです。

どのようなビジネス課題を解決できましたか？あるいは、どのようなメリットが得られましたか？

知らずに逃していた営業チャンスを取り返すことができるようになりました。

例えばお客様に資料をお送りした後、私たちの知らない事情で突如案件の温度が上がったとき、それを感知して対応できるようになる。例えば送った資料のどのページをよく読んでいただいているのかを把握した上で、その興味ある点にフォーカスして連絡することができるようになる。

検討者にお薦めするポイントがあれば記入ください

まずは無料トライアルで使ってみてください。
これまでの営業手法では到底できないものなので体験してみないとわからないと思います。

改善してほしいポイント

全体として非常に満足度は高いのですが、細かいところで気になる点がいくつかあります。まず、管理画面での資料の検索性がやや弱く、タイトルやタグでのフィルターがもう少し柔軟になると助かります。
また、リンクを共有した後に資料を差し替えると閲覧履歴がリセットされてしまうのが地味に不便です。提案内容を途中でブラッシュアップしたいことはよくあるので、履歴を引き継げるような仕様があると嬉しいです。スマホ表示も全体的には問題ないですが、画像多めの資料はレイアウトが崩れることがあるので改善を期待しています。

どのような課題解決に貢献しましたか？どのようなメリットが得られましたか？

提案資料を送って「見ていただけましたか？」と確認の連絡をする…という、営業でありがちなやり取りがSales Docで完全になくなりました。どの顧客がいつどのページまで見たかが分かるので、連絡の内容も「◯◯ページについて補足させてください」と、ピンポイントで踏み込めるようになり、商談化率が明確に上がっています。
実際、導入前と比べて初回提案後のフォロー率が約20％改善し、営業1人あたりの月間提案数も約1.5倍に増加しました。提案の「スピード」と「質」の両方を担保できるツールとして、今や営業チーム全体で欠かせない存在です。

改善してほしいポイントは何でしょうか？

・都度、顧客情報の登録が必要
・上記に関連して、SFDC連携もできるがdoc側に「商談所有者」の登録がないと登録できないなど実装が難しい。

どのようなビジネス課題を解決できましたか？あるいは、どのようなメリットが得られましたか？

・大容量データ送付
・送付資料の均一化
・送付資料の分析
など、効率化というよりは、質を高める/均一化する意味合いで貢献いただいている

改善してほしいポイントは何でしょうか？

１、真偽は定かではないが、たまに資料を閲覧した履歴のない顧客から、みたと報告を受けることがある。また、逆もしかり。

２、顧客登録を削除すると閲覧分析のデータも消えてしまうこと

どのようなビジネス課題を解決できましたか？あるいは、どのようなメリットが得られましたか？

商談の成約率が上がるということは、目標達成までの商談回数（社数、商談数）が減り、ほかの業務に時間を割けるようになり、仕事全体の質も向上するということに気づいた。

改善してほしいポイントは何でしょうか？

いまの所大きな不満はありませんが、資料の重点ポイントを長く閲覧している時などにAIでアウトバウンドアクションのタイミングなどを知らせてくれると嬉しいかも。

どのようなビジネス課題を解決できましたか？あるいは、どのようなメリットが得られましたか？

各人の成果がダッシュボードで可視化できる。そのデータをひとつの材料として、チーム内で互いに真似すべきところは真似できるようになり、チーム力の底上げにつなげることができた。

また、インサイドセールス⇨セールスのトスアップがアポイントではなく課題などを見据えた「商談」へと質があがってきた。

資料閲覧のタイミングがわかるので、無駄な架電が減るというメリットもある。

改善してほしいポイントは何でしょうか？

MAツール等との連携。CRMやMAツールを使用しているため外部サービスとの連携機能がシームレスにできればより顧客のためになる情報を提供できる。

どのようなビジネス課題を解決できましたか？あるいは、どのようなメリットが得られましたか？

特にインサイドセールス部門で重宝しました。リストを上から下まで架電するのではなく資料を見ている見ていないという確証をもって連絡を行えるためアポ率の改善にいたりました。