Agentforce Salesの評判・口コミ 全552件

改善してほしいポイント

基本的な作業は理解できるが、マーケティングで活用しようと思うと習得するのが難しい。業務でpardotと連携させて利用しているがわからない仕組みが多々ある。問い合わせして解決するか社内メンバーにヒアリングするかしかないのだが、社内メンバーもわからないケースが多い。

どのような課題解決に貢献しましたか？どのようなメリットが得られましたか？

企業情報、案件、売上推移、商談履歴、クレームなど顧客を起点としたあらゆる情報を管理できるので、BtoBの業務の基礎づくりに貢献した。全ての顧客情報や周辺情報がセールスフォースにまとまっているので「〇〇会社の〇〇様の商談今どんな状況？」という会話がそもそも生まれることがない。生産性がアップしている。

改善してほしいポイント

海外のツールなので、設定から少し難しい所があります。SFCDの資格もあるので社内に保有者がいるとスムーズです。
使いこなせるまでに時間がかかるかもしれません。

どのような課題解決に貢献しましたか？どのようなメリットが得られましたか？

時系列でリードへのアプローチ履歴を残せるのと、分業体制になっても所有者変更などで引き渡しもスムーズにできます。これをエクセル上で管理していると、リード数が多くなればなるほど管理が難しく、営業マンの活動も可視化できないので、このツールを導入することで営業力の標準化にもつながります。
ダッシュボードを作成でき営業マンごとの活動量が確認できるので、リモートの環境下での管理に役立ちます。

改善してほしいポイント

Lightningになってからマージ機能など一部機能が利用できなくなりました。
カスタム項すれば利用可能かもしれませんが、Classicのように標準機能として装備してほしいです。
コストもユーザーごとに発生するので全社的に利用するには少し嵩む印象です。

どのような課題解決に貢献しましたか？どのようなメリットが得られましたか？

さまざまな顧客管理ツールがありますが、Salesforceは本当になんでもできるツールだと思います。
作り込めば作る込むほど分析に役立つ情報がとれて便利ですが開発運用面では終わりがみえないかもしれません。

改善してほしいポイント

欲しい機能・分かりづらい点
・変更や削除の機能がちょっと、、

その理由
・編集に関して。
　編集したい項目を選択したつもりがほかの項目も選ばれてしまうこともあり手間がかかることも。
　削除ボタンはあるが、情報全部が消えてしまう仕様もあったりとうっかりミスに注意が必要

どのような課題解決に貢献しましたか？どのようなメリットが得られましたか？

営業活動一つでも顧客管理のために様々なツールやExcelファイルが存在していた。
正直どこに何があるのかわからないことも多く欲しい情報を得るのに、担当者への確認おしなくては行けなかったりと時間がかかっている部分が多かった。
セールスフォースにしっかりと履歴を残すことにより、そこを見れば内容を負うことも可能になった。個人的には聞く手間を省け、情報を共有できる。またダッシュボード管理もカスタマイズできるのでエクセルでまとめてという手間も省けている部分が助かっている。

改善してほしいポイント

カスタマイズして利用するため、外部の会社で共有して利用する際、会社ごとで色が出てくるので慣れないと使いづらいです。

どのような課題解決に貢献しましたか？どのようなメリットが得られましたか？

案件の進捗確認が簡単にできるので、対応漏れの削減に役立ちます。お客様に必要なサービスを的確な特に案内するのにも役立っています。

改善してほしいポイント

マニュアルやヘルプが完全に日本語化されておらずわかりずらい。
また、日本語化されていても英語の直訳なのか日本語文法がおかしなところがある
他のSFAソフトウェアと比較して価格が高い。
下位のエディションを選択すると他のソフトウェアと連携できない事が多い。

どのような課題解決に貢献しましたか？どのようなメリットが得られましたか？

個別案件の管理、業績の管理、営業メンバーの活動が一元管理でき経営層が営業戦略
立案がしやすくなりました。
ローコード開発で外注することなく内製化できる為、コスト削減ができました。

検討者へお勧めするポイント

導入時にしっかりと何がやりたいかをはっきりとさせておく事が大切だと感じました。

改善してほしいポイント

欲しい機能・分かりづらい点
・商談レコードと、2件の関連レコードでレポートを作られる機能
その理由
・商品情報や自社独自の関連レコードをまとめて1画面に見たいという要望があったため、現在はエクスポートしてデータを集計している。Salesforce上で完結できるとありがたい。

どのような課題解決に貢献しましたか？どのようなメリットが得られましたか？

解決できた課題・具体的な効果
・各営業の商談進捗が見える化できたこと
・各営業の商談の確度が主観的だったものが客観的に行えるようになったこと
課題に貢献した機能・ポイント
・これまでは、商談の進捗が各営業しか把握しておらずマネージャー指示が的確にできていない状態だったが改善された。　また、商談のクローズ理由もデータ化でき、失注理由をもとに商談分析・対策を行えるようになった。
・10個のフェーズで商談ステップの管理ができるようになった。

改善してほしいポイント

スマホでの閲覧や承認作業をするためのクエリに時間がかかるので、管理職などの承認作業が多い者はPCの方がいいかもしれません。

またシステム構築の難易度はやはり高く、
Sales Force独自のコードを用いて入力規則などを設定するため難しいです。

どのような課題解決に貢献しましたか？どのようなメリットが得られましたか？

案件管理をする上で進行中の案件状況や今後の進め方などが共通のプラットフォームで管理されているので管理、指摘がしやすい。

また様々な要素がある中で各メンバーのパフォーマンスを評価するかと思いますが、前提条件や背景異なる中で適切な切り口での定点観測が出来れば、誰が成長しているのかなどもクリアになります。

改善してほしいポイント

・Chatterで、登録者全体への発信がグループを作成しメンバーを追加しないとできないこと。全体発信したいときは別途メールを作成しているのでSalesforce内にデータが残らない。

【前回記載コメント】
・リアルタイムでの確認はしやすいのですが、年間・月間予算対比となると商談が発生した月しか予算が表示されず…予算対比がもっと見やすくできればいいなと感じてます（多くは新入社員などの場合です）
・あとは何よりも価格が高いこと。
商談等の標準オブジェクトを使用するには高価格帯での契約が必要になるため、軽い感じで導入するにはやや難易度が高いです。

どのような課題解決に貢献しましたか？どのようなメリットが得られましたか？

・従来ではGoogleカレンダーで行動予定を追加していたが、Salesforceに切り替えたことによって得意先の情報と紐づくようになった。得意先には与信限度額の情報や、取引先責任者の連絡先もすべて入力しているので出先で次の訪問先をSalesforce上で選択しやすくなった。
・引継ぎの際にSalesforce上にデータが残っているので、従来よりスムーズになった。日報システムを導入しているので、どのように行動してきたかが明らかになった。

【前回記載コメント】
・営業職が出先で案件管理がしやすくなりました。
　案件に紐づく、取引先・取引先責任者・予定・関連ファイル…等、事務所のPCから見ないと分からなかったことがスマホから確認できるようになりました。

検討者へお勧めするポイント

IT専任者がいると導入・管理もスムーズ。何も分からない状態であればベンダーを使用するといい。