Agentforce Salesの評判・口コミ 全470件

改善してほしいポイント

日々の入力業務（活動記録など）の負荷をもう少し軽減してほしいです。 機能が豊富な分、入力項目が多くなりがちで、一件の商談報告を入れるのにもそれなりのクリック数と入力時間がかかります。営業としては「もっと直感的に、サクサク入力したい」というのが本音です。例えば、カレンダーからドラッグ＆ドロップで簡単に報告完了できるようなUIが標準でもっと使いやすくなると嬉しいです。 また、レポートやダッシュボード機能は強力ですが、自分で新しいレポートを作ろうとすると設定が複雑で、ITに詳しくない私のような人間だと挫折してしまいます。「今月の自分の売上見込みを出したい」といった簡単な要望でも、設定方法を調べるのに時間がかかるため、もう少し初心者にも優しい作成ウィザード（補助機能）があるとありがたいです。

どのような課題解決に貢献しましたか？どのようなメリットが得られましたか？

最大の成果は、「営業情報の属人化（その人しか知らない状態）」からの脱却です。 導入前は、担当者が休んだり退職したりすると、顧客対応の経緯がわからずトラブルになることがありました。Salesforce導入後は、すべての活動履歴が共有されているため、チームメンバーが代理で対応することもスムーズになりましたし、引継ぎの工数も大幅に削減されました。 また、「タスクの抜け漏れ」による機会損失も減りました。 「来月また連絡します」と言ったまま忘れてしまう…ということが以前はありましたが、SalesforceのToDo機能やリマインダーを活用することで、適切なタイミングでフォローのアクションが取れるようになりました。 結果として、チーム全体での顧客対応スピードが上がり、組織としての営業力が底上げされたと感じています。

検討者へお勧めするポイント

「Excelやスプレッドシートでの顧客管理に限界を感じている企業」には強くおすすめします。 特に、営業担当者が数名以上に増え、お互いの動きが見えなくなってきたフェーズの組織には必須のツールです。「誰が」「いつ」「どのお客様に」「どんなアプローチをしたか」が可視化されるだけで、マネジメントの精度も上がりますし、営業担当者自身も「自分の顧客情報」を整理整頓する手間から解放されます。

改善してほしいポイント

設定項目が大変多く、自分が確認したい状況を把握するために項目を設定し直すのが大変手間です。
当社の場合、顧客のアポイントなどの接点の記録と、会議記録を同じ画面から設定できないのも
不便と感じます。設定で解消されるのかもしれませんが、自分自身で見たい項目を設定するのには
大変苦労しました。
ですが、一旦完了してしまえば必要な情報をすぐに見られるようにはなります。初期の手間を、
もう少し簡易に（かつ、直感的に）設定できるとうれしいです。
また、ライセンスがとても高く、利用者を若干絞るようなこともしています。操作に関する権限を
多少限定しても良いので、安くなるライセンスを設定してほしいです。

どのような課題解決に貢献しましたか？どのようなメリットが得られましたか？

営業による商談状況をミーティングで把握する状況から、ほぼリアルタイムで状況を把握し、
すぐに指示、助言ができるようになり、営業の質が改善したと感じます。
商談内容によっては自部門以外の有識者からの助言や利用提示などもあり、営業内容の質の
向上にも寄与しています。
また、開発などの関係者への情報共有も会議設定をしなくても可能となり、連携もスムーズに
なりました。
まだそのレベルまで活用できていませんが、役員などが商談状況や売上の見通しを確認
できるようにする計画で、そこまでいくと営業会議なども資料作成の手間が大幅に減り、
業務が効率化したり、意思決定が早くなると期待しています。

検討者へお勧めするポイント

営業情報のタイムリーな把握に課題を感じている企業、営業とデリバリー部隊との連携に
課題を感じている企業には有効であり、おすすめします。
ただし、どんな使い方をするかを良く検討してから導入することと、導入した場合は担当が
タイムリーに情報を記載することを徹底する必要がありますので、社内導入に向け、良く
検討することをおすすめします。

改善してほしいポイント

欲しい機能・分かりづらい点
・機能が豊富すぎて、中小企業では持て余す可能性があります
・現場メンバーの事務作業が増えます
・ライセンス料金が高額です

どのような課題解決に貢献しましたか？どのようなメリットが得られましたか？

案件の「可視化」と「プロセス標準化」 ・かいぜ・ダッシュボードとレポート機能により、マネージャーは「今月の着地見込み」や「停滞中の案件」をリアルタイムで把握できます。これにより、勘や経験だけに頼らない、データに基づいた営業指導が可能になりました。

営業活動の「属人化」からの脱却
・顧客への電話、メール、訪問といったすべての活動履歴がSalesforce上の顧客情報に紐づくようになりました。
・これにより、担当者が不在や退職した場合でも、他のメンバーが過去の経緯をすぐに把握してスムーズに対応を引き継げます。「あの案件のことは担当者しか分からない」という状態が解消されました。

効率的な営業活動の実現
・担当者自身も、レポート機能を使って「次にアプローチすべき顧客リスト」や「優先度の高い案件」を簡単に把握できます。日々の報告業務も削減され、本来の営業活動に集中できる時間が増えました。

改善してほしいポイント

欲しい機能・分かりづらい点
・モバイルからの使い勝手
・動作速度
その理由
・モバイルアップからデータをみようとすると画面の大きさの限界なのかPCと同じようにはうまく操作ができず。
・多機能がゆえ、画面遷移が重たく感じます。

どのような課題解決に貢献しましたか？どのようなメリットが得られましたか？

解決できた課題・具体的な効果
・グローバルで統一した見積・売上管理の効率化
・活動履歴のリアルタイムな共有による時間削減
課題に貢献した機能・ポイント
・グローバル企業向けなので、全世界の営業が統一した見積システム・売上集計・レポートができるため、誰がどれくらい売っているのか一目瞭然。チャット機能もあり、時間差でも同じプラットフォームで仕事ができる。
・メール履歴が残るため、誰がいつ誰にアプローチしているのか相手に確認しなくても分かるため、時間節約になる。

検討者へお勧めするポイント

グローバル企業においては認知度が非常に高く、多機能なためお勧めです。

改善してほしいポイント

・設定やカスタマイズが複雑。
・表示される情報量が多く、直感的な操作ができないため、慣れるまでに時間がかかる。
・コストがかかるので、中小企業にはハードルが高いと感じる。

どのような課題解決に貢献しましたか？どのようなメリットが得られましたか？

レポート機能、ダッシュボード機能を利用したことで、一目で売り上げの状況が分かり、
関連部署もリアルタイムで確認できることで、情報共有のコスト削減につながった。

mail to salesforceを活用したことで、顧客とのやり取りの記録が楽になった。

検討者へお勧めするポイント

様々な機能・カスタマイズがあるので、可能性は無限にありそう！

改善してほしいポイント

データを十数年保持しようとするとコストがとても大きくなります
データセンターのようなものの提案も一緒にしてもらえるとよいです
なによりCRMで何年もデータを保持したいと考えている中小企業が多いはずですから、手を付けていただきたい部分です

どのような課題解決に貢献しましたか？どのようなメリットが得られましたか？

特筆すべきはクラウド型であること、CRMであることです
定期的な人員の入れ替えが発生する弊社では、そのたびに顧客の引継ぎ資料を作成します
時期が来ると30時間ほど月にかかります
それがほぼなくなりました、90%以上の削減率です

検討者へお勧めするポイント

顧客管理で悩まれている企業様は非常に強力な効果を発揮してくれると思います

改善してほしいポイント

項目設定をしっかりとしていなかったこともあり、似たような項目が複数出来てしまった。
簡単にCSVファイルへのエクスポートでデータを加工し、CSVファイルのアップロードで
メンテナンスができればよかったが、それも簡単ではなかった為、データベース構築後の
修正がしづらくなっている。
この点が改善ポイントと感じている。

どのような課題解決に貢献しましたか？どのようなメリットが得られましたか？

顧客情報の管理が一元化出来た。
各個人が更新した情報を全員で確認できるところは紙ベースやExcelファイルでの管理とは大きく違うところ。

検討者へお勧めするポイント

コスト的には高いツールではあるが利用次第では大きな効果を期待できるツールだと
思う。

改善してほしいポイント

価格が高いのがネックです。また、サービス名がころころ変わってしまうので、今使っているサービスや項目が何かわからなくなってしまうことが多々あります。

どのような課題解決に貢献しましたか？どのようなメリットが得られましたか？

ブラックボックス化しがちだった顧客の進捗状況を明確化することができ、社内共有もスムーズに行えるようになりました

改善してほしいポイント

自社での利用はカスタマイズを入れているためか、外部システムとの連携が難しく、周辺との連携によるデータ取り込みや、一括更新などができておらず不便。
また、取引先のデータも一定時点のデータを取り込んでいるため、直近データが反映されていない状況。

どのような課題解決に貢献しましたか？どのようなメリットが得られましたか？

自分の商談データだけでなく、組織全体の商談履歴があるので、トレンドの分析などに効果的。
また、別メンバーの商談履歴を確認することで、自分の商談にも活かすことができるので、スキルアップにも寄与されていると感じる。

検討者へお勧めするポイント

運用開始直後は、メンバーの入力する手間などが増えるため、利用目的や入力ルールの整備などは必須だが、利用期間が長くなると過去商談情報や履歴などが容易に確認できるため有用なツールだと思います。