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人材｜社内情報システム（企画・計画・調達）｜50-100人未満｜IT管理者
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柔軟に運用できるSFA
CRMツールで利用
この製品・サービスの良いポイントは何でしょうか？
様々なシステムと連動が可能なこと。営業活動の管理は営業部門に閉じたデータとなりがちだが、他システムとのデータ連携を行う事で部署間連携も可能となった。
改善してほしいポイントは何でしょうか？
見やすい画面、編集しやすいフォームを作成しようとするとどうしても他ベンダーのアドオンに頼らざるを得ない状況が多く、トータルの運用費が嵩むイメージがある。自社対応でなんとかするための立ち上がりについて支援があると嬉しい。操作方法を説明するサイト(Trailhead)はあるが、シナリオに沿った操作を行う項目が少ないようにも感じる。
どのようなビジネス課題を解決できましたか？あるいは、どのようなメリットが得られましたか？
他部署と連携しながら顧客情報・営業活動の管理が可能となった。営業活動に限ると他部署の動きとの連携はExcelなど手作業の多い手法に頼る事が多いがSalesforceを適切に設定・運用することで他部署が持つデータとの連携も可能になった。
検討者にお薦めするポイントがあれば記入ください
既存のシステムが複数あり変えられないなかでSFA・CRMを検討、となるとシステム連携のしやすいSalesforceに行き着くのではないかと思われます。
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放送・出版・マスコミ｜営業・販売・サービス職｜100-300人未満｜ユーザー（利用者）
企業所属 確認済
営業上品管理/売上申請の簡易化を実現
CRMツール,SFAツール(営業支援システム)で利用
この製品・サービスの良いポイントは何でしょうか？
自分だけでなくチーム全体のセールス情報を管理・確認できるので
営業状況の可視化・問題点の発見に役立っている。
改善してほしいポイントは何でしょうか？
ClassicとExperienceの機能に違いが有るにもかかわらず
毎週月曜日になると強制的にExperienceに設定が変わること。
すぐにClassicに戻せるのだが、せめて同じ機能を使えるようにしてから切り替えを推奨してほしい。
どのようなビジネス課題を解決できましたか？あるいは、どのようなメリットが得られましたか？
休眠状態のクライアントや、キャンペーン提案状況の管理、メール紐づけによる営業ノウハウの共有や話の流れの確認ができることで
チーム内でアドバイスし合ったり、担当変更や業務分配の見直し棟があった場合でもスムーズに引き継ぎができる。
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ソフトウェア・SI｜営業・販売・サービス職｜20人未満｜ユーザー（利用者）
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売上管理、顧客管理、行動管理すべて管理しています。
CRMツール,SFAツール(営業支援システム)で利用
この製品・サービスの良いポイントは何でしょうか？
一番助かっているのは、salesforceの充実したダッシュボード・レポート機能です。
項目をまたいだ自動計算や、ある条件を満たしたら自動で項目更新、などできることが圧倒的に多いです。
社内の営業報告では、今までエクセルで資料作成をしていたり、手動で計算を行っていたのが
ダッシュボードでクリック一回ですべて最新の数字になるので、非常に助かっています。
改善してほしいポイントは何でしょうか？
Lightingを使っているのですが、画面動作が遅いことが多い
作りこみを行う場合、かなりの知識が必要なので、もう少し簡易的に作りこみができるようになったらなおよいと思います。
どのようなビジネス課題を解決できましたか？あるいは、どのようなメリットが得られましたか？
これまで別のSFAを使っていましたが、営業数字報告する際に、データをエクスポートして各自エクセルを編集して報告を行っていました。
salesforce導入後は、salesforce上ですべて完結できるようになったので、資料作成の時間も削減されました。
また、管理者から見て、常に最新の情報をダッシュボードで確認できるので、「今、数字どうなっている？」と口頭で行っていた
コミュニケーションの工数もなくなりました。
検討者にお薦めするポイントがあれば記入ください
複数のエクセルで顧客管理や売上管理をしている状態だったら、是非salesforceをおススメします。
管理の工数が圧倒的に削減されます。
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発注ナビ株式会社｜広告・販促｜営業・販売・サービス職｜20人未満｜ユーザー（利用者）
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やはりSFA/CRMの王道と言えるサービスです
CRMツール,SFAツール(営業支援システム)で利用
この製品・サービスの良いポイントは何でしょうか？
有名なサービスなのでサードパーティ製品が多いのが一番のポイント。
また、カスタマイズすることで希望のシステムが実現しやすい。
稼働も安定しており、他のサービスと比べると、障害も少ないように感じている。
Salesforeceをしっかりと運用できれば、顧客管理/営業管理だけでなく、請求周りまで一気通貫で管理できるのが強み。
改善してほしいポイントは何でしょうか？
実際にカスタマイズしようとすると、Salesforeceを使い慣れている人じゃないと困難。
もう少し、ドラッグ＆ドロップなどで簡単にカスタマイズできるようになるとSalesforeceになれていない一般ユーザーも使い勝手がよくなる。
どのようなビジネス課題を解決できましたか？あるいは、どのようなメリットが得られましたか？
もともと、Sansanやエクセル、Kintoneなどで顧客等の管理していたが、外部からのアクセス性（ユーザビリティ）が向上し、
リアルタイムで伝えたい情報を社内に共有できるようになった。
検討者にお薦めするポイントがあれば記入ください
初めてのシステム導入などで、SFA/CRMを悩まれているのであれば、Salesforeceが無難（間違いない製品）だと思います。
価格はそれなりの金額がかかりますが、コストパフォーマンスは悪くないです。
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ソフトウェア・SI｜情報システム関連職｜1000人以上｜IT管理者
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開発者から見たSalesforce
CRMツールで利用
良いポイント
管理者として開発を行っているが、ローコードでも複雑な処理が作成できるのは良いポイントだと認識しています。また、Apex、Lwc、AppExchangeを組み合わせることで様々な業務フローに対応できる点は他CRMと一線を画していると思います。
改善してほしいポイント
バージョンアップ時期に環境間にバージョン差分があると変更セットによるリリースできなくなる資材がある点は改善してほしいです。また、変更セットリリース時のエラーをもう少しわかりやすく表示するようにしてもらったほうがローコードCRMとして、より良いものになると思います。
どのような課題解決に貢献しましたか？どのようなメリットが得られましたか？
製品の良いポイントとも共通の内容になってしまいますが、ローコードツールであるが、Apex、他ツールを組み合わせを行うことで、様々な業務に対応した機能の開発ができるのがメリットです。また標準機能に絞った機能の開発を行ことでIT管理者のみだけでなくユーザーも開発が行えるCRMもメリットかと思います。
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非公開ユーザー
貸金業、クレジットカード｜社内情報システム（開発・運用管理）｜1000人以上｜IT管理者
企業所属 確認済
データ入力を確保すれば、品質維持・情報共有・定量分析に便利
SFAツール(営業支援システム)で利用
良いポイント
・SaaSのため、導入が早く、インフラ管理が不要
・最初から画面や機能が実装されているため、一定の設定は必要ですが、すぐに利用できる
・案件内容や進捗状況をデータ管理でき、営業担当と管理者間で共有。報告やフィードバックを迅速に行える
改善してほしいポイント
・画面操作をさらに直感的にできるようにしてほしい
・オブジェクトのデータ入力/照会操作は画面上のタブから行っていくが、オブジェクトごとに画面入力・照会の操作が必要。業務オペレーションとして、利用者にはオブジェクトやタブを意識させることなく操作させられるような画面構成がほしい
どのような課題解決に貢献しましたか？どのようなメリットが得られましたか？
・訪問営業の支援ツールとして利用。訪問営業における、下準備（企業分析・提案商品検討など）やアポイントメント、商品提案、経済条件調整といった、各工程で行うべき事項を明確化できた。また、これらの事項を行わないと次工程へ進めないようにしたことから、営業活動が抜けもれなく行えるようになり、一定の品質を確保できた。
・上記の訪問営業の現工程や進捗状況をデータ管理することで、レポートやダッシュボードで個人単位の営業成績の実績や見込みが可視化でき、好成績に対しては営業活動を分析する素地を構築できた
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非公開ユーザー
人材｜経営・経営企画職｜20-50人未満｜ユーザー（利用者）
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初心者でも使いやすいツール
CRMツール,SFAツール(営業支援システム)で利用
良いポイント
個人情報を一元管理でき、その情報を分析・抽出するのに優れている点。登録されている情報をリアルタイムに様々な担当者が参照でき、いろんな角度で分析できる
改善してほしいポイント
特にないですが、初期の操作方法やマニュアルなどあればより良いと思った。それ以外目立って改善してほしい箇所はない。
どのような課題解決に貢献しましたか？どのようなメリットが得られましたか？
顧客データ、営業として利用できた。他社製品で対応していて一元管理することも可能で、登録されたデータを分析することにも非常に優れていると感じた。
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