Agentforce Salesの評判・口コミ 全552件

改善してほしいポイント

・正直、レポートの機能に関しては値に対する計算や項目の中から特定の文字を含むデータのみを抽出するというようなSQLのような運用ができないのでかなり使い勝手が悪いように感じる
・オートメーションなどを作成する際にノーコードを実現する為に、コードを書く場合よりも難しくなっていると感じる部分がある

どのような課題解決に貢献しましたか？どのようなメリットが得られましたか？

・顧客情報の管理
・スケジューラーの利用
・ダッシュボード機能やレポート機能による、社員の営業利益や案件参画時間、業務量などの管理
・勤怠管理
・社内プレゼンテーション資料やナレッジなどの一括管理

改善してほしいポイント

機能が複雑で使いこなせない
・機能が豊富な反面、営業現場で入力率が低く、活用が進まないという声がある。
・属人化やナレッジ不足で、導入効果を最大化できていない。

どのような課題解決に貢献しましたか？どのようなメリットが得られましたか？

営業進捗が見えない
・商談のステータスや次のアクションが不明確で、マネジメントが困難。
・ダッシュボードで進捗をリアルタイムに可視化し、予実管理やリスク検知が容易に。

メリット
情報の見える化：顧客・商談・活動履歴が一目でわかり、戦略的営業が可能。

改善してほしいポイント

・もっと直感的に操作できると、よりよくなると思います。
　またフォローボタンがあっても実際には機能しないなど、使える様に見えても実際に使えない機能がいくつかあるのは
　残念です。
・名寄せ機能をもっと簡略化、充実化してほしいです。

どのような課題解決に貢献しましたか？どのようなメリットが得られましたか？

商談リストからレポートを作成する事で、月次の数値目標と実績がすぐに確認できる様になった。
見積もり作成もある程度効率化できる様になった。ただしSalesForce開発者による開発は必要。

検討者へお勧めするポイント

カスタマイズは必須ですが、コストを気にしなければ自社の業務にあったシステムにする事は可能だと思います。
当然ですが、SalesForceでしかできない事を確認し、自社のやりたい事と合っているのか確認は必要です。
顧客管理や商談管理だけであれば、国産SFAの方があうシステムはあると思います。

改善してほしいポイント

投稿はフォーマットが一律で情報が流れていきやすいと感じますので、自分に関連のある内容が分かりやすい見出しになっていたり、見た方が良い情報がソートしやすくなっているともっと良くなると思います。

どのような課題解決に貢献しましたか？どのようなメリットが得られましたか？

営業先の保守履歴や情報が様々なファイル形式で乱雑になっていたのが、きれいに情報がまとまって過去の対応履歴等を追いやすくなりました。

検討者へお勧めするポイント

営業先の情報が１つにまとまって表示されるので過去の対応履歴等も含めて追いやすいです。

改善してほしいポイント

欲しい機能・分かりづらい点
・レポートとかダッシュボードの制約がとても多い。
・費用がとても高いため、安いプランで機能制限のある状態で使わされている部署がある。

どのような課題解決に貢献しましたか？どのようなメリットが得られましたか？

解決できた課題・具体的な効果
・新規顧客に対するテレアポ
・新入社員への教育

課題に貢献した機能・ポイント
色んなオブジェクトがあるため上記が解消できた。
テレアポに関しては、リード管理オブジェクトとカスタマイズされたダッシュボードにより、リアルタイムで進捗を把握し、成果を数値化できるようになったことで、効率的に営業活動が行えるようになった。
新入社員の教育では、トレーニング用の専用オブジェクトを作成し、業務に関連するプロセスをシステム上で可視化したことで、教育内容の統一化と質の向上を図ることができた。

改善してほしいポイント

個人的には、Salesforceのサポート対応に少し不満を感じることがあります。公式サポートだけで解決できないこともあるため、ユーザーコミュニティや第三者ベンダーを活用することが必要になる場面も多いと思います。また、Salesforce自体は情報を管理する「入れ物」に過ぎないため、実際に営業情報を入力してもらうには営業チームの協力が不可欠です。この点でうまくいかない企業も少なくないと感じています。

どのような課題解決に貢献しましたか？どのようなメリットが得られましたか？

Salesforceを活用することで、マーケティング活動や営業活動の可視化が進み、全体の動きが把握しやすくなったと感じています。さらに、企業データベースツールと連携することで、マーケティング活動がより精密で効果的に進化しました。このようなデータ連携により、効率的な営業活動とマーケティング戦略の強化が実現したと感じます。

検討者へお勧めするポイント

Salesforce Sales Cloudは高額なツールであるため、導入を検討する際には、徹底的に活用する覚悟が必要だと思います。導入するだけでは十分な効果を得ることは難しいかもしれませんが、しっかりとした運用体制を整え、ツールを最大限に活用することで大きなメリットが得られると感じています。計画的に活用する意思を持って導入することをお勧めします。

改善してほしいポイント

・かゆい部分に手が届かない感
→ここだけ色を変えたい、レポートをエクセルのようにフィルタしてみたい、などのカスタマイズがかなり難しい。
パッケージの枠内でシステム利用するのであれば問題ないが、枠外のことをやろうとした瞬間コストが跳ね上がる。

・高い
→ユーザアカウントに対してのコストになるがかなり高め。カスタマイズができて価格帯が安いシステムは他に沢山あるので社内の規定で決まっている、システム連携があまり発生しない、のであればsalesforceでなくてもよい気がする。

どのような課題解決に貢献しましたか？どのようなメリットが得られましたか？

社内の営業ナレッジを集約させ、営業を型化させることに寄与中。
営業さんが実績として営業した記録を毎回ためてもらい、そこから傾向の分析などを実施している。

改善してほしいポイント

欲しい機能・分かりづらい点
・UI
その理由
・UIがとにかくわかりにくい。
　どこを編集すれば良いのか、どれがどの機能なのかぱっと見わかりずらい

どのような課題解決に貢献しましたか？どのようなメリットが得られましたか？

解決できた課題・具体的な効果
・売上・商談管理
課題に貢献した機能・ポイント
・売上を可視化し、目標を意識しやすくなった
　商談管理も細かく行えるためクロージングまでスムーズに行える

改善してほしいポイント

・見積作成時に所定のルートのボタンを押していかないとたどり着けない、といったケースがある。商談からの見積作成だと正規だが、企業タブから見積に飛んで作成した見積書は時空のひずみに消えてる。など。
・二段階認証が煩雑。たまに認証がスマホに飛んでないときは何度もトライしないといけない。

どのような課題解決に貢献しましたか？どのようなメリットが得られましたか？

見積書や契約書の稟議が通った際はメールで通知が来るので、承認業務などで時間を取られるケースが減っている。
上司にも申請の通知が飛んでるので承認まで30分かからないなどスピードアップが図れて顧客満足度にもつながっている。