請求管理ロボの評判・口コミ 全72件

改善してほしいポイントは何でしょうか？

特に思い当たらない。
価格も他社製品に比べ比較的安価なので導入のハードルが低く、
中小企業でも導入しやすい。

どのようなビジネス課題を解決できましたか？あるいは、どのようなメリットが得られましたか？

請求書の作成・送付・入金の消し込みといった
煩雑な業務が簡単に済むようになった。
人的ミスがなくなるのもメリット。

改善してほしいポイント

さらなる要望としては、自動督促機能のカスタマイズ性を高めてほしい。

現状でも十分便利ですが、例えば、SFA（CRM）の顧客ランク情報と連携し、「"優良" ランクの顧客には、初回督促の文面を自動でより丁寧なものに変更する」といった制御が可能になると、非常に価値が高いです。

これにより、請求漏れを防ぐ機能的メリットに加え、機械的な督促による「優良顧客との関係性悪化を防ぐ」という、営業サポート面での効果も期待しています。

どのような課題解決に貢献しましたか？どのようなメリットが得られましたか？

Salesforceで受注を確定させた後、経理部門へ請求発行を依頼するために、わざわざExcelの一覧表を作成・送付する「二重入力」の手間が発生していました。

また、顧客からの入金が遅れると、営業担当が自ら顧客へ状況確認や催促の連絡を行う必要があり、これは顧客との関係構築において非常に「気まずい」ストレスのかかる業務でした。

導入後は、Salesforceの受注情報が請求発行のトリガーとして自動連携されるため、営業担当の作業は「Salesforceの情報を正確に入力し、受注確定ボタンを押す」だけになりました。

請求書の発行・送付、入金消込、さらには一次督促までが自動化されたことで、営業担当がこれらの事務作業や「気まずい連絡」に工数を割かれることが激減しました。

最大のメリットは、月末の雑務から解放され、創出できた時間を「売上に直結する本来の営業活動（顧客フォローや新規提案）」に集中できるようになったことです。

検討者へお勧めするポイント

SFAを導入済みでも、請求依頼をいまだにExcelで行っていたり、営業担当自身が督促連絡を行ったりしている企業には、特にお勧めします。

営業にとって最も精神的負担の大きい「入金催促」の業務（一次督促）が自動化されるため、顧客との良好な関係維持にも貢献します。

営業担当は「SFAの情報を正確に更新する」ことだけに集中すればよくなります。

SFAで「受注確定」を押すだけで、請求書の発送から消込、督促までが自動で実行されます。

これまで請求事務や督促対応にかけていた時間を、本来注力すべき「売上を創出する活動」へと振り向けることができます。

改善してほしいポイント

インターフェースはもう少し見やすくていいかもしれません。
項目数が多いので、探すのに時間がかかります。
どこを見に行ったらいいのか初見ではわからないので、キーワード検索したら、自動的に飛ぶとか。

どのような課題解決に貢献しましたか？どのようなメリットが得られましたか？

請求書送付管理のしやすさ。
過去の請求書送付履歴を見ることで、請求書送付有無のミス・漏れがないかを確認できる。

改善してほしいポイント

請求書一覧で絞り込んだ後の画面をそのままCSVにエクスポートしたり、ソートが自由にできるともっと活用しやすいと思いました。
請求まるなげロボが法人だけでなく個人にも適用が広がるとありがたいです。

どのような課題解決に貢献しましたか？どのようなメリットが得られましたか？

以前は口座振替だけ別管理でデータの連携が大変でしたが、請求管理ロボに変えてから一元管理ができるようになり手作業が減りました。
各担当者がいつでも自分で未収状況を確認できるので、タイムリーにお客様にお声がけができるようになりました。
紙で送付していた請求書も自動メールや自動郵送を選択することで効率化できたのもよかったです。

検討者へお勧めするポイント

脱Excelしたい企業様へおすすめします！
経理・未収担当の人員不足を補ってくれるシステムだと思います。

改善してほしいポイント

クレジットカードでの支払い時の手数料をもう少し安くしてほしい。
また、現在のプランだと一部機能制限があるようなのでそこも簡易的でよいので開放してほしい。

どのような課題解決に貢献しましたか？どのようなメリットが得られましたか？

月額引き落としの対応とクレジットカード払いにすることにより、未収リスクや督促の手間が省ける。
どの案件が未収になっているかなども一覧ですぐにわかるので役立っております。

検討者へお勧めするポイント

クレジットカードでの月額引き落としができる。

改善してほしいポイント

会社で独自ルールを定めて運用しているのでそのせいかもしれませんが、まだサクサクと作業を進めるまでではありません。「慣れ」なのかもしれませんがもう少し直感的にシンプルな方が末端の社員には使い勝手が良いと思いました。

どのような課題解決に貢献しましたか？どのようなメリットが得られましたか？

以前は、別部署で同じ取引先を登録しているケースがあり無駄が多かったですが、担当先の異動や部署変更なども一覧で把握できるので役立っています。

検討者へお勧めするポイント

帳票類の作成や請求発行を経理だけの仕事にせず、末端社員が登録する形にすることで社内の情報の風通しが良くなった気がします。

改善してほしいポイント

あくまで請求書の発行を主目的としたシステムなのか、債権管理という面では債権の年齢表がないなど課題が多い。
入金期日を超過した明細の一覧表示も可能だが、コメント等の入力ができない。経理や営業などの部門をまたいで使用するシステムだと思うので、情報共有がよりしやすくなれば良いと思われる。

どのような課題解決に貢献しましたか？どのようなメリットが得られましたか？

良いポイントでも記載したが、事務担当者の入力短縮化は非常に効果があった。入力の工数については1/10以下に短縮された。

改善してほしいポイント

カスタマイズやオプション追加料金が各々高いです。
発行案件数で金額に変動が発生してしまい、プランを設定しても
なかなか定額範囲内で使いこなせなかったです。

どのような課題解決に貢献しましたか？どのようなメリットが得られましたか？

・紙媒体での郵送取引が減ったこと。
・期日内入金がなかった案件に対しての再アナウンスのやりやすさ
・発行前に案件の把握・編集ができること

改善してほしいポイント

クレジットカードの登録はお客様にメール通知をしてWeb上で登録いただくことが基本ですが、代理で登録する必要があることもあり、その際に打ち込みではなく読み取りが可能になったら有り難いなと思っています。
入力ミスが防げる上に、お客様をお待たせすることもなくなるので、その場でサッと完結出来、便利です。

どのような課題解決に貢献しましたか？どのようなメリットが得られましたか？

以前利用していた請求システムの料金や利便の見直しのため、管理請求ロボへと移行しました。
比較して固定のコストが削減されたことと、請求の処理のテンプレートが設定のおかげで、人的ミスが減りました。
また、請求書のメール発送機能により、作業効率が上がり、ペーパーレスにもなりました。

検討者へお勧めするポイント

請求の自動メール通知はもちろん、決済されなかった場合の自動メール通知、など、都度都度案内をしていたものが自動化されるため、連絡手間も連絡漏れも防ぐことができます。