請求管理ロボの評判・口コミ 全63件

改善してほしいポイント

クレジットカードでの支払い時の手数料をもう少し安くしてほしい。
また、現在のプランだと一部機能制限があるようなのでそこも簡易的でよいので開放してほしい。

どのような課題解決に貢献しましたか？どのようなメリットが得られましたか？

月額引き落としの対応とクレジットカード払いにすることにより、未収リスクや督促の手間が省ける。
どの案件が未収になっているかなども一覧ですぐにわかるので役立っております。

検討者へお勧めするポイント

クレジットカードでの月額引き落としができる。

改善してほしいポイント

会社で独自ルールを定めて運用しているのでそのせいかもしれませんが、まだサクサクと作業を進めるまでではありません。「慣れ」なのかもしれませんがもう少し直感的にシンプルな方が末端の社員には使い勝手が良いと思いました。

どのような課題解決に貢献しましたか？どのようなメリットが得られましたか？

以前は、別部署で同じ取引先を登録しているケースがあり無駄が多かったですが、担当先の異動や部署変更なども一覧で把握できるので役立っています。

検討者へお勧めするポイント

帳票類の作成や請求発行を経理だけの仕事にせず、末端社員が登録する形にすることで社内の情報の風通しが良くなった気がします。

改善してほしいポイント

あくまで請求書の発行を主目的としたシステムなのか、債権管理という面では債権の年齢表がないなど課題が多い。
入金期日を超過した明細の一覧表示も可能だが、コメント等の入力ができない。経理や営業などの部門をまたいで使用するシステムだと思うので、情報共有がよりしやすくなれば良いと思われる。

どのような課題解決に貢献しましたか？どのようなメリットが得られましたか？

良いポイントでも記載したが、事務担当者の入力短縮化は非常に効果があった。入力の工数については1/10以下に短縮された。

改善してほしいポイント

カスタマイズやオプション追加料金が各々高いです。
発行案件数で金額に変動が発生してしまい、プランを設定しても
なかなか定額範囲内で使いこなせなかったです。

どのような課題解決に貢献しましたか？どのようなメリットが得られましたか？

・紙媒体での郵送取引が減ったこと。
・期日内入金がなかった案件に対しての再アナウンスのやりやすさ
・発行前に案件の把握・編集ができること

改善してほしいポイント

クレジットカードの登録はお客様にメール通知をしてWeb上で登録いただくことが基本ですが、代理で登録する必要があることもあり、その際に打ち込みではなく読み取りが可能になったら有り難いなと思っています。
入力ミスが防げる上に、お客様をお待たせすることもなくなるので、その場でサッと完結出来、便利です。

どのような課題解決に貢献しましたか？どのようなメリットが得られましたか？

以前利用していた請求システムの料金や利便の見直しのため、管理請求ロボへと移行しました。
比較して固定のコストが削減されたことと、請求の処理のテンプレートが設定のおかげで、人的ミスが減りました。
また、請求書のメール発送機能により、作業効率が上がり、ペーパーレスにもなりました。

検討者へお勧めするポイント

請求の自動メール通知はもちろん、決済されなかった場合の自動メール通知、など、都度都度案内をしていたものが自動化されるため、連絡手間も連絡漏れも防ぐことができます。

改善してほしいポイントは何でしょうか？

直感的な操作性はあまりない。が、しっかりとチームで運用方法を決めた上で運用していけば、かなり柔軟な請求管理を行うことができるため、それはそれでよい。ただ、運用前に独自のマニュアルを作成するのは必須かと思う。

どのようなビジネス課題を解決できましたか？あるいは、どのようなメリットが得られましたか？

今まで紙で請求書を発行していたところをメールで送付できるようになった。また、クレジット決済を利用できるようになり、顧客の満足度も高まっている。社内の入出金を一元的に管理できるため、効率的になった。

検討者にお薦めするポイントがあれば記入ください

機能面は他のツールと似たりよったりですが、カスタマーサポートが迅速で、電話をかけたら必ず繋がり、問題解決をしてくれるので、安心感があります。

改善してほしいポイント

・項目が細かく分かれており、画面上だけではどこを操作すればよいかがわかりづらく、設定項目も多いため、簡易モードがあってもよいと思う。※操作に慣れるのに時間がかかる。
・請求書の請求対象期間の編集などで、柔軟に設定できない部分があるため、自由に設定できるようになればよい。
→基本的に月単位(1か月以上)であり、数日だけの期間設定ができないように見受けられる。

どのような課題解決に貢献しましたか？どのようなメリットが得られましたか？

・全て手作業で請求書を発行する場合は数日間かかるところ、請求管理ロボを使用することで全工程合わせて半日で完遂できるようになり、業務改善となった。
・メール送付もワンクリックで実施できるのが、時間短縮ならびに心理的負担減少に繋がっている。
・請求書を紙ベースで保管する必要がなくなり、また請求書一覧がありダウンロードも容易なため、非常に管理が楽になった。
・導入前は請求書発行業務で月末の残業が多かったが、請求管理ロボを導入してから定時内で完遂できるようになった。

検討者へお勧めするポイント

導入時は設定・登録や業務フローに落とし込む土台作りが大変ではあるが、定着すれば圧倒的な業務改善となる。

改善してほしいポイント

領収書の発行機能までつけていただけるとかなり助かります。
やはりお客さまから「領収書を発行してほしい」という要望が多いため、その際は別ツールを使って発行することになってしまうため、そこも一元管理できるとありがたいです。

また細かいところですが、請求先登録の際に郵便番号を入れれば自動で住所が表示されるようになると便利だと感じています。

どのような課題解決に貢献しましたか？どのようなメリットが得られましたか？

サービス運用上、毎月あるいは毎年定期的に同じお客さまに請求書を発行する必要があるのですが、これまでは毎月発行顧客を洗い出し金額を確認し発行する…とかなり工数がかかっていました。
そこを繰り返し設定で自動で発行できるようになったため、毎月数時間の業務時間削減を達成することができました。

検討者へお勧めするポイント

消込作業に時間をとられている方や、請求書の発行漏れにお困りの方にお勧めです！

改善してほしいポイント

初見では操作が直感的にわかりにくいです。また、顧客情報の一括編集や検索フィルター機能が弱く、大量のデータを扱う際にストレスを感じました。スマホ対応もまだ不十分に感じます。

どのような課題解決に貢献しましたか？どのようなメリットが得られましたか？

以前は月初になると経理担当が手作業で20件以上の請求書を個別に作成していましたが、請求管理ロボ導入後は担当1名で30分程度の確認作業だけで済むようになりました。人的ミスも激減しました。

検討者へお勧めするポイント

請求業務の属人化を防ぎたい企業・塾には向いています。ルーチン作業が多い部門には特に効果的ですが、導入前に操作感のデモを十分確認することをお勧めします。帳票レイアウトのカスタマイズ性も要チェックです。