請求管理ロボの評判・口コミ 全72件

改善してほしいポイント

請求書発行機能をメインで使用しているのですが、フィルター機能、並び替え機能が充実するとより使いやすくなるかと思います。
例えば、メール確認、未確認での絞り込みフィルターが使用できると請求書未確認時のメール再送がしやすくなるといったところです。
また、メールのテンプレートも複数作成できると用途に合わせて使い分けできるので良いのではないかと思います。

どのような課題解決に貢献しましたか？どのようなメリットが得られましたか？

良いポイントで述べているように、請求書を紙（手作業）で作成・封入していましたが、導入することでその作業が不要になりました。
大幅な工数削減が可能となり、実際の作業が不要のため在宅での作業も可能となりました。

改善してほしいポイント

請求管理ロボのページに関しては画面カスタマイズが効かないので、消込管理の画面UI面で不満点がある場合はアップデートを待つ必要がある。

どのような課題解決に貢献しましたか？どのようなメリットが得られましたか？

・エクセル管理のファイル保管やセキュリティ上の不備
上記のような課題に対して、セールスフォースのシステムと連携しログイン・アカウントを共有した上で利用できるのは大きなメリットに感じました。

・入金の管理業務における消込の割り当て業務の負荷
バーチャル口座やルールを適用した自動消込機能により手動で管理していた入金と請求の消込作業の負荷が大きく軽減されました。

検討者へお勧めするポイント

導入時のシステム対応者の要件定義・構築の際の確認が丁寧でした。

改善してほしいポイント

いつも「請求ロボ」を便利に利用させていただき、日々の業務効率化に役立っております。 今後のさらなる利便性向上を期待し、2点ほど機能の改善要望を記載させていただきます。

1. AIによる自然言語での検索機能の実装 【要望】 AIを活用し、「〇〇社の先月分の請求書」といった自然言語（話し言葉）で請求書を検索できる機能を実装していただきたいです。

【理由・メリット】 現状の検索機能では、特定の請求書を探す際に複数の検索項目を正確に入力する必要があり、やや手間に感じております。自然言語での検索が可能になれば、検索にかかる工数が大幅に削減され、より直感的でスピーディな操作が実現できると期待しています。

2. 顧客情報への「担当者」紐付け機能の追加 【要望】 顧客情報に対して、弊社の「営業担当者」や「サポート担当者」を紐づけられる機能を追加していただきたいです。

【理由・メリット】 現在、どの顧客を誰が担当しているかがシステム上で管理できず、確認に手間がかかる場合がございます。この機能が追加されることで、担当者ごとの請求状況の絞り込みや管理が容易になり、社内の情報連携もスムーズになると考えております。

どのような課題解決に貢献しましたか？どのようなメリットが得られましたか？

【導入前の課題】 以前利用していたシステムではUI（操作画面）が複雑で、過去に発行した請求書を探し出すのに時間がかかっていました。 お客様が請求書のダウンロード期限を過ぎてしまい、営業担当に再送付を依頼された際も、該当の請求書をすぐに見つけ出すことが難しく、お客様対応に手間取ってしまう点が課題でした。

【導入後のメリット・解決された点】 請求ロボの導入により、UIが非常にシンプルで直感的になったため、請求書の検索性が格段に向上しました。お客様名や発行日で検索すれば、すぐに目的のデータを見つけることができます。

これにより、お客様から再発行の依頼があった際も、営業担当者が管理画面から即座に該当の請求書を探し出し、1ボタンでPDFをダウンロードして再送付できるようになりました。お客様をお待たせすることなく、スムーズな対応が可能になった点が最大のメリットです。

また、「お客様が請求書を受け取った（閲覧した）かどうか」のステータスも把握できるため、未閲覧のお客様には事前にリマインドを送るなど、先回りした対応も可能になり、安心して業務を進められています。

改善してほしいポイント

今後期待すること：
新機能や仕様変更についてメールを頂いておりますが、日々多くのメールが入り見落としてしまうこともあるので、
１年に１～２回でもそのような案内をリモートで繋いで直接ご説明いただく機会があると良いかなと思いました。

どのような課題解決に貢献しましたか？どのようなメリットが得られましたか？

弊社で初めて口座振替を導入しました。
別のシステムとの繋ぎ込みもスムーズにすることができ、
弊社での登録業務・請求書の発行業務の負担を削減することができました。

検討者へお勧めするポイント

デジタル化やAI化が進んでいる中でも、電話で丁寧にサポートしてくれるのはとても心強いです！

改善してほしいポイント

会費の徴収方法に関して、振込と口座振替を利用していますが
口座振替のお客様に関しては請求書のデザインを変更するのに
別料金でシステムを構築していただく必要があるというお話を導入時に伺ったため
請求書を送付をしないという方法をとっています。
(本来は口座振替のお客様の請求書にはいつ引き落としがかかりますなどの文言を入れたい)
この辺りがもっとフレキシブルに対応していただけると非常にありがたいと思います。

どのような課題解決に貢献しましたか？どのようなメリットが得られましたか？

一番上にも記載させていただきましたが作業時間が大幅に短縮できること
入金消込のミスが減らせること。などが一番のメリットと感じています。
以前のようなエクセル管理だとどうしても人的ミスが発生し多々困ることがありましたが
請求管理ロボを導入してから経理と実務担当で入金、消込の流れが一目で確認できます。

改善してほしいポイント

改善ポイントは特に思いつきませんが、今後請求先企業と請求ロボ内でコミュニケーションが取れるともっと良いなと感じました。

どのような課題解決に貢献しましたか？どのようなメリットが得られましたか？

解決できた課題・具体的な効果
・企業の請求の確認
課題に貢献した機能・ポイント
・企業名をクリックするだけで詳細が確認できる！

改善してほしいポイント

いろいろ機能があり試したいのですが、日々の作業に追われてそれらの機能を使えていません。

逆に言えば、基本的な機能だけでも十分満足できているということになります。

あえて言うなら、口座振替の手続き
・お客様への郵送
・お客様からの返信
・JCBへの郵送

これらをネット上で完結できるようになればさらに使い勝手が良くなります。

どのような課題解決に貢献しましたか？どのようなメリットが得られましたか？

作業の負担と作業に費やす時間が軽減されました。
大きくは以下の3つです。
・請求書を作成する負担を軽減
・請求書を送る負担を軽減
・入金の確認や遅延・未収対策の必要がない

検討者へお勧めするポイント

導入費用、月額費用が比較的安い上に、サポート体制もしっかりしておすすめです。

改善してほしいポイント

導入が決まった際にテスト環境から本番環境へ容易に遷移できるようにしていただけると事務の作業負担が軽減できるので対応いただけると良いかと思います。

どのような課題解決に貢献しましたか？どのようなメリットが得られましたか？

請求管理ロボを使うことによって定期定額の設定により請求の自動化を実現することができました。毎月の業務が無くなりますのでかなり工数削減に繋げられたと思います。自動消込を行えば、はじめの間違い合わせのみ行えば同じく工数削減できますし、自動化できることから人的な作業ミスの防止にも繋げられていると思います。

検討者へお勧めするポイント

請求・集金の一元管理と見える化