「見える化」で提案の質を向上

改善してほしいポイント

ダッシュボードの表示項目を役割別にカスタマイズできると嬉しいです。私は全体の進捗を俯瞰したいけど、メンバーは個人の行動管理で使いたいという温度感の違いがあるので、案件管理画面のソートや絞り込みも手間が少ないほど便利だと思います。

どのような課題解決に貢献しましたか？どのようなメリットが得られましたか？

名刺情報が「点」から「面」になることで、見通しがよくなると実感した一例。
自社で多数の製品を扱っているので、同じお客様に複数のソリューションを提案する場面がよくあります。以前は「誰がどこまで話を進めていたか」という確認だけで時間を取られていました。
ある時、担当顧客へ認証製品を提案しながらダッシュボードを確認したら、別のメンバーがすでに同社へバックアップ製品の商談を進めているのに気づいた。すぐに二人で合同提案に切り替えたところ、クライアントからワンストップで済むベンダーと認識していただき、話がまとまりやすくなりました。

検討者へお勧めするポイント

名刺管理ツールというよりチーム営業の司令塔というイメージで、複数のソリューションや担当者が絡む営業組織ほど効果が出やすいという面もあります。

生成AI機能へのレビュー

4.5

AIアドバイザーのおかげで、メンバーが操作に迷っても自分で解決できるようになりました。私への「これどうやるんですか？」という問い合わせが明らかに減ったのがありがたいです。