GENIEE SFA/CRM serviced by ちきゅうの評判・口コミ 全53件

改善してほしいポイント

商談、会社、取引先担当者、カスタムオブジェクト、等の様々な項目があるなかで、その紐づけや親子関係に悩まされることが多いです。
商談を見に行った時に取引先担当者のココの情報が欲しい！！などの細かい部分がうまく紐づけできると、社内の煩雑した情報がかなりスマートになるのでは、と感じております。

また小さい点でいうと、スマホ版とPC版で表示される項目などがいくつか異なっていたりするのでそのあたりも改善いただけると助かります。

どのような課題解決に貢献しましたか？どのようなメリットが得られましたか？

使用する項目の設定などをこちらで変更や追加ができることから、不要な情報を視覚的に削除でき、社内全員の入力ルールが統一されました。
これによって、格納しているデータベースが人によって違う、など煩雑にならずに済んでおります。

以前のSFAでは削除できない必須項目があったり、営業担当の方に都度ご連絡をしないと表示項目を変えられない、等で変更自体にも手間がかかっておりましたが、こちらで変更作業ができるので社内のメンバーの意見をすぐに反映することができ、不要なMTG等の時間が削減できました。

改善してほしいポイント

電子ノート（iPadアプリ）等との連携があれば尚良いツールになると感じました。
現在は商談時にノートに記録し、その後当ツールに再打ち込みをするため業務が重複するケースがあります。
一方で要点を整理するのにはいい機会にはなっています。

どのような課題解決に貢献しましたか？どのようなメリットが得られましたか？

上記記載の通り、共通フォーマットに記載することで、別担当の業務進捗等が可視化でき、
部署間での情報共有が大変容易になりました。
当ツールを使用することで、会議前に各自が事前にそれぞれの進捗状況を確認した上で会議に臨めるため、
会議が効率的になり、報告メインの会議から、どのように次アクションを起こすかをメインで議論できるようになり、
会議の質が高まったと感じます。

改善してほしいポイント

API連携などの機能をもう少し充実させてほしいと感じます。
このツールはSFA/CRMであるとはわかっているものの、販売管理システムや経理ツールとも連動させたいという思いもあり、見込みから実際の売上までの情報を集約できるともっと嬉しいと思いました。

どのような課題解決に貢献しましたか？どのようなメリットが得られましたか？

解決できた課題・具体的な効果
・KPIに応じた実績の可視化
・メンバーごとの動き方の違いを見ることが出来た。
・CRMとして顧客の情報を俗人化させないように共有することができた。

改善してほしいポイント

可視化出来るグラフが、紙で印刷出来ない事が
最大のネック点。MTGは紙ベースで行う事もまだまたある為、紙出力が可能になる事を切に願います。

どのような課題解決に貢献しましたか？どのようなメリットが得られましたか？

細かい数値の分析や、顧客データの蓄積において
エクセル以上に簡単に可視化でき、部隊の理解が深まった。また、新しい責任者にも抑えるポイントを理解させる事が簡易になった。

改善してほしいポイント

特に今のところございません。メンテナンスが多かったり、動きがスムーズでない時もありますが
業務に支障の無い範囲ですので問題ありません。

どのような課題解決に貢献しましたか？どのようなメリットが得られましたか？

数字の管理だけでなく、全社員の商談進捗、受注確度、見込み決定月などが把握しやすく、毎日ストレスなく確認しています。

改善してほしいポイント

UI改善は盛んにおこなわれていますので、徐々にいろいろな改善が進んでより使いやすくなってきています。

よく社内のユーザーに、オペレーションに困ったときの ガイドや書式（色）等で注意を促したりする機能（アダプション）ができるようになるといいね　と言われる事が多いです。

今後のバジョンアップ機能改善に期待したいです。

どのような課題解決に貢献しましたか？どのようなメリットが得られましたか？

Excel管理が業務の深層にまで浸透していて、データ化されていてもオフラインで締めないと可視化されない数字が多かったのですが、GENIEE SFA/CRMは、現時点のリアルタイムデータを可視化する事が出来るので、ガジェットやビュー、リストを活用してリアルなデータで未来の予測ができるようになってきました。

まだまだ、過去との変化点に固執する報告ケースもあるのですが、未来予測の為には過去がどうだったのかはあまり重要ではないと感じています。現在の状況を正しく可視化して、未来の打ち手を正しく実行する事が出来定着化すれば、大きな効果としてあらわれると期待しています。

検討者へお勧めするポイント

SalesForceの価格感や導入に関するハードルを感じたときの選択肢になると思います。

改善してほしいポイント

欲しい機能・分かりづらい点
・読み込みや書き出しが遅い
・検索やページ遷移、データのDLについて時間がかかる
・表示項目設定が個人ではなく全体についての適用になるためメンバーが困っていたもサポートしづらい

どのような課題解決に貢献しましたか？どのようなメリットが得られましたか？

解決できた課題・具体的な効果
・提案・打診中案件やクライアント情報の一元管理
・施策の進行度合いの可視化
・メンバーの活動状況の可視化
・フォーマットの統一
課題に貢献した機能・ポイント
・各自それぞれのフォーマットで管理をしており、進捗や状況が見えづらかったことが解消されました
・対象メンバー全員が閲覧できるものなので、誰かと被ったりすることがなく、良い施策などは真似できるようになった

改善してほしいポイント

改善いただきたい点
・GENIEE MAとの連携
　同じ企業のサービスながら連携が手動
・やや起動が遅い
　シンプルなデザインの割に、機動まで1秒から2秒程度かかる
・オートメーション系機能が別料金
　プロセスビルダーの使用が有償で、自ら操作することができない

どのような課題解決に貢献しましたか？どのようなメリットが得られましたか？

解決できた課題・具体的な効果
・コスト改善
　MA込でまとめてSalesforceからリプレイスしたが、初期導入費用を含めても維持コストが半額になった
・社員の積極的な利用
　シンプルだからこそ社員が毎日使うようになり、データの鮮度が高まった

改善してほしいポイント

カスタマイズ機能を使用して好みのデザインに変更をするのだが、配色の変更が出来ない。
せっかく好きなデザインに変更したのだから、配色も変更出来るようにして欲しい。

どのような課題解決に貢献しましたか？どのようなメリットが得られましたか？

営業の進捗管理が楽になった。
以前は他拠点の営業担当がどのような動きをしているのか報告や相談を受けるまで全くわからなかった。
そういった問題が解決された。