良いポイント
優れている点／好きな機能
・案件の一元管理／企業情報、商談情報
・案件の進捗管理／商談管理ビュー、ガジェット
・あらゆる場面に対応できる通知／ワークフロー
その理由
・会社情報は、企業情報のデータベースとなり、商談情報が会社情報に紐づく為、企業がどの商材を提案したのかを管理できる点、また、会社情報からツリー形式で詳細画面から確認できるので、一目でわかりやすい。
・案件の進捗は、商談管理ビューで進捗ステータスごとに案件がカードになっており、一目で案件状況がわかりドラックして移動も出来ます。また、ガジェットを作成することで、進捗ステータスごとの件数も一目でわかる仕様が良い点です。ガジェットで作成したグラフをクリックすると対象案件が一覧でエクスポートできる点もお勧めです。
・商談情報で、地域や支店で案件を振り分ける際、ワークフローを作成して、Slackと連動させて振り分け先のグループに通知を飛ばしています。また、案件進捗で訪問、現調はしているが、見積提出まで至っていない案件については、現調日からN日後に通知を飛ばす条件で、リマインダーとしても活用しております。
改善してほしいポイント
欲しい機能・分かりづらい点
・ガジェットの表形式
その理由
・エクセルの表計算で資料を作成することもある為、ガジェットで表形式が作成できるとグラフの内訳も一緒に作成できる為、資料としての深みが出だせると思います。
どのような課題解決に貢献しましたか？どのようなメリットが得られましたか？
解決できた課題・具体的な効果
・企業へのアプローチ商材の把握・重複営業の防止
課題に貢献した機能・ポイント
・会社情報で企業情報のデータベースを作成して、商談情報で商材ごとの案件を一目で確認できるところがポイントです。
ロールごとに閲覧権限が付与出来る為、支店ごとや社内、社外と分けて設定できる店舗も活用できます。
検討者へお勧めするポイント
案件の一元管理から進捗管理まで手軽に操作や設定ができること。
ガジェットを作成して、様々なグラフが作成出来る為、自社にあった支店からのデータ作成に最適です。
また、入力フォームの項目作成やレイアウトも自由なため、ベースはありますが、御社独自のシステムとしてご活用いただける点です。
生成AI機能
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