導入設計次第で、SFA代わりにもなる名刺管理

改善してほしいポイント

ロールや部門ごとに表示項目をカスタマイズできる、もしくはショートカットキー機能を付加できると嬉しいです。全体を俯瞰したい人と現場メンバーのように自分の活動記録を管理したい人とでは、見たい情報が全然違うので。

どのような課題解決に貢献しましたか？どのようなメリットが得られましたか？

以前は担当者が変わるたびに「あの方との接点はどこに記録されている？」となりがちでした。SKYPCEを入れてからは名刺に活動メモを紐づけておけるので、引き継ぎがすごくスムーズになりました。実際に、数年前の担当者のメモが引き継がれていたおかげで、提案の入り方をすぐに調整できた場面がありました。情報が属人化しなくなったことが、組織にとって大きなメリットになっています。

検討者へお勧めするポイント

名刺管理ツールとして導入するだけでも十分使えますが、SFAやCRMとして活用できる素地がちゃんとあります。「集めた情報をどう営業に活かすか」という仮説を先に立ててから導入すると、効果がぐっと高まると思います。

生成AI機能へのレビュー

4.5

AI-OCRの精度が高くてスキャン後の手直しがほぼなくなったのが一番助かっています。AIアドバイザーも「この操作どこ？」と聞けばすぐに答えてくれるので、問い合わせが明らかに減りました。