案件の進捗まで追える名刺管理へ

改善してほしいポイント

案件一覧を講習分野、相談経路、企業規模など複数の条件で集計し、経営会議用のグラフを自由に作れる機能が充実すると、さらに活用しやすいです。現在も進捗確認はできますが、営業データを経営判断に使うには、集計結果を別の資料にまとめ直す場面があります。

どのような課題解決に貢献しましたか？どのようなメリットが得られましたか？

育成就労制度に関するオンラインセミナーを開催した際、以前は問い合わせ先と対応状況をExcelで管理していました。しかし、担当者が更新を忘れると、誰がどこまで連絡したのか分からなくなることがありました。現在は参加者の名刺情報を基にリードを登録し、担当者や次回連絡日を設定しています。定例会議で未対応の企業を確認できるようになり、数週間止まっていた相談を企業研修の提案につなげられました。

検討者へお勧めするポイント

名刺管理と案件管理が別々になっている企業におすすめです。セミナーや問い合わせで得た接点を、担当者任せにせず受注まで組織で追いたい場合に向いています。

生成AI機能へのレビュー

4.0

外出前にAI音声検索を使い、「先月名刺交換した人事担当者」と話しかけて相手の情報を探しています。会社名や氏名を正確に思い出せないときでも候補を確認でき、移動中の情報収集が楽になりました。