顧客組織の接点をいつもの流れで見渡せる

改善してほしいポイント

組織改編の前後を比較できる履歴表示があると、より便利だと思います。部署名の変更、担当者の異動、新たに追加された部門を色分けし、重要な取引先だけを通知対象に設定できれば、さらに助かると思います。

どのような課題解決に貢献しましたか？どのようなメリットが得られましたか？

ある製造業のクライアントで生産部門と環境推進部門が統合された際、別々の営業担当が同じ責任者を訪問する予定になっていました。組織図と社内の接点を確認したことで重複に気づき、技術担当も含めた合同訪問に変更しました。省エネと文書業務改善をまとめて説明でき、先方にも一度に話を聞いてもらえました。このような流れが自然に生まれやすい点は大きなメリットです。

検討者へお勧めするポイント

一社の取引先に複数の営業・技術部門が関わる企業に向いています。人脈を個人単位で見るだけでなく、顧客組織全体の接点として整理したい場合に特に役立つ製品です。

生成AI機能へのレビュー

4.5

担当者名を忘れてしまった際、「◯◯地方の工場で、省エネ設備のセミナー後に会った企画の方」とあいまいな条件でも、AIで検索して候補を見つけられたのは印象的でした。