ネクストSFA/CRMの評判・口コミ 全116件

改善してほしいポイント

CSVインストールする際の種類が少し多く、稀に混乱してしまうことがある。また費用感を抑え、他のツールと直接連携できるようになると、より情報入力ができる気がする。メルマガを送付する際、クレーム企業などに本当に送付されていないのか気になる。

どのような課題解決に貢献しましたか？どのようなメリットが得られましたか？

履歴共有を今までスプレッドシートで行っていたため、重く積み上がってしまっていたが、SFAを導入したことで情報共有が行いやすくなり、タスクの抜け漏れがなくなった。メルマガを送った後のアクションなども追いやすくなった。

改善してほしいポイント

様々な機能が実装されているため、すべてを把握するのが難しいと感じています。動画マニュアルなどが充実していると、より活用が進むのではないかと感じています。

どのような課題解決に貢献しましたか？どのようなメリットが得られましたか？

現時点で得られている最大のメリットは、情報をある程度一元管理できるようになったことによる情報共有コストの削減と、営業担当の報告業務の削減による営業活動時間の創出の二点です。

改善してほしいポイント

改善してほしい点としては、見積もり作成で利用しているBoardとの連携をさらに強化してほしいです。現状でも業務は進められますが、データ連携がよりスムーズになれば、入力の手間や転記作業が減り、業務効率がさらに向上すると感じています。今後のアップデートに期待しています。

どのような課題解決に貢献しましたか？どのようなメリットが得られましたか？

ネクストSFAを導入してからは、顧客情報や案件情報を一元管理できるようになり、営業担当者や管理者がリアルタイムで状況を把握できるようになりました。その結果、情報共有がスムーズになり、報告や引き継ぎの手間が削減されました。また、案件の進捗や対応漏れも把握しやすくなったことで、営業活動全体の効率向上につながっています。

検討者へお勧めするポイント

Excelや複数のツールで営業案件や顧客情報を管理している企業には特におすすめです。情報を一元管理できるため、営業担当者同士や管理者との情報共有がスムーズになり、案件の進捗も把握しやすくなります。また、操作性が比較的分かりやすく、必要な機能が揃っているため、初めてSFAを導入する企業でも取り組みやすいと感じました。営業活動を見える化し、業務の効率化やチーム内の連携強化を目指したい企業には、十分に検討する価値がある製品だと思います。

改善してほしいポイント

欲しい機能・分かりづらい点
・営業担当のアクション履歴を1件ずつ確認する必要があるため、履歴をCSV等で一括ダウンロードできるようにしてほしいです。営業担当者にも確認して目的を達成できる方法は教えてもらったのですが、UX的な観点から引き続き改善を希望します。
・各商談ステージの変更忘れを防ぐリマインド機能があれば嬉しいです。
・マニュアルの整備についてです。比較的マニュアルは多く、網羅感はありますが、前回フォーム設定のマニュアルを確認した際、説明だけでは手順を完了できませんでした。専任の担当でなくても、マニュアルがあれば誰でも実行できるレベルにしていただきたいです。

どのような課題解決に貢献しましたか？どのようなメリットが得られましたか？

メリット
・入力・管理の負担軽減
シンプルな操作で入力の習慣化がしやすくなっています。通常の営業業務であれば誰でも1～2ヶ月（最長）で十分になれる仕様だと思います。
・情報の一元管理
顧客データ、案件、活動履歴、売上管理を一つのシステムで共有できます。営業メンバーともネクストSFAのデータを起点として、新規獲得に向けた営業の議論を行っています。また、案件の更新漏れがないかどうかも履歴から確認できるため、管理側からのアクションが取りやすいです。また、売上管理の連携もCSVで生データを出力できるためスムーズです。

検討者へお勧めするポイント

営業に必要なSFA機能が搭載されており、また料金も担当者が少なければ安価に利用できるため、小～中規模の企業様にとっては大手SFAツールより導入しやすいと思います。

改善してほしいポイント

まだまだすべての機能を使いこなせていません。マニュアルやサポート体制は非常に充実しているのですが、それでも日々の業務に追われる中で新しい機能を活用することが難しいです。

どのような課題解決に貢献しましたか？どのようなメリットが得られましたか？

各営業ごとの案件受注率やアプローチ方法が見える化されたため、良い所は吸収し、悪い所は改善していくことができました。
過去のデータが分散していたため、正確な売上予測が立てにくい状況でしたが、ネクストSFAに蓄積されたデータを分析することで精度の高い売上予測が可能になり、営業アプローチの判断の迅速化にも繋がったように思います。

検討者へお勧めするポイント

初めてのツールとしては、さまざまな機能が揃っており、取捨選択ができるネクストSFAはお勧めです。何が必要で何が不要かを検討しながら最適化できるツールです。

改善してほしいポイント

クロードなど、弊社が利用するAIサービスとの連携があるとありがたい。また、そうしたAIツールにはまだ使い慣れていないため、連携が可能な場合は提案のご連絡をいただけるとありがたい。

どのような課題解決に貢献しましたか？どのようなメリットが得られましたか？

営業活動の進捗管理に貢献している。きちんと営業活動を行っているのに成績が伸びない原因を分析できるツールとして活用している。今後も活用していき、会社の発展に寄与したい。

改善してほしいポイント

自社の運用に合わせて、不要な入力欄を非表示にできる機能や、入力項目の順番を簡単に並び替えられる機能の追加を要望します。現状は自社に必要のない項目も表示されているため、入力者が「どの入力欄が本当に必要か」と迷ってしまい、混乱を招く原因になっています。また、必要な部分が見えにくくなる点も課題です。不要な項目を隠し、自社の業務フローに沿った最適な順番に並び替えられれば、現場での入力時の迷いやストレスが解消され、今より直感的かつスムーズにデータを蓄積できるようになると考えています。

どのような課題解決に貢献しましたか？どのようなメリットが得られましたか？

導入前は、アプローチ段階の案件管理を各営業がExcelで行っていたため、社内の様々な場所にクライアント情報を何度も登録しなければならず、二重登録による業務の非効率さが社内で大きな課題となっていました。
ネクストSFAの導入により、この業務シーンが劇的に変わりました。名刺取り込みやHPからの問い合わせ情報が自動でシステムに登録され、そこに入力した見積情報が受注時に基幹システムへと自動で取り込まれる連携体制が実現しました。この自動化により、転記作業に要していた現場の手間と時間は完全に削減され、二重登録のストレスは軽減されました。
さらに、各案件の現在の進捗（フェーズ）が誰が見ても一目で分かるように可視化されたため、チーム内での進捗確認が非常にスムーズになりました。データが蓄積されたことで、今後はダッシュボードを活用し、目標達成率や受注詳細を視覚的なグラフで確認しながら、より確実で、データに基づいた意思決定ができる営業組織へと成長できるメリットを実感しています。

検討者へお勧めするポイント

現場に負担をかけずに営業の一元管理や可視化を進めたい企業に、お勧めします。
ネクストSFAは、名刺取り込みやHP連携による自動登録により、現場の手作業や二重登録の手間を改善してくれる点が非常に優れています。また、営業の進捗フェーズが視覚的に分かりやすいため、チーム内での状況共有もスムーズになります。
ツールとしてのカスタマイズ性の高さはもちろんですが、何より、こちらの要望に対して「どうすれば実現できるか」を迅速かつ誠実に考え、伴走してくれるカスタマーサクセスが本当に素晴らしいです。「導入しても運用に乗るか不安」という企業にこそ、安心してお勧めできるシステムです。

改善してほしいポイント

Zoomや他システムとの連携が強化されると大変うれしいです。
特にZoomとAPI連携するのではなく、アプリ同士で連携することで、コミュニケーションスポットを履歴につなげられることを期待しています！

どのような課題解決に貢献しましたか？どのようなメリットが得られましたか？

「ネクストSFA/CRM」の導入により、3つの課題がいずれも大きく改善されました。まず進捗管理においては、フェーズ管理機能の活用により案件の状況がリアルタイムで可視化され、全社会議での情報共有が大幅に円滑化しました。次に問い合わせ対応では、ホームページへの問い合わせが「ネクストSFA/CRM」に直接リード登録される仕組みが整い、初動対応の迅速化を実現しました。そして名刺入力については、スキャン取り込み機能の活用により入力工数を7割削減しました。作業の平準化が進み、担当者間の工数のばらつきが解消されるとともに、個人への精神的な負担も大きく軽減されました。これらの改善により営業活動の情報基盤が整備され、組織全体の営業力の底上げにつながりました。

検討者へお勧めするポイント

まだSFAやCRMを利用したことがなく、社内での運用が難しい会社様にとってすごくおすすめの製品とサービスだと思います。
初期費用がかからず、導入後も毎月の定例会があり、運用定着まで伴走してくださいます。

改善してほしいポイント

日報のカスタマイズが柔軟に出来るとよい。
具体的には添付する数値レポートなど、選択できるようにしてほしい。
またワークフローや経費精算などのグループウェア機能が充実していると、営業活動を集約できるので、なおよい。

どのような課題解決に貢献しましたか？どのようなメリットが得られましたか？

受注までのLTが長い顧客の進捗管理に役に立った。
例えば、見積もりを出して商品の検証をしてもらい、その結果が半年かかるようなケースで
半年後に電話するといった予定を簡単に入れられるので、顧客の進捗管理と営業担当のアクション管理を同時に一目で実施でき、効率が上がった。

検討者へお勧めするポイント

導入後の支援が手厚い。
具体的にはオンラインミーティングにて定期的な質問対応をしてくれる。
またULがシンプルなので、初めてSFAを使う場合に利用の障壁が低い