非公開ユーザー
その他小売・卸売｜営業・販売・サービス職｜20-50人未満｜導入決定者｜契約タイプ 有償利用
名刺管理ソフト,クラウド/Web電話帳,Microsoft Office/Microsoft 365拡張機能,座席管理システムで利用
良いポイント
これまでは他社のクラウド名刺管理を各社員が個別に活用しており便利には使っていました。しかしながら、社員の退社や急な担当変更等、営業として引き継ぐべき顧客情報が会社全体で共有されてない問題に行き当たり、クラウドで全社員が共有して活用できる顧客データベースを構築するよう会社の指示が出ました。
そんな中、会社で利用してるリコー複合機上でPHONE APPLI PEOPLEが連携利用できる事を知り、必要ライセンスを即契約し使い始めました。特に営業引継ぎにおいて顧客情報がすごく役に立っています。これまで何で使ってこなかったのか、名刺データーの共有化の重要性を改めて認識いたしました。
また、様々な機能があることを知りました。コロナ過でかなり利用が進んだTeamsなどのWebミーティングツールとも連携し、社員のプレゼンス機能が利用でき、急な打合せもいちいち個人の携帯に連絡を入れて滞在、不在を確認することのひと手間が無くなり、本当に便利です。それと、各個人の携帯電話とのシームレスな電話帳機能が、これまで個人でしかもっていなかった顧客情報をみんなで共有して見える化できて便利になりました。
改善してほしいポイント
改善点としては、ライセンス制度の考え方が良くわからず会社全体で利用開始する際に販売店様の説明をもう少し詳しく聞く必要があると感じました。オプションを付加して利用するのに、基本ライセンスと同数契約しなければならないのか、大々的に社内導入するのは少し先になりますが勉強しておきたいと思います。
どのような課題解決に貢献しましたか？どのようなメリットが得られましたか？
社員の退職や予期せぬ休暇、定期的な組織変更等にも柔軟に対応できそうで、導入検討して良かったと思います。営業社員が10人ほどの会社ですが、それぞれ持っている顧客も様々で、いつどんなシチュエーションで接点を持ったのか、データベースを積み上げていけば会社の大きな財産になると思いますので継続活用していきたいと思います。
連携して利用中のツール
