生成AI機能
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非公開ユーザー
その他｜その他一般職｜20-50人未満｜ユーザー（利用者）｜契約タイプ 有償利用
企業所属 確認済
投稿日：
CRMツールで利用
良いポイント
Salesforceは導入当初、その多機能さゆえに操作に戸惑うこともありましたが、
慣れてしまえばできることの多さに驚かされます。
顧客管理だけでなく、営業活動の進捗管理、マーケティングオートメーション、
さらにはカスタマーサービスまで一元的に管理できるため、
バラバラだった情報が統合され、業務効率が飛躍的に向上しました。
特に、社内でのリアルタイムな情報共有が可能になったことで、
部署間の連携がスムーズになり、顧客への迅速な対応が実現できています。
また、他のシステムとのデータ連携も柔軟で、
私たちのビジネスプロセスに合わせたカスタマイズができる点も非常に便利です。
まさに、ビジネスを加速させるための強力なツールだと実感しています。
改善してほしいポイント
・設定やカスタマイズが複雑。
・表示される情報量が多く、直感的な操作ができないため、慣れるまでに時間がかかる。
・コストがかかるので、中小企業にはハードルが高いと感じる。
どのような課題解決に貢献しましたか？どのようなメリットが得られましたか？
レポート機能、ダッシュボード機能を利用したことで、一目で売り上げの状況が分かり、
関連部署もリアルタイムで確認できることで、情報共有のコスト削減につながった。
mail to salesforceを活用したことで、顧客とのやり取りの記録が楽になった。
検討者へお勧めするポイント
様々な機能・カスタマイズがあるので、可能性は無限にありそう！
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