Agentforce Salesの評判・口コミ 全468件

改善してほしいポイント

自社での利用はカスタマイズを入れているためか、外部システムとの連携が難しく、周辺との連携によるデータ取り込みや、一括更新などができておらず不便。
また、取引先のデータも一定時点のデータを取り込んでいるため、直近データが反映されていない状況。

どのような課題解決に貢献しましたか？どのようなメリットが得られましたか？

自分の商談データだけでなく、組織全体の商談履歴があるので、トレンドの分析などに効果的。
また、別メンバーの商談履歴を確認することで、自分の商談にも活かすことができるので、スキルアップにも寄与されていると感じる。

検討者へお勧めするポイント

運用開始直後は、メンバーの入力する手間などが増えるため、利用目的や入力ルールの整備などは必須だが、利用期間が長くなると過去商談情報や履歴などが容易に確認できるため有用なツールだと思います。

改善してほしいポイント

欲しい機能・分かりづらい点
・入力した売上金額をグラフ化したりする方法が分かりずらい。
・
その理由
・Salesforce上に作成サポートのような機能がなく、問い合わせ先もよくわからない。
・

どのような課題解決に貢献しましたか？どのようなメリットが得られましたか？

解決できた課題・具体的な効果
・商談内容を記録することで、チームで共有できた
・
課題に貢献した機能・ポイント
・チャットに商談内容を記録し登録することで、メールに通知が来て内容を確認することができる。
・

検討者へお勧めするポイント

利用している企業が多い

改善してほしいポイント

サポートに問い合わせればほぼ解決するのでそこまで不便だとは思っておりませんが、
使い方でわからない事があった時に、
自分で調べようとするとなかなか応えが見つからない事もあります。

どのような課題解決に貢献しましたか？どのようなメリットが得られましたか？

①情報共有、案件・活動・進捗管理、顧客管理
②売上予測、実績管理
③営業プロセス分析、改善

顧客情報や案件情報など今までExcel管理していたものを、
一元管理出来るようになりました

改善してほしいポイント

レポート作成の際に、どのレポートタイプを選択すれば見たい項目が出るのかが分からないと相談を受けることが多いです。良いポイントとして、Salesforce中心の言葉が共通語になっていてコミュニケーション障壁が低いと記載しましたが、逆に言うと初心者にはかなり難しいものだと思われます。Trailheadを利用しながらオブジェクトの役割を勉強していますが、会社特有のカスタマイズ項目も多く、「ここを見ればSalesforceのデータ構造が分かる」というものがありません。
また、自由にカスタマイズできることは大きなメリットですが、過去に作られた不要な項目が大量に残っていて運用に支障が出ていることもあり、導入するのであれば導入時に要件定義と管理者を立てることは必須だと考えています。
軽い気持ちで導入しても費用分の価値は得られないと思います。最大のメリットを得るには、ノイズの少ないデータを蓄積していくことが必須となります。これから導入する企業は慎重に検討された方が良いと思います。（逆に言うと要件定義さえ決まっていればこれほど使い勝手の良いSFAツールはないと思います）

どのような課題解決に貢献しましたか？どのようなメリットが得られましたか？

複数のビジネスモデルが速いスピードでできたりなくなったりを繰り返している会社ということもあり、顧客データを一括管理できることと自社でカスタマイズできることのメリットはとても大きいです。まだまだ項目の整備途中ですが、完了すれば新規リードから受注までの数字が全てSalesforce上で管理ができるようになりますし、フローを利用してアラートや通知を出すことにより更に営業効率を上げる一助にできると思います。

改善してほしいポイント

使っていたらわかるのですが、最初は機能が多すぎて何がなんだかわからないまま使うことになると思います。
UIがシンプルではなく、色々詰まっている様に見えるので最初は戸惑うと思います。

どのような課題解決に貢献しましたか？どのようなメリットが得られましたか？

前職ですとExcel管理でしたが、現職のSalesforceになってから社内共有や資料作成のための数値を取ると言ったことがとてもしやすくなりました。
アナログ管理から最先端管理といった形で、業務効率は上がりました。

改善してほしいポイント

欲しい機能・分かりづらい点
・操作性
・メニューの多さ

その理由
・やはり全体的に日本人の感覚からすると、操作性やメニュー表示に違和感がある
・管理者権限でログインした場合は特に、メニューが多く何処で何をしたら良いか悩むため、整理して欲しい

どのような課題解決に貢献しましたか？どのようなメリットが得られましたか？

解決できた課題・具体的な効果
・営業情報の属人化の解消
・積算までのワークフローの明確化
・進捗管理におけるKPIの明確化

課題に貢献した機能・ポイント
・営業情報が属人化され、完全に人に紐づいていた顧客情報を社内資産として共有出来た
・声が大きい人の影響で優先順位を変えることなく、然るべき手順を踏んでの積算～見積の流れを確立できた
・感覚値で報告していた目標や進捗管理が、具体的な数値として管理出来るようになった

改善してほしいポイント

ユーザーインターフェイスの複雑さ: 機能が豊富な分操作は複雑な方だと思う。転籍してきたメンバに使い方を説明するのも恒例である。また、管理者目線だと導入初期のカスタマイズは割とハードルが高いように思う。

どのような課題解決に貢献しましたか？どのようなメリットが得られましたか？

案件情報をスマホにて確認、また簡単な操作ならできることが大きいと感じる。大分昔の話であるが出先から会社に戻ってPCで入力しなければならなかった頃もあった。当時と比較して、案件管理に関する作業効率は明らかに上がっている。

改善してほしいポイント

・レポート集計機能について、説明書をしっかり読み込まないと使いこなすことができませんでした。サービスを見て、パッとわかるようになるともっと便利になると思います。
・いろいろな機能をカスタマイズすることができる一方、導入から慣れるまでは時間がかかりました。周囲からもしばらく文句が出ていました。マニュアルを読めばわかる、ではなくて、もっと視覚的に使いやすくなるとよくなるように感じました。

どのような課題解決に貢献しましたか？どのようなメリットが得られましたか？

・営業現場で、顧客や案件情報の管理ツールとして導入していますが、検索機能が優秀に思います。登録している顧客直接ではなくても、他の商談において顧客の名前が記録されていると、その商談も見ることができます。営業人数が多い現場などで、情報共有ツールとして便利に感じています。

改善してほしいポイント

高機能な分、価格については高めに感じています。もう少し安いエディションがあるとよいなと思います。また、ユーザーは使いやすいですが、管理者は機能が多い分負担がかかっているため、管理者向けのサポートメニューが充実するとよいなと思います。

どのような課題解決に貢献しましたか？どのようなメリットが得られましたか？

エクセルなどで管理していた、顧客情報や商談情報をデジタル化でき、報告義務や見通し予想の業務効率化につながりました。また、部門内のメンバーや部門間での共有ができるようになりました。異動の際の引き継ぎもしやすいです。