Agentforce Salesの評判・口コミ 全470件

改善してほしいポイント

欲しい機能・分かりづらい点
・オブジェクトをまたぐ際のレポート作成が難しい
・レポートのフォルダ管理
・サポート
その理由
・当社ではよくレポートを利用しますが、オブジェクトをまたいで参照したいフィールドがあるとき、どのように抽出したらよいのか分からず解決しないまま終わることがあります。レポート作成で一日が過ぎてしまうことがあります。
・レポートをかなりたくさん作っているのですが、どのレポートが現在運用に乗っているか迷うことがあります。フォルダの機能がありますが、視認性がよくないのでほぼ使われていない状態です。
・弊社担当の方が半期に一度位のペースで変わりますが、人によっては問い合わせても回答が遅かったり、「分からない」で終わってしまうことがあります。サポート体制の充実は諦めています。

どのような課題解決に貢献しましたか？どのようなメリットが得られましたか？

解決できた課題・具体的な効果
・営業メンバーの案件・売上管理
・実績の把握
課題に貢献した機能・ポイント
・一番は営業メンバーの活動状況が視覚的にわかり、対応漏れや活動の未入力という状況を防ぐことができた点です。
・当社ではサービスごと、人ごとの実績を初期からSalesforce上でおこなっていますが、この作業をSpreadsheetでしていたら大変だったと感じています。それくらいセールスでは案件管理上の恩恵を受けています。

改善してほしいポイント

欲しい機能・分かりづらい点
・おそらくなんでもできるツールなだけに、業務オペレーションを整えたり定期的に見直しをしないとツールの費用対効果や使い方、運用がうまく回らないと思います。
・また、営業メンバーひとりひとりがきちんと正しいデータを残す意識付けと正しい使い方をしないと活動記録の分析がうまく回らずよい改善が進まないと思います。

どのような課題解決に貢献しましたか？どのようなメリットが得られましたか？

解決できた課題・具体的な効果
・活動記録がかんたんに残せる。また、活動予定も一覧化できるので営業活動に集中できる。
・活動記録のサマリーや活動予定の量、質を把握できるので安定した営業活動がおこなえる。
課題に貢献した機能・ポイント
・活動記録、活動todo
・レポート機能、ダッシュボード機能

改善してほしいポイント

可能であれば、技術サポート履歴や顧客情報などとＣＴＩのリンクおよび同時性の向上、具体的には電話やメールなどのアクションが発生したとき、自動的に必要情報の展開と情報共有する仕組みがカスタマイズなしで利用できれば良いと思います

どのような課題解決に貢献しましたか？どのようなメリットが得られましたか？

顧客情報の統一化、情報の共有化、技術部門、担当と営業部門、担当との情報の即時性が改善さた、以前より共有化は可能であったが若干のタイムラグが発生して行き違いなどの問題が減少した

改善してほしいポイント

設定が難しく使いこなせないという声をよく聞いていたが、実際に自社で導入してみても
すべての機能を使いこなすにはかなり時間がかかりそうな印象を受けている。
より感覚的に設定できるようになると非常に良い。

どのような課題解決に貢献しましたか？どのようなメリットが得られましたか？

従来の顧客管理システムであると、メールでのやり取りがあっても
自身でシステムに転記しなければならなかったが、SFDCであると
簡単な設定だけでメール連携ができるようになり、転記工数がまるっと削減された。

改善してほしいポイント

・もうちょっとお安くして頂きたいです…
・承認プロセス機能が貧弱な為、よりビジュアルで簡単に承認プロセスが組めると助かります。
・PDF出力を帳票ツール的に、ビジュアルでデザイン出来ると助かります。現状、VisualForceで書いているため。

・「改善」ではないですが、そもそもの考え方が特殊すぎるため、従来のシステム構築やRDBに慣れている人は独自の仕様・制約に慣れるのが大変です。（「え、これできないの？」となったりする）

どのような課題解決に貢献しましたか？どのようなメリットが得られましたか？

CRMがなく、Excelやスプレッドシートで顧客からの問合せを管理していたため、非常に煩雑になっていました。
管理しやすく、劇的に改善しました。

改善してほしいポイント

欲しい機能・分かりづらい点
・機能があり過ぎて使いこなせていない可能性があるところです
その理由
・セールスフォースにはいくつかプランがあるのですが、1アカウント毎に結構な月額費用を払っているのですが、月額に対して使いこなせていないように思います。新たな機能が追加されていても、フォローがないので、利用していないのが現状なので、導入時からずっと同じ使い方をしています。

どのような課題解決に貢献しましたか？どのようなメリットが得られましたか？

解決できた課題・具体的な効果
・ダッシュボードを利用することで、簡単に集計等することが出来るようになり、業務効率が改善しました。
課題に貢献した機能・ポイント
・自分で集計したい数値をカスタマイズして、数値化することが出来るので、わざわざエクセル等に入力をして、数字を管理する必要がなくなりました。数値化する業務がなくなったことで、かなりの業務効率が改善しましたし、入力ミスもなくなったので、重宝しています。

改善してほしいポイント

取引先などレコード登録のときに重複を防ぐ仕組みが欲しいです。
データ重複が一番大きい問題なので、重複あれば登録時にSalesforce側ではじくかマージしやすくしてほしいです。
マージ機能はあるが、検索する項目を選択し探したいレコードのキーワードを入れるという形ですが、マージ対象をうまく引っかけられなかったり余計なレコードもたくさん検索結果に出てきてしまったりするので複数条件で検索できるなどにしてほしい。

どのような課題解決に貢献しましたか？どのようなメリットが得られましたか？

客先対応で1日の大半を費やすなかで、社内の資料作成もとなると残業も増えてしまいます。
日々の営業活動や受注実績などを入れておけば、それが資料となるので非常に便利です。
また、過去の記録もSalesforceを見ればすぐに把握できるのでお客様の引継ぎもしやすいです。

会社全体でリアルタイムな情報を共有できるのが大きなメリットです。

検討者へお勧めするポイント

CRM・SFAとして有名なツールなので、利用者も多く活用事例やユーザーコミュニティもあり困りごとも調べて解決できるケースも割とあります。
とりあえず導入ではなく、何をしたいか要件定義や運用方法はしっかり決めてからにしないと運用中につまづくので注意は必要です。

改善してほしいポイント

レポートが作成しにくいので、もう少しUIの改善（ドロップで設定できるなど）などで、だれでも作りたいレポートが作成できるようにしてもらいたい。
レポートをカスタマイズして作成できるのだが、設定したい項目や並び順などがわかりにくい。

どのような課題解決に貢献しましたか？どのようなメリットが得られましたか？

営業部における組織別、メンバー別の成績や進行ステイタスがなかなか管理できていなかったが、導入することでモニタリングがとてもしやすくなった

改善してほしいポイント

集計結果を見るための標準ダッシュボードが、あまり日本人ごのみの図表ではなく社内でも評判が悪い。
その結果、集計データをBIツールのタブローで自分好みの集計結果表示にして社内で共有する形で運用しています。
ライセンス費用が高めなのも不評ですね。けっこうシビアに営業以外の方のライセンスの必要性をジャッジして使っています。

どのような課題解決に貢献しましたか？どのようなメリットが得られましたか？

自社上層部から営業活動の見える化を強く求められた。　営業の月次報告だけでは正確性や内容のわかりやすさに欠けるということで、在庫の適正化にもつながっていないとの指摘も受けて社内的な課題となっていた。
その課題解決のためのSFAを比較検討し、幅広く使われていて評判も良かったセールスフォースを使うことになった。
使った結果、日報レベルで営業が進捗を入力することで、営業状況の見える化が一気に推進し、関係者が営業状況を好きな集計値の見え方で簡単に確認できるようになった。その結果を持って適正在庫の保持にも役立てている。