Agentforce Salesの評判・口コミ 全464件

改善してほしいポイント

設定が難しく使いこなせないという声をよく聞いていたが、実際に自社で導入してみても
すべての機能を使いこなすにはかなり時間がかかりそうな印象を受けている。
より感覚的に設定できるようになると非常に良い。

どのような課題解決に貢献しましたか？どのようなメリットが得られましたか？

従来の顧客管理システムであると、メールでのやり取りがあっても
自身でシステムに転記しなければならなかったが、SFDCであると
簡単な設定だけでメール連携ができるようになり、転記工数がまるっと削減された。

改善してほしいポイント

・もうちょっとお安くして頂きたいです…
・承認プロセス機能が貧弱な為、よりビジュアルで簡単に承認プロセスが組めると助かります。
・PDF出力を帳票ツール的に、ビジュアルでデザイン出来ると助かります。現状、VisualForceで書いているため。

・「改善」ではないですが、そもそもの考え方が特殊すぎるため、従来のシステム構築やRDBに慣れている人は独自の仕様・制約に慣れるのが大変です。（「え、これできないの？」となったりする）

どのような課題解決に貢献しましたか？どのようなメリットが得られましたか？

CRMがなく、Excelやスプレッドシートで顧客からの問合せを管理していたため、非常に煩雑になっていました。
管理しやすく、劇的に改善しました。

改善してほしいポイント

欲しい機能・分かりづらい点
・機能があり過ぎて使いこなせていない可能性があるところです
その理由
・セールスフォースにはいくつかプランがあるのですが、1アカウント毎に結構な月額費用を払っているのですが、月額に対して使いこなせていないように思います。新たな機能が追加されていても、フォローがないので、利用していないのが現状なので、導入時からずっと同じ使い方をしています。

どのような課題解決に貢献しましたか？どのようなメリットが得られましたか？

解決できた課題・具体的な効果
・ダッシュボードを利用することで、簡単に集計等することが出来るようになり、業務効率が改善しました。
課題に貢献した機能・ポイント
・自分で集計したい数値をカスタマイズして、数値化することが出来るので、わざわざエクセル等に入力をして、数字を管理する必要がなくなりました。数値化する業務がなくなったことで、かなりの業務効率が改善しましたし、入力ミスもなくなったので、重宝しています。

改善してほしいポイント

取引先などレコード登録のときに重複を防ぐ仕組みが欲しいです。
データ重複が一番大きい問題なので、重複あれば登録時にSalesforce側ではじくかマージしやすくしてほしいです。
マージ機能はあるが、検索する項目を選択し探したいレコードのキーワードを入れるという形ですが、マージ対象をうまく引っかけられなかったり余計なレコードもたくさん検索結果に出てきてしまったりするので複数条件で検索できるなどにしてほしい。

どのような課題解決に貢献しましたか？どのようなメリットが得られましたか？

客先対応で1日の大半を費やすなかで、社内の資料作成もとなると残業も増えてしまいます。
日々の営業活動や受注実績などを入れておけば、それが資料となるので非常に便利です。
また、過去の記録もSalesforceを見ればすぐに把握できるのでお客様の引継ぎもしやすいです。

会社全体でリアルタイムな情報を共有できるのが大きなメリットです。

検討者へお勧めするポイント

CRM・SFAとして有名なツールなので、利用者も多く活用事例やユーザーコミュニティもあり困りごとも調べて解決できるケースも割とあります。
とりあえず導入ではなく、何をしたいか要件定義や運用方法はしっかり決めてからにしないと運用中につまづくので注意は必要です。

改善してほしいポイント

レポートが作成しにくいので、もう少しUIの改善（ドロップで設定できるなど）などで、だれでも作りたいレポートが作成できるようにしてもらいたい。
レポートをカスタマイズして作成できるのだが、設定したい項目や並び順などがわかりにくい。

どのような課題解決に貢献しましたか？どのようなメリットが得られましたか？

営業部における組織別、メンバー別の成績や進行ステイタスがなかなか管理できていなかったが、導入することでモニタリングがとてもしやすくなった

改善してほしいポイント

集計結果を見るための標準ダッシュボードが、あまり日本人ごのみの図表ではなく社内でも評判が悪い。
その結果、集計データをBIツールのタブローで自分好みの集計結果表示にして社内で共有する形で運用しています。
ライセンス費用が高めなのも不評ですね。けっこうシビアに営業以外の方のライセンスの必要性をジャッジして使っています。

どのような課題解決に貢献しましたか？どのようなメリットが得られましたか？

自社上層部から営業活動の見える化を強く求められた。　営業の月次報告だけでは正確性や内容のわかりやすさに欠けるということで、在庫の適正化にもつながっていないとの指摘も受けて社内的な課題となっていた。
その課題解決のためのSFAを比較検討し、幅広く使われていて評判も良かったセールスフォースを使うことになった。
使った結果、日報レベルで営業が進捗を入力することで、営業状況の見える化が一気に推進し、関係者が営業状況を好きな集計値の見え方で簡単に確認できるようになった。その結果を持って適正在庫の保持にも役立てている。

改善してほしいポイント

欲しい機能・分かりづらい点
・カスタマイズされているが使わない機能も多い
・パスワードの更新が早い
その理由
・使いこなせていない、使わない機能が多いように感じるのでもっとシンプルでもよいと思う。
・パスワードの更新が早く、使いまわしができない

どのような課題解決に貢献しましたか？どのようなメリットが得られましたか？

営業においてかなりの情報をためることが出来、これまでエクセルで行っていた作業が簡素化された。それを常にチーム、会社と教諭が出来ている点でかなりの業務効率を図れるようになった。

検討者へお勧めするポイント

便利だと思います。

改善してほしいポイント

登録をした顧客情報の修正・閲覧が容易に出来ない点。進めている案件などは連動して履歴に残せるが、元の顧客の個別情報（生年月日等）の修正等をする時、情報を引っ張りにくい点。 （顧客情報は空欄でも履歴入力は行えるので、詳しい情報が未定だった見込み客情報の修正がやや行いづらい）

どのような課題解決に貢献しましたか？どのようなメリットが得られましたか？

これまでは営業の外回り（訪問・電話）成果・履歴は日報という形で紙に印刷し提出していたが、システム導入により報告・スケジュール管理を一体にする事が出来た。また、クラウド上で提出（共有）できるので印刷する手間・提出する時間も省略ができている。

改善してほしいポイント

欲しい機能・分かりづらい点
・いろんな使い方ができるためマニュアルがない
・機能に関するサポートページがあるが、使い方なので、エラーが出た際の対処方法などの記載がない

どのような課題解決に貢献しましたか？どのようなメリットが得られましたか？

受注先の企業の特徴を調べるため、レポート機能を使い一覧化して分析した。
分析から優先順位を付けられ、Salesforceの項目を追加することでより具体的に分析ができ、受注率が上がった