Agentforce Salesの評判・口コミ 全552件

改善してほしいポイント

今当社では1つのメーラーを使ってます。Salesforceもメールを打つことができます。しかしながら通常使うメーラーの方が便利で使いやすい。Salesforceのメールは使いづらいため、メールデータの共有は社内でできていない状況です。機能やサイトが全体的にたくさんあるのはいいのですが、取っつきづらいのは良くないです。

どのような課題解決に貢献しましたか？どのようなメリットが得られましたか？

問い合わせや営業活動で集めた個人情報が整理され、ログとして残るのは非常にいいところです。検索できますし、活動が見えるので、後任は見れば過去の活動が分かります。引継ぎがいらないのがSalesforceの良いところです。
個人情報は減らないで集まるだけなので、マーケティング活動に有効利用できます。あればあるほど企業としての価値があるのではと思ってます。当社ではお客様への情報配信で使って効果を出してます。

改善してほしいポイント

国産ツールではないので正直使いづらい。ヘルプを読んでも、日本語として非常にわかりづらいため、別の媒体で答えを探さなければならないことが多い。基本操作はPCスキルを必要としないが、管理者は高度なスキルを持っていないとカスタマイズが出来ない。

どのような課題解決に貢献しましたか？どのようなメリットが得られましたか？

属人化の解決に貢献したことが一番大きい。あの営業マンでないとわからない（お客様に応対できない）ということが課題であったため、情報を見ればある程度誰でも対応が出来るようになった。フェーズが定義により進行する為、個人感覚での曖昧な「確度」は解消された。

検討者へお勧めするポイント

やると決めたらやりきること。社内の仕組み、ルールの徹底も重要です。

改善してほしいポイント

欲しい機能・分かりづらい点
・承認の手間
その理由
・小さな変更で都度承認を上げる必要があるが、承認が下りない限り変更内容が反映されないので正しく修正できたかどうかわからない

どのような課題解決に貢献しましたか？どのようなメリットが得られましたか？

解決できた課題・具体的な効果
・売上の管理
課題に貢献した機能・ポイント
・各自のノルマ、会社全体での目標など細かく区切って売り上げがわかるようになっているので管理がしやすい

検討者へお勧めするポイント

全体的には満足です。各自で使い方を工夫する必要があるかもしれないです

改善してほしいポイント

・ヘルプページが複雑で、知りたい情報がすぐに探せない。
・プロセスビルダーを使っていたが、フローに移行することになり、新たに学習が必要になった。
　フローの設計ができるようになってからはプロセスビルダー要らずなので大変助かっています。

どのような課題解決に貢献しましたか？どのようなメリットが得られましたか？

見込み顧客の育成から、案件化、商談受注まで一貫して見れるため、営業部署の引継ぎがSalesforceひとつでできるようになった。

改善してほしいポイント

現状欲しい機能・分かりづらい点、改良してほしい点などは特にない、今後も継続的に使用していきたいと思う。

どのような課題解決に貢献しましたか？どのようなメリットが得られましたか？

Salesforce Sales Cloud導入までは、各自営業の報告書を指定の場所にアップロードしており、その案件の進捗を1ページで閲覧管理することができなかった。打ち合わせの度に新しく報告書をアップロードしていくため、時間経過による情報の変化を追うには前の報告書をさかのぼって検索して確認する必要があり、情報と経緯の把握に手間がかかっていた。
Salesforce Sales Cloudを導入したことで、上記のような情報把握の手間を解消し、報告書を記載する側も確認する側も双方ともに1ページでその案件や商談が始まった時からの状況を確認することができるようになった。
特に上記に貢献した機能・ポイントとしては、案件の基本情報とは別にその進捗を電話やメール、打ち合わせなど日頃のアクションで変化したポイントが時系列でみられるSalesEventという機能がある点である。
常に行ったアクションを記録することで上長も担当者がどのようなアクションをどの程度の頻度で行っているのか状況把握がしやすくなり、担当者としても積極的に顧客へのアプローチをするモチベーション・きっかけにもなり、営業活動が促進されたと感じる。

改善してほしいポイント

カスタマイズ性が高さ故に専門で取りまとめる組織やメンバーが居ないと、つぎはぎで統一感の無いものとなってしまいます。
あれも、これも記録したい的な現場の声をただ拾ってしまうと入力されないただ高価なツールとなるので注意が必要です。
それとサポート面は少し改善してほしいです。会社都合で1年に1度専任担当が交代します。毎年年度の変わり目の忙しいタイミングで、引き継ぎのMTGが開催されていきます。毎回関係値がリセットされ都度基本状態のヒアリングが入るのが面倒です。それと担当交代のあったタイミングは頻度よく連絡がきますがアップセルの可能性が無いと全くもって連絡してこないのも気になります。

どのような課題解決に貢献しましたか？どのようなメリットが得られましたか？

弊社では元々、リード管理、商談管理、帳票作成、承認申請、売上管理がそれぞれ別のサービスを使用していました。各部署ごとに独自のルールが走っていたり、入力ミスが多くどの情報が正しいか把握できない状況に陥っていました。Salesforce導入後はリード獲得から、受発注、売上管理に至るまで一気通貫で対応できるようになりました。これは基盤として使える安定感と、カスタマイズ性の高さが成せることと思います。連携できるアプリの数も多いので比較検討できました。

改善してほしいポイント

chetter機能で、画像や資料の添付が１つしか出来ないので、複数のスクショを貼り付けたい時にまとめて投稿できないのが少し不便です。まとめて貼り付けたいです！

どのような課題解決に貢献しましたか？どのようなメリットが得られましたか？

ケース作成ができるので、入居者からのクレームや修繕状況が一目瞭然で、対応漏れに気づきやすいです。
個人に対してはもちろん、グループ宛にもメンションしてchetterで会話ができるので、誰にどうしてほしいという指示がしやすく、対応漏れが減りました。

改善してほしいポイント

利用者サイドなので、導入フェーズは知りませんが、個人的には使っていて不憫に感じることはありません。まわりからは、画面が難しく見えるとか、履歴管理が分かりづらいなど聞きますが、Salesforceなので、作り込み部分の影響かな？とも思ってます。

どのような課題解決に貢献しましたか？どのようなメリットが得られましたか？

急な問合せや仕事でお客様情報確認が必要になったとき、過去は会社に電話するとか、PCからVPN接続して専用システムから確認していました。こちらになってからは、かなり時間短縮で、スマートフォンからも確認ができるようになったので、弊社のように１つのお客様に対して案件内容によって対応者が変わるときなども、他者の活動内容を事前に簡単に確認できたり、外出先にいても回答までの時間短縮になったり、業務効率化にもCS向上にもつながるのでは、と思ってます。

改善してほしいポイント

まれに障害が発生しますが、業務の要となるような代わりのないツールのため、その際、一時業務が中断されてしまうことがあります。

どのような課題解決に貢献しましたか？どのようなメリットが得られましたか？

最初はメンバーに入力してもらうことが大変ですが、きちんと入力される件数が増えるほど、営業一人一人の活動が明確に見えてきます。メンバーごとの特徴も把握できるようになるため、どの点を改善すべきかのアドバイスや、逆に伸びているポイントがあればそのノウハウを共有するなど、様々な点で営業の生産性が向上しました。